gitea actions

.env.example

@@ -15,6 +15,10 @@ DEEPSEEK_API_KEY=your_actual_deepseek_api_key_here
 # DeepSeek API基础URL（可选，使用默认值即可）
 DEEPSEEK_BASE_URL=https://api.deepseek.com/v1
 
+# AI模型名称（可选，支持OpenAI兼容的任意模型）
+# 常用模型：deepseek-chat, deepseek-reasoner, qwen-plus, gpt-4o 等
+DEFAULT_MODEL_NAME=deepseek-chat
+
 
 # ========== Tushare数据接口（可选）==========
 # Tushare Token（可选，用于获取更多金融数据）

.gitea/workflows/docker-build-push.yml

@@ -0,0 +1,32 @@
+name: Build and Push Docker Image
+
+on:
+  push:
+    branches:
+      - main
+
+jobs:
+  build-and-push:
+    runs-on: runner
+    steps:
+      - name: Checkout repository
+        run: |
+          if [ ! -d .git ]; then
+            git clone --depth 1 --branch main "https://oauth2:${{ secrets.GITEA_TOKEN }}@git.javagood.top/hahaju/aiagents-stock.git" .
+          fi
+
+      - name: Set image tag
+        run: echo "IMAGE_TAG=$(date +%Y.%m.%d)" >> "$GITHUB_ENV"
+
+      - name: Login to Aliyun ACR
+        run: |
+          echo "${{ secrets.ALIYUN_REGISTRY_PASSWORD }}" | docker login registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com \
+            -u "${{ secrets.ALIYUN_REGISTRY_USERNAME }}" --password-stdin
+
+      - name: Build image
+        run: |
+          docker build -t "registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/john_aliyun_service/aiagents-stock:${IMAGE_TAG}" .
+
+      - name: Push image
+        run: |
+          docker push "registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/john_aliyun_service/aiagents-stock:${IMAGE_TAG}"

README.md

@@ -1,14 +1,82 @@
 # 🤖 复合多AI智能体股票团队分析系统
 
 - 初心：在股市摸爬滚打多年，自学自编各种指标，花冤柉钱学习了各种战法各种策略，也曾入各种小班，总是赚少赔多，逐渐失去在股市玩的信心。自从去年deepseek上市，一直探索用ai辅助分析，且近日受tradingagents项目启发（感谢原作），多agent结合跟踪主力资金战法（某指每年收费6000rmb），用各种ai辅助编程，拼凑了这么个小程序，根据软件提供的辅助信息，实盘测试盈率还是挺高的，并且逐步形成了自己的交易系统，近一个月来，账户也慢慢在扰亏为盈。开源此软件的目的，就是为了使像我一样的小散，不再迷范。也许这个软件不能让你发大财，但是他能给你足够的信心。最后提醒：股市有风险，入市需谨慎！
+## QQ交流群：1059277514
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-实时监测百度、微博、东财、财联社、抖音、B站等20个平台热点新闻，调用ai分析对A股板块及股票的影响，生成分析报告。也可使用https://stock-news.ws4.cn网站监测
+## ⭐ 2026.2.27更新 - 低估值价值投资策略 💎
+
+**新增选股板块：基于价值投资核心逻辑的优选策略**
+
+基于视频[《头号投资法则》](https://www.bilibili.com/video/BV1eJfxBrEjZ)，通过低估值、高股息、低负债等多维度指标筛选安全边际极高的优质标的。
+
+**核心功能：**
+- 筛选条件：**低PE (≤20) + 低PB (≤1.5) + 高股息 (≥1%) + 低负债 (≤30%)**
+- 排序机制：按流通市值从小到大排序，精准捕捉被错杀的小盘价值股
+- 量化择时：
+    - **买入**：每日扫描，开盘买入，单股限仓30%，最大持股4只。
+    - **卖出**：持股满30天到期卖出，或 **RSI(14) > 70** 超买信号触发卖出。
+- 自动化工具：支持一键模拟买入、实时指标监测及 PDF/Markdown 报告导出。
+
+---
+
+## ⭐ 2026.2.27更新 - 宏观周期分析 🧭
+
+**全新板块：康波周期 × 美林投资时钟 × 中国政策分析**
+
+基于视频[康波周期理论](https://www.bilibili.com/video/BV1QNcEzREzY)和视频[美林投资时钟](https://www.bilibili.com/video/BV1Zuf5BUEhH)，由4位AI分析师协同研判当前宏观经济所处的周期位置！
+
+**核心功能：**
+- 🌊 **康波周期分析** — 判断当前处于50-60年长周期的哪个阶段（回升/繁荣/衰退/萧条）
+- ⏰ **美林投资时钟** — 判断当前处于3-5年中短周期的哪个象限（复苏/过热/滞胀/衰退）
+- 🏛️ **中国政策分析** — 货币/财政/产业/房地产政策全面解读（中国化第三维度）
+- 👔 **首席宏观策略师** — 三维综合研判，"周期仪表盘"资产配置建议
+- 📊 **自动采集宏观数据** — GDP、CPI/PPI、PMI、M2、LPR利率、大宗商品等
+
+**适用场景：**
+- 战略性资产配置决策（买房/创业/大额投资）
+- 中短期投资组合调整
+- 理解当前经济环境，避免"在高点接盘、在低点割肉"
+
+---
+
+## ⭐ 2026.2.27更新 - AI模型自由切换 🤖
+
+**重大改进：AI模型全局可配置化**
+
+将所有硬编码的模型名称统一改为从 `.env` 文件动态读取，一键切换任意 OpenAI 兼容大模型，无需修改代码！
+
+**核心变化：**
+- ✅ **新增 `DEFAULT_MODEL_NAME`** — 在 `.env` 中配置默认 AI 模型
+- ✅ **移除所有模型选择下拉框** — 龙虎榜、主力选股、智策板块等页面不再需要手动选模型
+- ✅ **环境配置 UI 新增模型输入** — 在「环境配置」中可直接输入模型名称，附常用模型参考
+- ✅ **支持任意 OpenAI 兼容模型** — DeepSeek、通义千问、GPT-4o 等一键切换
+
+**切换模型只需一步：**
+```env
+# .env 文件
+DEFAULT_MODEL_NAME="qwen-plus"  # 或 deepseek-chat, gpt-4o 等
+```
+
+> 💡 修改后重启应用即可生效，侧边栏会显示当前使用的模型名称。
+
+---
+
+## ⭐ 2026.1.25第一更 - 新闻流量监测 📈
+
+实时监测百度、微博、东财、财联社、抖音、B站等20个平台热点新闻，调用ai分析对A股板块及股票的影响，生成分析报告。也可使用https://stock-news.ws4.cn
 
 ## ⭐ 1214更新 - 净利增长策略 📈
 
-新增“净利增长策略”选股板块，专注稳健成长股票：
+新增“净利增长策略”选股板块，专注稳健成长股票：回测年化100%+
 
 **核心功能：**
 - ✅ **稳健成长** - 净利润增长率≥10%，稳健可持续
@@ -375,7 +443,7 @@ StockAPI龙虎榜接口（每日更新，免费1000次）
   - 灵活设置运行时间（盘前/盘后/晚间）
   - 手动触发和状态监控
 - **数据来源**：AKShare免费数据（行情、资金、新闻）
-- **AI模型**：DeepSeek Chat / Reasoner双模型
+- **AI模型**：支持任意 OpenAI 兼容模型（通过 `.env` 配置切换）
 - **报告导出**：支持PDF格式完整报告
 - **使用场景**：盘前策略、板块轮动、风险规避
 
@@ -573,6 +641,11 @@ cp .env.example .env
 ```env
 # DeepSeek API配置（必需）
 DEEPSEEK_API_KEY=your_actual_deepseek_api_key_here
+DEEPSEEK_BASE_URL=https://api.deepseek.com/v1
+
+# AI模型名称（可选，支持OpenAI兼容模型）
+# 常用：deepseek-chat, deepseek-reasoner, qwen-plus, gpt-4o
+DEFAULT_MODEL_NAME=deepseek-chat
 
 # Tushare配置（可选）- 作为降级数据源
 TUSHARE_TOKEN=your_tushare_token       # 在 https://tushare.pro 注册获取
@@ -585,7 +658,7 @@ EMAIL_FROM=your_email@qq.com
 EMAIL_PASSWORD=your_authorization_code
 EMAIL_TO=receiver@example.com
 
-# Webhook通知配置（可选）⭐️ 新增 - 用于实时监测和智策定时分析
+# Webhook通知配置（可选）- 用于实时监测和智策定时分析
 WEBHOOK_ENABLED=false
 WEBHOOK_TYPE=dingtalk  # 或 feishu
 WEBHOOK_URL=your_webhook_url_here
@@ -701,9 +774,7 @@ streamlit run app.py
 2. **设置分析参数**
    - **分析模式**：选择"指定日期"或"最近N天"
    - **日期选择**：建议选择昨天的日期（龙虎榜数据T日更新）
-   - **AI模型**：
+   - **AI模型**：自动使用 `.env` 中配置的默认模型
-     - **deepseek-chat**：速度快，8-12分钟完成
-     - **deepseek-reasoner**：推理深入，12-18分钟完成
    
 3. **开始分析**
    - 点击"🚀 开始分析"按钮
@@ -777,12 +848,9 @@ streamlit run app.py
 ### 智策板块分析使用流程 ⭐️ 全新功能
 1. **进入智策板块**
    - 点击侧边栏"🎯 智策板块"按钮
+   - AI模型自动使用 `.env` 中配置的默认模型
    
-2. **选择AI模型**
+2. **开始分析**
-   - **deepseek-chat**：标准模型，速度快（2-3分钟）
-   - **deepseek-reasoner**：推理增强模型，分析深度更高（3-5分钟）
-   
-3. **开始分析**
    - 点击"🚀 开始智策分析"按钮
    - 系统自动执行：
      - 获取市场数据（30秒）
@@ -790,7 +858,7 @@ streamlit run app.py
      - 综合研判（30秒）
      - 生成预测报告
 
-4. **查看分析结果**
+3. **查看分析结果**
    分析完成后，查看四个标签页：
    
    - **📋 核心预测**：
@@ -813,12 +881,12 @@ streamlit run app.py
      - 板块多空信心度对比图
      - 板块热度分布图
 
-5. **导出PDF报告**
+4. **导出PDF报告**
    - 点击"📥 生成PDF报告"按钮
    - 等待生成（3-5秒）
    - 点击"💾 下载PDF"保存
 
-6. **配置定时分析** ⭐️
+5. **配置定时分析** ⭐️
    展开"⏰ 定时分析设置"：
    
    **步骤1：配置邮件/Webhook**
@@ -845,14 +913,14 @@ streamlit run app.py
    - 查看运行状态和上次运行时间
    - 需要时可点击"⏹️ 停止定时任务"
 
-7. **使用技巧**
+6. **使用技巧**
    - **最佳使用时间**：盘前8:30-9:30或盘后15:30-20:00
    - **关注信心度**：≥8分为高信心，可重点关注
    - **结合轮动**：重点关注"潜力接力板块"，最佳布局时机
    - **热度判断**：升温板块有机会，降温板块注意风险
    - **四维共振**：宏观、基本面、资金、情绪共振时信号更强
 
-8. **通知内容示例**
+7. **通知内容示例**
    
    **邮件/Webhook推送内容**：
    ```
@@ -1196,7 +1264,7 @@ AI股票分析系统
 
 **longhubang_ui.py**
 - 智瞰龙虎主界面
-- 分析参数设置（日期/模型）
+- 分析参数设置
 - 实时进度显示
 - 四个结果标签页（推荐/报告/数据/图表）
 - 历史报告查询
@@ -1241,7 +1309,6 @@ AI股票分析系统
 
 **sector_strategy_ui.py**
 - 智策板块主界面
-- AI模型选择
 - 分析进度显示
 - 四个结果标签页展示
 - 定时分析设置面板
@@ -1315,7 +1382,8 @@ AI股票分析系统
 - **降级机制**：TDX → Tushare → AKShare 多层数据源保障
 
 ### AI模型
-- **语言模型**：DeepSeek Chat API
+- **语言模型**：支持任意 OpenAI 兼容模型（DeepSeek、通义千问、GPT-4o 等）
+- **模型配置**：通过 `.env` 文件中的 `DEFAULT_MODEL_NAME` 一键切换
 - **分析框架**：多智能体协作
 - **决策逻辑**：综合评分机制
 
@@ -1336,6 +1404,7 @@ AI股票分析系统
 # .env 文件
 DEEPSEEK_API_KEY=your_api_key
 DEEPSEEK_BASE_URL=https://api.deepseek.com/v1
+DEFAULT_MODEL_NAME=deepseek-chat   # 支持任意OpenAI兼容模型
 ```
 
 **重要提示**：

ai_agents.py

@@ -1,18 +1,19 @@
 from deepseek_client import DeepSeekClient
 from typing import Dict, Any
+import concurrent.futures
 import time
+import config
 
 class StockAnalysisAgents:
     """股票分析AI智能体集合"""
     
-    def __init__(self, model="deepseek-chat"):
+    def __init__(self, model=None):
-        self.model = model
+        self.model = model or config.DEFAULT_MODEL_NAME
-        self.deepseek_client = DeepSeekClient(model=model)
+        self.deepseek_client = DeepSeekClient(model=self.model)
         
     def technical_analyst_agent(self, stock_info: Dict, stock_data: Any, indicators: Dict) -> Dict[str, Any]:
         """技术面分析智能体"""
         print("🔍 技术分析师正在分析中...")
-        time.sleep(1)  # 模拟分析时间
         
         analysis = self.deepseek_client.technical_analysis(stock_info, stock_data, indicators)
         
@@ -37,8 +38,6 @@ class StockAnalysisAgents:
         else:
             print("   ⚠ 未获取到季报数据，将基于基本财务数据分析")
         
-        time.sleep(1)
-        
         analysis = self.deepseek_client.fundamental_analysis(stock_info, financial_data, quarterly_data)
         
         return {
@@ -60,8 +59,6 @@ class StockAnalysisAgents:
         else:
             print("   ⚠ 未获取到资金流向数据，将基于技术指标分析")
         
-        time.sleep(1)
-        
         analysis = self.deepseek_client.fund_flow_analysis(stock_info, indicators, fund_flow_data)
         
         return {
@@ -83,8 +80,6 @@ class StockAnalysisAgents:
         else:
             print("   ⚠ 未获取到风险数据，将基于基本信息分析")
         
-        time.sleep(1)
-        
         # 构建风险数据文本
         risk_data_text = ""
         if risk_data and risk_data.get('data_success'):
@@ -226,8 +221,6 @@ class StockAnalysisAgents:
         else:
             print("   ⚠ 未获取到详细情绪数据，将基于基本信息分析")
         
-        time.sleep(1)
-        
         # 构建带有市场情绪数据的prompt
         sentiment_data_text = ""
         if sentiment_data and sentiment_data.get('data_success'):
@@ -316,8 +309,6 @@ class StockAnalysisAgents:
         else:
             print("   ⚠ 未获取到新闻数据，将基于基本信息分析")
         
-        time.sleep(1)
-        
         # 构建带有新闻数据的prompt
         news_text = ""
         if news_data and news_data.get('data_success'):
@@ -435,32 +426,38 @@ class StockAnalysisAgents:
         print(f"📋 参与分析的分析师: {', '.join(active_analysts)}")
         print("=" * 50)
         
-        # 并行运行各个分析师
+        # 并行运行各个分析师（全部同时启动，等待最慢的一个完成）
         agents_results = {}
         
-        # 技术面分析
+        agent_jobs = []
         if enabled_analysts.get('technical', True):
-            agents_results["technical"] = self.technical_analyst_agent(stock_info, stock_data, indicators)
+            agent_jobs.append(("technical", lambda: self.technical_analyst_agent(stock_info, stock_data, indicators)))
-        
-        # 基本面分析
         if enabled_analysts.get('fundamental', True):
-            agents_results["fundamental"] = self.fundamental_analyst_agent(stock_info, financial_data, quarterly_data)
+            agent_jobs.append(("fundamental", lambda: self.fundamental_analyst_agent(stock_info, financial_data, quarterly_data)))
-        
-        # 资金面分析（传入资金流向数据）
         if enabled_analysts.get('fund_flow', True):
-            agents_results["fund_flow"] = self.fund_flow_analyst_agent(stock_info, indicators, fund_flow_data)
+            agent_jobs.append(("fund_flow", lambda: self.fund_flow_analyst_agent(stock_info, indicators, fund_flow_data)))
-        
-        # 风险管理分析（传入风险数据）
         if enabled_analysts.get('risk', True):
-            agents_results["risk_management"] = self.risk_management_agent(stock_info, indicators, risk_data)
+            agent_jobs.append(("risk_management", lambda: self.risk_management_agent(stock_info, indicators, risk_data)))
-        
-        # 市场情绪分析（传入市场情绪数据）
         if enabled_analysts.get('sentiment', False):
-            agents_results["market_sentiment"] = self.market_sentiment_agent(stock_info, sentiment_data)
+            agent_jobs.append(("market_sentiment", lambda: self.market_sentiment_agent(stock_info, sentiment_data)))
-        
-        # 新闻分析（传入新闻数据）
         if enabled_analysts.get('news', False):
-            agents_results["news"] = self.news_analyst_agent(stock_info, news_data)
+            agent_jobs.append(("news", lambda: self.news_analyst_agent(stock_info, news_data)))
+        
+        with concurrent.futures.ThreadPoolExecutor(max_workers=max(min(len(agent_jobs), 6), 1)) as executor:
+            future_to_key = {executor.submit(job): key for key, job in agent_jobs}
+            for future in concurrent.futures.as_completed(future_to_key):
+                key = future_to_key[future]
+                try:
+                    agents_results[key] = future.result()
+                except Exception as e:
+                    print(f"❌ {key} 分析师并行分析失败: {e}")
+                    agents_results[key] = {
+                        "agent_name": key,
+                        "agent_role": "",
+                        "analysis": f"分析失败: {e}",
+                        "focus_areas": [],
+                        "timestamp": time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
+                    }
         
         print("✅ 所有已选择的分析师完成分析")
         print("=" * 50)
@@ -470,7 +467,6 @@ class StockAnalysisAgents:
     def conduct_team_discussion(self, agents_results: Dict[str, Any], stock_info: Dict) -> str:
         """进行团队讨论"""
         print("🤝 分析团队正在进行综合讨论...")
-        time.sleep(2)
         
         # 收集参与分析的分析师名单和报告
         participants = []
@@ -537,7 +533,6 @@ class StockAnalysisAgents:
     def make_final_decision(self, discussion_result: str, stock_info: Dict, indicators: Dict) -> Dict[str, Any]:
         """制定最终投资决策"""
         print("📋 正在制定最终投资决策...")
-        time.sleep(1)
         
         decision = self.deepseek_client.final_decision(discussion_result, stock_info, indicators)
         

app.py

@@ -7,8 +7,11 @@ from datetime import datetime
 import time
 import base64
 import os
-# 从新的配置文件导入model_options
+import config
-from model_config import model_options
+
+# 注入所有外部请求（akshare/tushare等）的默认超时
+from http_timeout import install_default_requests_timeout
+install_default_requests_timeout()
 
 from stock_data import StockDataFetcher
 from ai_agents import StockAnalysisAgents
@@ -32,22 +35,13 @@ st.set_page_config(
     initial_sidebar_state="expanded"
 )
 
-# 模型选择器
+# 在侧边栏显示当前模型信息（统一使用.env配置）
-def model_selector():
+def show_current_model_info():
-    """模型选择器"""
+    """显示当前使用的AI模型信息"""
     st.sidebar.markdown("---")
-    st.sidebar.subheader("🤖 AI模型选择")
+    st.sidebar.subheader("🤖 AI模型")
-
+    st.sidebar.info(f"当前模型: **{config.DEFAULT_MODEL_NAME}**")
-
+    st.sidebar.caption("可在「环境配置」中修改模型名称")
-
-    selected_model = st.sidebar.selectbox(
-        "选择AI模型",
-        options=list(model_options.keys()),
-        format_func=lambda x: model_options[x],
-        help="DeepSeek Reasoner提供更强的推理能力，但响应时间可能更长"
-    )
-
-    return selected_model
 
 # 自定义CSS样式 - 专业版
 st.markdown("""
@@ -286,6 +280,9 @@ def main():
     </div>
     """, unsafe_allow_html=True)
 
+    # 学习资源展示
+    st.info("📺 **新手必看干货**：为了在股市长久生存，建议您观看 👉 [股票知识讲解合集](https://www.bilibili.com/video/BV1Y2FGzzEeS/) 和 [投资认知提升合集](https://www.bilibili.com/video/BV1ugBMBAEbW) 👈，相信会对您有很大帮助！")
+
     # 侧边栏
     with st.sidebar:
         # 快捷导航 - 移到顶部
@@ -295,7 +292,7 @@ def main():
         if st.button("🏠 股票分析", width='stretch', key="nav_home", help="返回首页，进行单只股票的深度分析"):
             # 清除所有功能页面标志
             for key in ['show_history', 'show_monitor', 'show_config', 'show_main_force',
-                       'show_sector_strategy', 'show_longhubang', 'show_portfolio', 'show_low_price_bull', 'show_news_flow']:
+                       'show_sector_strategy', 'show_longhubang', 'show_portfolio', 'show_low_price_bull', 'show_news_flow', 'show_macro_cycle', 'show_value_stock']:
                 if key in st.session_state:
                     del st.session_state[key]
 
@@ -329,7 +326,14 @@ def main():
             if st.button("📈 净利增长", width='stretch', key="nav_profit_growth", help="净利润增长稳健股票筛选策略"):
                 st.session_state.show_profit_growth = True
                 for key in ['show_history', 'show_monitor', 'show_config', 'show_sector_strategy',
-                           'show_longhubang', 'show_portfolio', 'show_main_force', 'show_low_price_bull', 'show_small_cap', 'show_news_flow']:
+                           'show_longhubang', 'show_portfolio', 'show_main_force', 'show_low_price_bull', 'show_small_cap', 'show_news_flow', 'show_value_stock']:
+                    if key in st.session_state:
+                        del st.session_state[key]
+
+            if st.button("💎 低估值策略", width='stretch', key="nav_value_stock", help="低PE+低PB+高股息+低负债 价值投资筛选"):
+                st.session_state.show_value_stock = True
+                for key in ['show_history', 'show_monitor', 'show_config', 'show_sector_strategy',
+                           'show_longhubang', 'show_portfolio', 'show_main_force', 'show_low_price_bull', 'show_small_cap', 'show_profit_growth', 'show_news_flow', 'show_macro_cycle']:
                     if key in st.session_state:
                         del st.session_state[key]
 
@@ -354,7 +358,14 @@ def main():
             if st.button("📰 新闻流量", width='stretch', key="nav_news_flow", help="新闻流量监测与短线指导"):
                 st.session_state.show_news_flow = True
                 for key in ['show_history', 'show_monitor', 'show_config', 'show_main_force',
-                           'show_sector_strategy', 'show_portfolio', 'show_smart_monitor', 'show_low_price_bull', 'show_longhubang']:
+                           'show_sector_strategy', 'show_portfolio', 'show_smart_monitor', 'show_low_price_bull', 'show_longhubang', 'show_macro_cycle']:
+                    if key in st.session_state:
+                        del st.session_state[key]
+
+            if st.button("🧭 宏观周期", width='stretch', key="nav_macro_cycle", help="康波周期 × 美林投资时钟 × 政策分析"):
+                st.session_state.show_macro_cycle = True
+                for key in ['show_history', 'show_monitor', 'show_config', 'show_main_force',
+                           'show_sector_strategy', 'show_portfolio', 'show_smart_monitor', 'show_low_price_bull', 'show_longhubang', 'show_news_flow']:
                     if key in st.session_state:
                         del st.session_state[key]
 
@@ -416,9 +427,9 @@ def main():
 
         st.markdown("---")
 
-        # 模型选择器
+        # 显示当前模型信息
-        selected_model = model_selector()
+        show_current_model_info()
-        st.session_state.selected_model = selected_model
+        st.session_state.selected_model = config.DEFAULT_MODEL_NAME
 
         st.markdown("---")
 
@@ -472,7 +483,18 @@ def main():
             1. 数据获取 → 2. 技术分析
             3. 基本面分析 → 4. 资金分析
             5. 情绪数据(ARBR) → 6. 新闻(qstock)
-            7. AI团队分析 → 8. 团队讨论 → 9. 决策
+            7. AI分析 → 8. 团队讨论 → 9. 决策
+            """)
+            
+        # 学习资源
+        with st.expander("📺 学习视频合集"):
+            st.markdown("""
+            **📢 B站干货合集**
+            
+            如果你希望能在股市中长久生存下去，建议你能把下面的合集看完，会对你有很大帮助的！
+            
+            - 📚 [股票知识讲解合集](https://www.bilibili.com/video/BV1Y2FGzzEeS/)
+            - 🧠 [投资认知提升合集](https://www.bilibili.com/video/BV1ugBMBAEbW)
             """)
 
     # 检查是否显示历史记录
@@ -508,6 +530,12 @@ def main():
         display_profit_growth()
         return
 
+    # 检查是否显示低估值策略
+    if 'show_value_stock' in st.session_state and st.session_state.show_value_stock:
+        from value_stock_ui import display_value_stock
+        display_value_stock()
+        return
+
     # 检查是否显示智策板块
     if 'show_sector_strategy' in st.session_state and st.session_state.show_sector_strategy:
         display_sector_strategy()
@@ -534,6 +562,12 @@ def main():
         display_news_flow_monitor()
         return
 
+    # 检查是否显示宏观周期分析
+    if 'show_macro_cycle' in st.session_state and st.session_state.show_macro_cycle:
+        from macro_cycle_ui import display_macro_cycle
+        display_macro_cycle()
+        return
+    
     # 检查是否显示环境配置
     if 'show_config' in st.session_state and st.session_state.show_config:
         display_config_manager()
@@ -825,18 +859,22 @@ def parse_stock_list(stock_input):
 
     return unique_list
 
-def analyze_single_stock_for_batch(symbol, period, enabled_analysts_config=None, selected_model='deepseek-chat'):
+def analyze_single_stock_for_batch(symbol, period, enabled_analysts_config=None, selected_model=None):
     """单个股票分析（用于批量分析）
 
     Args:
         symbol: 股票代码
         period: 数据周期
         enabled_analysts_config: 分析师配置字典
-        selected_model: 选择的AI模型
+        selected_model: 选择的AI模型，默认从 .env 的 DEFAULT_MODEL_NAME 读取
 
     返回分析结果或错误信息
     """
     try:
+        # 使用默认模型
+        if selected_model is None:
+            selected_model = config.DEFAULT_MODEL_NAME
+        
         # 使用默认配置
         if enabled_analysts_config is None:
             enabled_analysts_config = {
@@ -983,7 +1021,7 @@ def run_batch_analysis(stock_list, period, batch_mode="顺序分析"):
         'sentiment': st.session_state.get('enable_sentiment', False),
         'news': st.session_state.get('enable_news', False)
     }
-    selected_model = st.session_state.get('selected_model', 'deepseek-chat')
+    selected_model = st.session_state.get('selected_model', config.DEFAULT_MODEL_NAME)
 
     # 创建进度显示
     st.subheader(f"📊 批量分析进行中 ({batch_mode})")
@@ -1256,7 +1294,7 @@ def run_stock_analysis(symbol, period):
         # 6. 初始化AI分析系统
         status_text.text("🤖 正在初始化AI分析系统...")
         # 使用选择的模型
-        selected_model = st.session_state.get('selected_model', 'deepseek-chat')
+        selected_model = st.session_state.get('selected_model', config.DEFAULT_MODEL_NAME)
         agents = StockAnalysisAgents(model=selected_model)
         progress_bar.progress(55)
 
@@ -2154,6 +2192,37 @@ def display_config_manager():
         )
         st.session_state.temp_config["DEEPSEEK_BASE_URL"] = new_base_url
 
+        st.markdown("---")
+
+        # AI模型名称
+        model_name_info = config_info["DEFAULT_MODEL_NAME"]
+        current_model_name = st.session_state.temp_config.get("DEFAULT_MODEL_NAME", "deepseek-chat")
+
+        new_model_name = st.text_input(
+            f"🤖 {model_name_info['description']}",
+            value=current_model_name,
+            help="输入OpenAI兼容的模型名称，修改后重启生效",
+            key="input_default_model_name"
+        )
+        st.session_state.temp_config["DEFAULT_MODEL_NAME"] = new_model_name
+
+        if new_model_name:
+            st.success(f"✅ 当前模型: **{new_model_name}**")
+        else:
+            st.warning("⚠️ 未设置模型名称，将使用默认值 deepseek-chat")
+
+        st.markdown("""
+        **常用模型名称参考：**
+        - `deepseek-chat` — DeepSeek Chat（默认）
+        - `deepseek-reasoner` — DeepSeek Reasoner（推理增强）
+        - `qwen-plus` — 通义千问 Plus
+        - `qwen-turbo` — 通义千问 Turbo
+        - `gpt-4o` — OpenAI GPT-4o
+        - `gpt-4o-mini` — OpenAI GPT-4o Mini
+        
+        > 💡 使用非 DeepSeek 模型时，请同时修改上方的 API地址 和 API密钥
+        """)
+
         st.info("💡 如何获取DeepSeek API密钥？\n\n1. 访问 https://platform.deepseek.com\n2. 注册/登录账号\n3. 进入API密钥管理页面\n4. 创建新的API密钥\n5. 复制密钥并粘贴到上方输入框")
 
     with tab2:

config.py

@@ -8,6 +8,9 @@ load_dotenv(override=True)
 DEEPSEEK_API_KEY = os.getenv("DEEPSEEK_API_KEY", "")
 DEEPSEEK_BASE_URL = os.getenv("DEEPSEEK_BASE_URL", "https://api.deepseek.com/v1")
 
+# 默认AI模型名称（支持任何OpenAI兼容的模型）
+DEFAULT_MODEL_NAME = os.getenv("DEFAULT_MODEL_NAME", "deepseek-chat")
+
 # 其他配置
 TUSHARE_TOKEN = os.getenv("TUSHARE_TOKEN", "")
 

config_manager.py

@@ -26,6 +26,12 @@ class ConfigManager:
                 "required": False,
                 "type": "text"
             },
+            "DEFAULT_MODEL_NAME": {
+                "value": "deepseek-chat",
+                "description": "AI模型名称（支持OpenAI兼容模型）",
+                "required": False,
+                "type": "text"
+            },
             "TUSHARE_TOKEN": {
                 "value": "",
                 "description": "Tushare数据接口Token（可选）",

data_source_manager.py

@@ -11,6 +11,10 @@ from dotenv import load_dotenv
 # 加载环境变量
 load_dotenv()
 
+# 注入外部请求默认超时（覆盖akshare、tushare等基于requests的调用）
+from http_timeout import install_default_requests_timeout
+install_default_requests_timeout()
+
 
 class DataSourceManager:
     """数据源管理器 - 实现akshare与tushare自动切换"""
@@ -25,7 +29,7 @@ class DataSourceManager:
             try:
                 import tushare as ts
                 ts.set_token(self.tushare_token)
-                self.tushare_api = ts.pro_api()
+                self.tushare_api = ts.pro_api(timeout=float(os.getenv('TUSHARE_TIMEOUT', '15')))
                 self.tushare_available = True
                 print("✅ Tushare数据源初始化成功")
             except Exception as e:
@@ -36,7 +40,7 @@ class DataSourceManager:
     
     def get_stock_hist_data(self, symbol, start_date=None, end_date=None, adjust='qfq'):
         """
-        获取股票历史数据（优先akshare，失败时使用tushare）
+        获取股票历史数据（优先tushare，失败时使用akshare）
         
         Args:
             symbol: 股票代码（6位数字）
@@ -55,10 +59,63 @@ class DataSourceManager:
         else:
             end_date = datetime.now().strftime('%Y%m%d')
         
-        # 优先使用akshare
+        # 优先使用tushare
+        if self.tushare_available:
+            try:
+                import tushare as ts
+                print(f"[Tushare] 正在获取 {symbol} 的历史数据（主要数据源）...")
+                
+                # 转换股票代码格式（添加市场后缀）
+                ts_code = self._convert_to_ts_code(symbol)
+                
+                # 转换复权类型
+                adj_dict = {'qfq': 'qfq', 'hfq': 'hfq', '': None}
+                adj = adj_dict.get(adjust, 'qfq')
+                
+                if adj is None:
+                    # 不复权数据直接使用daily接口
+                    df = self.tushare_api.daily(
+                        ts_code=ts_code,
+                        start_date=start_date,
+                        end_date=end_date
+                    )
+                else:
+                    # 复权数据使用pro_bar（daily接口不支持adj参数）
+                    df = ts.pro_bar(
+                        api=self.tushare_api,
+                        ts_code=ts_code,
+                        start_date=start_date,
+                        end_date=end_date,
+                        adj=adj,
+                        retry_count=1
+                    )
+                
+                if df is not None and not df.empty:
+                    # 标准化列名和数据格式
+                    df = df.rename(columns={
+                        'trade_date': 'date',
+                        'vol': 'volume',
+                        'amount': 'amount'
+                    })
+                    df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])
+                    df = df.sort_values('date')
+                    
+                    # 转换成交量单位（tushare单位是手，转换为股）
+                    df['volume'] = df['volume'] * 100
+                    # 转换成交额单位（tushare单位是千元，转换为元）
+                    df['amount'] = df['amount'] * 1000
+                    
+                    print(f"[Tushare] ✅ 成功获取 {len(df)} 条数据")
+                    return df
+                else:
+                    print(f"[Tushare] ❌ 未获取到数据，尝试备用数据源")
+            except Exception as e:
+                print(f"[Tushare] ❌ 获取失败: {e}")
+        
+        # tushare失败，回退到akshare
         try:
             import akshare as ak
-            print(f"[Akshare] 正在获取 {symbol} 的历史数据...")
+            print(f"[Akshare] 正在获取 {symbol} 的历史数据（备用数据源）...")
             
             df = ak.stock_zh_a_hist(
                 symbol=symbol,
@@ -86,60 +143,18 @@ class DataSourceManager:
                 df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])
                 print(f"[Akshare] ✅ 成功获取 {len(df)} 条数据")
                 return df
+            else:
+                print(f"[Akshare] ❌ 未获取到数据")
         except Exception as e:
             print(f"[Akshare] ❌ 获取失败: {e}")
         
-        # akshare失败，尝试tushare
-        if self.tushare_available:
-            try:
-                print(f"[Tushare] 正在获取 {symbol} 的历史数据（备用数据源）...")
-                
-                # 转换股票代码格式（添加市场后缀）
-                ts_code = self._convert_to_ts_code(symbol)
-                
-                # 转换复权类型
-                adj_dict = {'qfq': 'qfq', 'hfq': 'hfq', '': None}
-                adj = adj_dict.get(adjust, 'qfq')
-                
-                # 格式化日期
-                start = f"{start_date[:4]}-{start_date[4:6]}-{start_date[6:]}" if start_date else None
-                end = f"{end_date[:4]}-{end_date[4:6]}-{end_date[6:]}" if end_date else None
-                
-                # 获取数据
-                df = self.tushare_api.daily(
-                    ts_code=ts_code,
-                    start_date=start_date,
-                    end_date=end_date,
-                    adj=adj
-                )
-                
-                if df is not None and not df.empty:
-                    # 标准化列名和数据格式
-                    df = df.rename(columns={
-                        'trade_date': 'date',
-                        'vol': 'volume',
-                        'amount': 'amount'
-                    })
-                    df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])
-                    df = df.sort_values('date')
-                    
-                    # 转换成交量单位（tushare单位是手，转换为股）
-                    df['volume'] = df['volume'] * 100
-                    # 转换成交额单位（tushare单位是千元，转换为元）
-                    df['amount'] = df['amount'] * 1000
-                    
-                    print(f"[Tushare] ✅ 成功获取 {len(df)} 条数据")
-                    return df
-            except Exception as e:
-                print(f"[Tushare] ❌ 获取失败: {e}")
-        
         # 两个数据源都失败
         print("❌ 所有数据源均获取失败")
         return None
     
     def get_stock_basic_info(self, symbol):
         """
-        获取股票基本信息（优先akshare，失败时使用tushare）
+        获取股票基本信息（优先tushare，失败时使用akshare）
         
         Args:
             symbol: 股票代码
@@ -154,10 +169,34 @@ class DataSourceManager:
             "market": "未知"
         }
         
-        # 优先使用akshare
+        # 优先使用tushare
+        if self.tushare_available:
+            try:
+                print(f"[Tushare] 正在获取 {symbol} 的基本信息（主要数据源）...")
+                
+                ts_code = self._convert_to_ts_code(symbol)
+                df = self.tushare_api.stock_basic(
+                    ts_code=ts_code,
+                    fields='ts_code,name,area,industry,market,list_date'
+                )
+                
+                if df is not None and not df.empty:
+                    info['name'] = df.iloc[0]['name']
+                    info['industry'] = df.iloc[0]['industry']
+                    info['market'] = df.iloc[0]['market']
+                    info['list_date'] = df.iloc[0]['list_date']
+                    
+                    print(f"[Tushare] ✅ 成功获取基本信息")
+                    return info
+                else:
+                    print(f"[Tushare] ❌ 未获取到基本信息，尝试备用数据源")
+            except Exception as e:
+                print(f"[Tushare] ❌ 获取失败: {e}")
+        
+        # tushare失败，回退akshare
         try:
             import akshare as ak
-            print(f"[Akshare] 正在获取 {symbol} 的基本信息...")
+            print(f"[Akshare] 正在获取 {symbol} 的基本信息（备用数据源）...")
             
             stock_info = ak.stock_individual_info_em(symbol=symbol)
             if stock_info is not None and not stock_info.empty:
@@ -181,33 +220,11 @@ class DataSourceManager:
         except Exception as e:
             print(f"[Akshare] ❌ 获取失败: {e}")
         
-        # akshare失败，尝试tushare
-        if self.tushare_available:
-            try:
-                print(f"[Tushare] 正在获取 {symbol} 的基本信息（备用数据源）...")
-                
-                ts_code = self._convert_to_ts_code(symbol)
-                df = self.tushare_api.stock_basic(
-                    ts_code=ts_code,
-                    fields='ts_code,name,area,industry,market,list_date'
-                )
-                
-                if df is not None and not df.empty:
-                    info['name'] = df.iloc[0]['name']
-                    info['industry'] = df.iloc[0]['industry']
-                    info['market'] = df.iloc[0]['market']
-                    info['list_date'] = df.iloc[0]['list_date']
-                    
-                    print(f"[Tushare] ✅ 成功获取基本信息")
-                    return info
-            except Exception as e:
-                print(f"[Tushare] ❌ 获取失败: {e}")
-        
         return info
     
     def get_realtime_quotes(self, symbol):
         """
-        获取实时行情数据（优先akshare，失败时使用tushare）
+        获取实时行情数据（优先tushare，失败时使用akshare）
         
         Args:
             symbol: 股票代码
@@ -217,10 +234,51 @@ class DataSourceManager:
         """
         quotes = {}
         
-        # 优先使用akshare
+        # 优先使用tushare
+        if self.tushare_available:
+            try:
+                print(f"[Tushare] 正在获取 {symbol} 的实时行情（主要数据源）...")
+                
+                ts_code = self._convert_to_ts_code(symbol)
+                today = datetime.now().strftime('%Y%m%d')
+                df = self.tushare_api.daily(
+                    ts_code=ts_code,
+                    start_date=today,
+                    end_date=today
+                )
+                if df is None or df.empty:
+                    # 非交易日时，获取最近10个交易日的最新数据
+                    start = (datetime.now() - timedelta(days=10)).strftime('%Y%m%d')
+                    df = self.tushare_api.daily(
+                        ts_code=ts_code,
+                        start_date=start,
+                        end_date=today
+                    )
+                
+                if df is not None and not df.empty:
+                    row = df.iloc[0]
+                    quotes = {
+                        'symbol': symbol,
+                        'price': row['close'],
+                        'change_percent': row['pct_chg'],
+                        'volume': row['vol'] * 100,
+                        'amount': row['amount'] * 1000,
+                        'high': row['high'],
+                        'low': row['low'],
+                        'open': row['open'],
+                        'pre_close': row['pre_close']
+                    }
+                    print(f"[Tushare] ✅ 成功获取实时行情")
+                    return quotes
+                else:
+                    print(f"[Tushare] ❌ 未获取到实时行情，尝试备用数据源")
+            except Exception as e:
+                print(f"[Tushare] ❌ 获取失败: {e}")
+        
+        # tushare失败，回退akshare
         try:
             import akshare as ak
-            print(f"[Akshare] 正在获取 {symbol} 的实时行情...")
+            print(f"[Akshare] 正在获取 {symbol} 的实时行情（备用数据源）...")
             
             df = ak.stock_zh_a_spot_em()
             stock_df = df[df['代码'] == symbol]
@@ -245,41 +303,11 @@ class DataSourceManager:
         except Exception as e:
             print(f"[Akshare] ❌ 获取失败: {e}")
         
-        # akshare失败，尝试tushare
-        if self.tushare_available:
-            try:
-                print(f"[Tushare] 正在获取 {symbol} 的实时行情（备用数据源）...")
-                
-                ts_code = self._convert_to_ts_code(symbol)
-                df = self.tushare_api.daily(
-                    ts_code=ts_code,
-                    start_date=datetime.now().strftime('%Y%m%d'),
-                    end_date=datetime.now().strftime('%Y%m%d')
-                )
-                
-                if df is not None and not df.empty:
-                    row = df.iloc[0]
-                    quotes = {
-                        'symbol': symbol,
-                        'price': row['close'],
-                        'change_percent': row['pct_chg'],
-                        'volume': row['vol'] * 100,
-                        'amount': row['amount'] * 1000,
-                        'high': row['high'],
-                        'low': row['low'],
-                        'open': row['open'],
-                        'pre_close': row['pre_close']
-                    }
-                    print(f"[Tushare] ✅ 成功获取实时行情")
-                    return quotes
-            except Exception as e:
-                print(f"[Tushare] ❌ 获取失败: {e}")
-        
         return quotes
     
     def get_financial_data(self, symbol, report_type='income'):
         """
-        获取财务数据（优先akshare，失败时使用tushare）
+        获取财务数据（优先tushare，失败时使用akshare）
         
         Args:
             symbol: 股票代码
@@ -288,30 +316,10 @@ class DataSourceManager:
         Returns:
             DataFrame: 财务数据
         """
-        # 优先使用akshare
+        # 优先使用tushare
-        try:
-            import akshare as ak
-            print(f"[Akshare] 正在获取 {symbol} 的财务数据...")
-            
-            if report_type == 'income':
-                df = ak.stock_financial_report_sina(stock=symbol, symbol="利润表")
-            elif report_type == 'balance':
-                df = ak.stock_financial_report_sina(stock=symbol, symbol="资产负债表")
-            elif report_type == 'cashflow':
-                df = ak.stock_financial_report_sina(stock=symbol, symbol="现金流量表")
-            else:
-                df = None
-            
-            if df is not None and not df.empty:
-                print(f"[Akshare] ✅ 成功获取财务数据")
-                return df
-        except Exception as e:
-            print(f"[Akshare] ❌ 获取失败: {e}")
-        
-        # akshare失败，尝试tushare
         if self.tushare_available:
             try:
-                print(f"[Tushare] 正在获取 {symbol} 的财务数据（备用数据源）...")
+                print(f"[Tushare] 正在获取 {symbol} 的财务数据（主要数据源）...")
                 
                 ts_code = self._convert_to_ts_code(symbol)
                 
@@ -327,9 +335,31 @@ class DataSourceManager:
                 if df is not None and not df.empty:
                     print(f"[Tushare] ✅ 成功获取财务数据")
                     return df
+                else:
+                    print(f"[Tushare] ❌ 未获取到财务数据，尝试备用数据源")
             except Exception as e:
                 print(f"[Tushare] ❌ 获取失败: {e}")
         
+        # tushare失败，回退akshare
+        try:
+            import akshare as ak
+            print(f"[Akshare] 正在获取 {symbol} 的财务数据（备用数据源）...")
+            
+            if report_type == 'income':
+                df = ak.stock_financial_report_sina(stock=symbol, symbol="利润表")
+            elif report_type == 'balance':
+                df = ak.stock_financial_report_sina(stock=symbol, symbol="资产负债表")
+            elif report_type == 'cashflow':
+                df = ak.stock_financial_report_sina(stock=symbol, symbol="现金流量表")
+            else:
+                df = None
+            
+            if df is not None and not df.empty:
+                print(f"[Akshare] ✅ 成功获取财务数据")
+                return df
+        except Exception as e:
+            print(f"[Akshare] ❌ 获取失败: {e}")
+        
         return None
     
     def _convert_to_ts_code(self, symbol):
@@ -376,4 +406,3 @@ class DataSourceManager:
 
 # 全局数据源管理器实例
 data_source_manager = DataSourceManager()
-

deepseek_client.py

@@ -1,16 +1,19 @@
 import openai
 import json
+import os
 from typing import Dict, List, Any, Optional
 import config
 
 class DeepSeekClient:
     """DeepSeek API客户端"""
     
-    def __init__(self, model="deepseek-chat"):
+    def __init__(self, model=None):
-        self.model = model
+        self.model = model or config.DEFAULT_MODEL_NAME
         self.client = openai.OpenAI(
             api_key=config.DEEPSEEK_API_KEY,
-            base_url=config.DEEPSEEK_BASE_URL
+            base_url=config.DEEPSEEK_BASE_URL,
+            timeout=float(os.getenv('DEEPSEEK_TIMEOUT', '180')),
+            max_retries=int(os.getenv('DEEPSEEK_MAX_RETRIES', '1'))
         )
         
     def call_api(self, messages: List[Dict[str, str]], model: Optional[str] = None, 

fund_flow_akshare.py

@@ -109,56 +109,54 @@ class FundFlowAkshareDataFetcher:
     def _get_individual_fund_flow(self, symbol, market):
         """获取个股资金流向数据（支持akshare和tushare自动切换）"""
         try:
-            # 优先使用akshare的stock_individual_fund_flow接口
+            # 优先使用tushare
-            print(f"   [Akshare] 正在获取资金流向 (市场: {market})...")
+            if data_source_manager.tushare_available:
+                try:
+                    print(f"   [Tushare] 正在获取资金流向数据（主要数据源）...")
+                    ts_code = data_source_manager._convert_to_ts_code(symbol)
 
-            df = ak.stock_individual_fund_flow(stock=symbol, market=market)
+                    # 计算日期范围（最近N个交易日）
+                    end_date = datetime.now().strftime('%Y%m%d')
+                    start_date = (datetime.now() - timedelta(days=self.days * 2)).strftime('%Y%m%d')
 
+                    df = data_source_manager.tushare_api.moneyflow(
+                        ts_code=ts_code,
+                        start_date=start_date,
+                        end_date=end_date
+                    )
+
+                    if df is not None and not df.empty:
+                        # 标准化列名以匹配akshare格式（金额单位：千元→元）
+                        df = df.rename(columns={
+                            'trade_date': '日期',
+                            'close': '收盘价',
+                            'pct_chg': '涨跌幅',
+                            'net_mf_amount': '主力净流入-净额'
+                        })
+                        df['主力净流入-净额'] = df['主力净流入-净额'] * 1000
+                        df['超大单净流入-净额'] = (df['buy_elg_amount'] - df['sell_elg_amount']) * 1000
+                        df['大单净流入-净额'] = (df['buy_lg_amount'] - df['sell_lg_amount']) * 1000
+                        df['中单净流入-净额'] = (df['buy_md_amount'] - df['sell_md_amount']) * 1000
+                        df['小单净流入-净额'] = (df['buy_sm_amount'] - df['sell_sm_amount']) * 1000
+                        # tushare按日期倒序返回，取最近N天后转为正序（与akshare一致）
+                        df = df.head(self.days)
+                        df = df.iloc[::-1].reset_index(drop=True)
+                        print(f"   [Tushare] ✅ 成功获取 {len(df)} 条资金流向数据")
+                    else:
+                        print(f"   [Tushare] ❌ 未找到资金流向数据，尝试备用数据源")
+                        df = None
+                except Exception as te:
+                    print(f"   [Tushare] ❌ 获取失败: {te}")
+                    df = None
+            else:
+                df = None
+
+            # tushare不可用或失败时，回退akshare
             if df is None or df.empty:
-                print(f"   [Akshare] 未找到资金流向数据，尝试备用数据源...")
+                print(f"   [Akshare] 正在获取资金流向 (市场: {market})（备用数据源）...")
-                
+                df = ak.stock_individual_fund_flow(stock=symbol, market=market)
-                # akshare失败，尝试tushare
+                if df is None or df.empty:
-                if data_source_manager.tushare_available:
+                    print(f"   [Akshare] 未找到资金流向数据")
-                    try:
-                        print(f"   [Tushare] 正在获取资金流向数据（备用数据源）...")
-                        ts_code = data_source_manager._convert_to_ts_code(symbol)
-                        
-                        # 计算日期范围（最近N个交易日）
-                        end_date = datetime.now().strftime('%Y%m%d')
-                        start_date = (datetime.now() - timedelta(days=self.days * 2)).strftime('%Y%m%d')
-                        
-                        # 获取资金流向数据
-                        df = data_source_manager.tushare_api.moneyflow(
-                            ts_code=ts_code,
-                            start_date=start_date,
-                            end_date=end_date
-                        )
-                        
-                        if df is not None and not df.empty:
-                            # 标准化列名以匹配akshare格式
-                            df = df.rename(columns={
-                                'trade_date': '日期',
-                                'buy_sm_amount': '小单买入',
-                                'sell_sm_amount': '小单卖出',
-                                'buy_md_amount': '中单买入',
-                                'sell_md_amount': '中单卖出',
-                                'buy_lg_amount': '大单买入',
-                                'sell_lg_amount': '大单卖出',
-                                'buy_elg_amount': '超大单买入',
-                                'sell_elg_amount': '超大单卖出',
-                                'net_mf_amount': '净额'
-                            })
-                            
-                            # 限制为最近N天
-                            df = df.head(self.days)
-                            print(f"   [Tushare] ✅ 成功获取 {len(df)} 条资金流向数据")
-                        else:
-                            print(f"   [Tushare] ❌ 未找到资金流向数据")
-                            return None
-                    except Exception as te:
-                        print(f"   [Tushare] ❌ 获取失败: {te}")
-                        return None
-                else:
                     return None
             
             # akshare 返回的数据是按时间正序排列（从旧到新），所以使用 tail() 获取最近N天的数据
@@ -341,4 +339,3 @@ if __name__ == "__main__":
             print(f"\n获取失败: {data.get('error', '未知错误')}")
         
         print("\n")
-

http_timeout.py

@@ -0,0 +1,77 @@
+"""
+统一的外部请求超时控制工具
+
+- install_default_requests_timeout: 给所有基于 requests 的外部请求
+  （akshare、tushare、pywencai 等）注入默认超时，调用方未指定 timeout 时生效。
+- call_with_timeout: 在独立线程中执行阻塞调用，超过时限立即放弃等待，
+  防止个别环节长时间卡死整个程序。
+"""
+
+import os
+import threading
+
+# 默认连接超时 / 读取超时（单位：秒），可通过环境变量覆盖
+DEFAULT_CONNECT_TIMEOUT = float(os.getenv("HTTP_CONNECT_TIMEOUT", "6"))
+DEFAULT_READ_TIMEOUT = float(os.getenv("HTTP_READ_TIMEOUT", "20"))
+DEFAULT_CALL_TIMEOUT = float(os.getenv("HTTP_CALL_TIMEOUT", "30"))
+
+_installed = False
+_install_lock = threading.Lock()
+
+
+def install_default_requests_timeout(connect_timeout=None, read_timeout=None):
+    """给 requests 库注入默认超时（仅当调用方未显式指定 timeout 时生效）。"""
+    global _installed
+    with _install_lock:
+        if _installed:
+            return
+
+        connect = DEFAULT_CONNECT_TIMEOUT if connect_timeout is None else connect_timeout
+        read = DEFAULT_READ_TIMEOUT if read_timeout is None else read_timeout
+
+        try:
+            import requests.sessions
+            original_request = requests.sessions.Session.request
+
+            def request_with_timeout(self, method, url, **kwargs):
+                if kwargs.get("timeout") is None:
+                    kwargs["timeout"] = (connect, read)
+                return original_request(self, method, url, **kwargs)
+
+            requests.sessions.Session.request = request_with_timeout
+            _installed = True
+            print(f"✅ 已为外部请求注入默认超时（连接 {connect}s / 读取 {read}s）")
+        except Exception as e:
+            print(f"⚠️ 注入 requests 默认超时失败: {e}")
+
+
+def call_with_timeout(func, timeout=None, *args, **kwargs):
+    """在线程中执行函数，超过 timeout 秒则放弃等待并抛出 TimeoutError。
+
+    注意：超时后线程会继续在后台运行直至结束（守护线程），不会影响主程序。
+    """
+    if timeout is None:
+        timeout = DEFAULT_CALL_TIMEOUT
+    if timeout <= 0:
+        return func(*args, **kwargs)
+
+    result_box = {}
+
+    def _run():
+        try:
+            result_box["ok"] = True
+            result_box["value"] = func(*args, **kwargs)
+        except BaseException as e:  # noqa: BLE001
+            result_box["ok"] = False
+            result_box["error"] = e
+
+    worker = threading.Thread(target=_run, daemon=True)
+    worker.start()
+    worker.join(timeout)
+
+    if worker.is_alive():
+        func_name = getattr(func, "__name__", "function")
+        raise TimeoutError(f"调用 {func_name} 超过 {timeout}s 未返回，已放弃等待")
+    if result_box.get("ok"):
+        return result_box["value"]
+    raise result_box.get("error", RuntimeError("未知错误"))

longhubang_agents.py

@@ -6,15 +6,16 @@
 from deepseek_client import DeepSeekClient
 from typing import Dict, Any, List
 import time
+import config
 
 
 class LonghubangAgents:
     """龙虎榜AI分析师集合"""
     
-    def __init__(self, model="deepseek-chat"):
+    def __init__(self, model=None):
-        self.model = model
+        self.model = model or config.DEFAULT_MODEL_NAME
-        self.deepseek_client = DeepSeekClient(model=model)
+        self.deepseek_client = DeepSeekClient(model=self.model)
-        print(f"[智瞰龙虎] AI分析师系统初始化 (模型: {model})")
+        print(f"[智瞰龙虎] AI分析师系统初始化 (模型: {self.model})")
     
     def youzi_behavior_analyst(self, longhubang_data: str, summary: Dict) -> Dict[str, Any]:
         """

longhubang_engine.py

@@ -11,12 +11,13 @@ from typing import Dict, Any, List
 from datetime import datetime, timedelta
 import time
 import logging
+import config
 
 
 class LonghubangEngine:
     """龙虎榜综合分析引擎"""
     
-    def __init__(self, model="deepseek-chat", db_path='longhubang.db'):
+    def __init__(self, model=None, db_path='longhubang.db'):
         """
         初始化分析引擎
         

longhubang_ui.py

@@ -13,6 +13,7 @@ import base64
 
 from longhubang_engine import LonghubangEngine
 from longhubang_pdf import LonghubangPDFGenerator
+import config
 
 
 def display_longhubang():
@@ -110,7 +111,7 @@ def display_analysis_tab():
     st.subheader("🔍 龙虎榜综合分析")
     
     # 参数设置
-    col1, col2, col3 = st.columns([2, 2, 2])
+    col1, col2 = st.columns([2, 2])
     
     with col1:
         analysis_mode = st.selectbox(
@@ -135,18 +136,8 @@ def display_analysis_tab():
                 help="分析最近N天的龙虎榜数据"
             )
     
-    with col3:
-        # 导入model_config.py中定义的model_options
-        from model_config import model_options as app_model_options
-        selected_model = st.selectbox(
-            "AI模型",
-            list(app_model_options.keys()),
-            format_func=lambda x: app_model_options[x],
-            help="Reasoner模型提供更强的推理能力"
-        )
-    
     # 分析按钮
-    col1, col2, col3 = st.columns([2, 2, 2])
+    col1, col2 = st.columns([2, 2])
     
     with col1:
         analyze_button = st.button("🚀 开始分析", type="primary", width='stretch')
@@ -166,12 +157,12 @@ def display_analysis_tab():
         if 'longhubang_result' in st.session_state:
             del st.session_state.longhubang_result
         
-        # 准备参数
+        # 准备参数（使用.env中配置的默认模型）
         if analysis_mode == "指定日期":
             date_str = selected_date.strftime('%Y-%m-%d')
-            run_longhubang_analysis(model=selected_model, date=date_str)
+            run_longhubang_analysis(date=date_str)
         else:
-            run_longhubang_analysis(model=selected_model, days=days)
+            run_longhubang_analysis(days=days)
     
     # 显示分析结果
     if 'longhubang_result' in st.session_state:
@@ -183,8 +174,10 @@ def display_analysis_tab():
             st.error(f"❌ 分析失败: {result.get('error', '未知错误')}")
 
 
-def run_longhubang_analysis(model="deepseek-chat", date=None, days=1):
+def run_longhubang_analysis(model=None, date=None, days=1):
     """运行龙虎榜分析"""
+    import config
+    model = model or config.DEFAULT_MODEL_NAME
     
     # 进度显示
     progress_bar = st.progress(0)
@@ -1397,7 +1390,7 @@ def run_longhubang_batch_analysis():
                             'sentiment': False,
                             'news': False
                         },
-                        selected_model='deepseek-chat'
+                        selected_model=config.DEFAULT_MODEL_NAME
                     )
                     
                     results.append({
@@ -1428,7 +1421,7 @@ def run_longhubang_batch_analysis():
                             'sentiment': False,
                             'news': False
                         },
-                        selected_model='deepseek-chat'
+                        selected_model=config.DEFAULT_MODEL_NAME
                     )
                     return {"code": code, "result": result}
                 except Exception as e:

low_price_bull_selector.py

@@ -10,6 +10,7 @@ import pywencai
 from datetime import datetime
 from typing import Tuple, Optional
 import time
+from http_timeout import call_with_timeout
 
 
 class LowPriceBullSelector:
@@ -60,7 +61,7 @@ class LowPriceBullSelector:
             print(f"正在调用问财接口...")
             
             # 调用pywencai
-            result = pywencai.get(query=query, loop=True)
+            result = call_with_timeout(pywencai.get, timeout=30, query=query, loop=True)
             
             if result is None:
                 return False, None, "问财接口返回None，请检查网络或稍后重试"

macro_cycle_agents.py

@@ -0,0 +1,458 @@
+"""
+宏观周期分析 - AI智能体模块
+包含四位专业分析师：康波周期分析师、美林时钟分析师、中国政策分析师、首席宏观策略师
+"""
+
+from deepseek_client import DeepSeekClient
+from typing import Dict, Any
+import time
+import config
+
+
+class MacroCycleAgents:
+    """宏观周期AI智能体集合"""
+
+    def __init__(self, model=None):
+        self.model = model or config.DEFAULT_MODEL_NAME
+        self.deepseek_client = DeepSeekClient(model=self.model)
+        print(f"[宏观周期] AI智能体系统初始化 (模型: {self.model})")
+
+    def kondratieff_wave_agent(self, macro_data_text: str) -> Dict[str, Any]:
+        """
+        康波周期分析师 - 判断当前处于康德拉季耶夫长波的哪个阶段
+
+        职责：
+        - 分析当前技术革命阶段（第五轮信息技术康波的位置）
+        - 判断回升/繁荣/衰退/萧条四阶段中的位置
+        - 分析大宗商品与康波的关系
+        - 给出战略性资产配置方向
+        """
+        print("🌊 康波周期分析师正在分析...")
+        time.sleep(1)
+
+        prompt = f"""
+你是一位资深的康德拉季耶夫长波周期研究专家，拥有深厚的经济史研究功底，深入研究过周金涛先生的"人生发财靠康波"理论。
+
+以下是当前中国的宏观经济数据：
+{macro_data_text}
+
+请你基于康波周期理论，对当前全球和中国经济进行深度分析：
+
+## 一、康波周期基础判断
+
+### 1. 历史康波定位
+回顾历史五轮康波周期（蒸汽机→铁路钢铁→电力化工→汽车计算机→信息技术），判断：
+- 当前处于第五轮信息技术康波的哪个具体阶段（回升期/繁荣期/衰退期/萧条期）？
+- 给出判断依据和关键特征
+- 该阶段大约始于何年，预计持续到何年？
+
+### 2. 技术革命驱动分析
+- 第五轮康波的核心技术（互联网/移动互联网）是否已经进入红利消退期？
+- AI人工智能、新能源、生物科技等是否有可能成为第六轮康波的驱动力？
+- 新旧技术转换的当前进展如何？
+
+### 3. 大宗商品与康波
+- 当前大宗商品（黄金、原油、铜等）的表现是否符合康波阶段特征？
+- 结合数据判断是否处于康波衰退期的大宗商品超级牛市阶段？
+
+## 二、康波阶段特征验证
+
+对照当前经济数据，验证是否符合你判断的康波阶段特征：
+- GDP增速趋势是否匹配？
+- 通胀水平（CPI/PPI）是否匹配？
+- 资产价格（股市、房地产）走势是否匹配？
+- 就业与社会情绪是否匹配？
+- 政策环境是否匹配？
+
+## 三、康波视角下的战略建议
+
+### 1. 当前阶段的核心策略
+- 整体应该进攻还是防守？
+- 应该积累现金还是配置资产？
+
+### 2. 战略资产配置方向
+给出康波视角的大类资产配置建议：
+- 股票（配置比例建议及方向）
+- 债券（配置比例建议）
+- 大宗商品/黄金（配置比例建议）
+- 现金（配置比例建议）
+- 房地产（配置建议）
+
+### 3. 布局下一轮康波
+- 如果第六轮康波即将到来，应提前布局哪些方向？
+- 需要回避哪些夕阳产业？
+
+### 4. 对普通人的人生建议
+根据周金涛"人生发财靠康波"的理念，当前阶段普通人应该：
+- 在职业选择上注意什么？
+- 在投资理财上注意什么？
+- 在消费与储蓄上如何平衡？
+
+## 四、康波周期仪表盘
+
+请给出一个简洁的康波定位总结：
+- 🌊 当前康波阶段：[回升期/繁荣期/衰退期/萧条期]
+- 📍 阶段进度：[初期/中期/末期]
+- ⏱️ 预计本阶段剩余时间：约X年
+- 🎯 核心策略关键词：[如"防守为主，播种未来"]
+- ⚠️ 信心度：[1-10分]
+
+请给出专业、深入、有数据支撑的分析报告。
+"""
+        messages = [
+            {"role": "system", "content": "你是全球顶尖的康德拉季耶夫长波周期研究专家，深研周金涛的理论体系，擅长将60年长周期框架应用于当前经济形势分析，帮助投资者做出战略性决策。"},
+            {"role": "user", "content": prompt}
+        ]
+
+        analysis = self.deepseek_client.call_api(messages, max_tokens=6000)
+        print("  ✓ 康波周期分析师分析完成")
+
+        return {
+            "agent_name": "康波周期分析师",
+            "agent_icon": "🌊",
+            "agent_role": "判断当前处于康德拉季耶夫长波（50-60年大周期）的哪个阶段，给出战略性资产配置方向",
+            "analysis": analysis,
+            "focus_areas": ["康波定位", "技术革命", "大宗商品超级周期", "战略资产配置"],
+            "timestamp": time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
+        }
+
+    def merrill_lynch_clock_agent(self, macro_data_text: str) -> Dict[str, Any]:
+        """
+        美林投资时钟分析师 - 判断当前处于美林时钟的哪个象限
+
+        职责：
+        - 根据经济增长和通胀两个维度判断象限
+        - 结合中国特色（政策第三维度）
+        - 给出中短期资产配置建议
+        """
+        print("⏰ 美林时钟分析师正在分析...")
+        time.sleep(1)
+
+        prompt = f"""
+你是一位精通美林投资时钟理论的资深资产配置策略师，同时深入了解中国经济的特殊性，能够将经典美林时钟做"中国化改造"。
+
+以下是当前中国的宏观经济数据：
+{macro_data_text}
+
+请基于美林投资时钟理论，对当前中国的经济周期进行分析：
+
+## 一、经典美林时钟定位
+
+### 1. 两大核心指标研判
+**经济增长维度（↑/→/↓）：**
+- GDP增速趋势判断（同比、环比、PMI佐证）
+- 工业增加值/制造业景气度
+- 消费、投资、出口三驾马车的状态
+- 综合判断：经济增长向上还是向下？
+
+**通货膨胀维度（↑/→/↓）：**
+- CPI走势分析（核心CPI）
+- PPI走势分析
+- M2/社融与信贷扩张情况
+- 综合判断：通胀向上还是向下？
+
+### 2. 象限定位
+根据以上两个维度，判断当前处于美林时钟的哪个象限：
+- 🟢 复苏期（增长↑ + 通胀↓）→ 配股票
+- 🔴 过热期（增长↑ + 通胀↑）→ 配商品
+- 🟡 滞胀期（增长↓ + 通胀↑）→ 持现金
+- 🔵 衰退期（增长↓ + 通胀↓）→ 配债券
+
+### 3. 时钟转动方向
+- 当前正从哪个象限向哪个象限转动？
+- 预计转动速度如何？（中国时钟转动通常比美国快）
+- 是否存在"跳跃"或"逆转"的可能？
+
+## 二、中国化美林时钟（三维分析）
+
+### 1. 第三维度：政策方向
+这是中国版美林时钟最重要的增量分析：
+- 货币政策方向（宽松/中性/收紧？）：分析LPR、MLF、准备金率等
+- 财政政策方向（积极/稳健/收缩？）：分析专项债、减税降费等
+- 产业政策方向：重点扶持哪些领域？
+- 房地产政策方向：放松还是收紧？
+- 政策的即时效果和滞后效应
+
+### 2. 中国特色修正
+- 中国利率市场化程度对时钟的影响
+- 政府干预对时钟转动的扭曲效应
+- A股散户占比高对资产定价的影响
+- 房地产作为"第五类资产"的配置考量
+
+## 三、资产配置建议
+
+### 1. 基于当前象限的配置
+给出各大类资产的具体配置比例建议：
+| 资产类别 | 配置比例 | 理由 |
+|---------|---------|------|
+| A股股票 | X% | ... |
+| 债券/固收 | X% | ... |
+| 大宗商品/黄金 | X% | ... |
+| 现金/货币基金 | X% | ... |
+| 房地产 | X% | ... |
+
+### 2. 板块/行业建议
+- 当前象限最受益的行业/板块（3-5个）
+- 应规避的行业/板块（2-3个）
+- "政策友好型"重点关注方向
+
+### 3. 时间框架
+- 当前配置建议的有效期约多久？
+- 需要密切关注哪些信号来判断时钟转动？
+
+## 四、美林时钟仪表盘
+
+请给出一个简洁的定位总结：
+- ⏰ 当前象限：[复苏期/过热期/滞胀期/衰退期]
+- 📊 经济增长：[↑上行/→持平/↓下行]
+- 📈 通胀水平：[↑上行/→持平/↓下行]
+- 🏛️ 政策方向：[宽松/中性/收紧]
+- 🎯 最优资产：[股票/商品/现金/债券]
+- ⚠️ 信心度：[1-10分]
+
+请给出专业、数据驱动的分析报告。
+"""
+        messages = [
+            {"role": "system", "content": "你是一位精通美林投资时钟理论的顶级资产配置策略师，擅长将经典框架进行中国化改造，加入政策分析作为第三维度，帮助中国投资者做出精准的中短期资产配置决策。"},
+            {"role": "user", "content": prompt}
+        ]
+
+        analysis = self.deepseek_client.call_api(messages, max_tokens=6000)
+        print("  ✓ 美林时钟分析师分析完成")
+
+        return {
+            "agent_name": "美林时钟分析师",
+            "agent_icon": "⏰",
+            "agent_role": "判断当前处于美林投资时钟的哪个象限（3-5年中短周期），给出资产配置建议",
+            "analysis": analysis,
+            "focus_areas": ["经济增长", "通胀水平", "政策方向", "资产配置"],
+            "timestamp": time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
+        }
+
+    def china_policy_agent(self, macro_data_text: str) -> Dict[str, Any]:
+        """
+        中国政策分析师 - 分析中国特色政策环境
+
+        职责：
+        - 分析当前政策环境
+        - 评估政策对周期的影响
+        - 识别政策驱动的投资机会
+        """
+        print("🏛️ 中国政策分析师正在分析...")
+        time.sleep(1)
+
+        prompt = f"""
+你是一位资深的中国宏观政策研究专家，深谙中国经济的"有形之手"运作方式，擅长从政策信号中挖掘投资机会。
+
+以下是当前中国的宏观经济数据和新闻：
+{macro_data_text}
+
+请从政策角度进行深度分析：
+
+## 一、当前政策全景
+
+### 1. 货币政策分析
+- 央行近期操作解读（降准/降息/MLF/逆回购等）
+- LPR利率走势及未来方向
+- M2增速与社融规模分析
+- 流动性环境评估：宽松/适度/偏紧？
+- 对标历史政策宽松周期，当前处于什么阶段？
+
+### 2. 财政政策分析
+- 专项债发行规模和进度
+- 减税降费政策力度
+- 基建投资方向和力度
+- 财政赤字率水平
+- 是否有大规模刺激计划的信号？
+
+### 3. 产业政策分析
+- 当前国家战略重点方向（如AI、新能源、半导体、生物医药等）
+- "专精特新"等政策支持力度
+- 国产替代进展
+- 数字经济/新质生产力政策
+
+### 4. 房地产政策分析
+- 限购限贷政策变化
+- 房贷利率走势
+- 保交楼/房企纾困进展
+- 房地产政策的底线和目标
+
+## 二、政策对周期的影响
+
+### 1. 政策是"顺周期"还是"逆周期"？
+- 当前的政策是在托底经济还是防止过热？
+- 政策的主要目标是什么（稳增长/防风险/调结构）？
+
+### 2. 政策对美林时钟的扭曲效应
+- 政策宽松是否可能让时钟"跳跃"？
+- 政策刺激是否可能造成"短暂过热"的假象？
+- 历史上类似政策环境下市场的表现
+
+### 3. 政策拐点信号
+- 需要关注哪些政策信号来判断下一步方向？
+- 最可能的政策转向时间节点
+
+## 三、政策驱动的投资机会
+
+### 1. "政策友好型"资产
+列出当前最受政策青睐的领域和方向
+
+### 2. 政策支持的具体行业/板块
+给出3-5个受益于当前政策环境的行业
+
+### 3. 政策风险警示
+哪些领域面临政策收紧或监管风险？
+
+## 四、政策环境仪表盘
+
+请给出简洁总结：
+- 🏛️ 货币政策：[极宽松/宽松/中性/偏紧/收紧]
+- 💰 财政政策：[大力刺激/积极/稳健/收缩]
+- 🏭 产业政策重点：[3-5个关键词]
+- 🏠 房地产政策：[大力托底/政策松绑/中性/调控]
+- 🎯 政策核心目标：[一句话概括]
+- ⚠️ 政策转向风险：[高/中/低]
+
+请给出专业、深入的政策分析报告。
+"""
+        messages = [
+            {"role": "system", "content": "你是一位资深的中国宏观经济政策研究专家，深入了解中国政府的经济调控方式和政策意图，擅长从政策中发现投资机会和风险。"},
+            {"role": "user", "content": prompt}
+        ]
+
+        analysis = self.deepseek_client.call_api(messages, max_tokens=5000)
+        print("  ✓ 中国政策分析师分析完成")
+
+        return {
+            "agent_name": "中国政策分析师",
+            "agent_icon": "🏛️",
+            "agent_role": "分析中国特色政策环境，评估政策对周期的影响，识别政策驱动的投资机会",
+            "analysis": analysis,
+            "focus_areas": ["货币政策", "财政政策", "产业政策", "房地产政策", "政策拐点"],
+            "timestamp": time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
+        }
+
+    def chief_macro_strategist_agent(self, kondratieff_report: str, merrill_report: str, policy_report: str, macro_data_text: str) -> Dict[str, Any]:
+        """
+        首席宏观策略师 - 综合三位分析师的观点，形成最终策略
+
+        职责：
+        - 整合康波、美林时钟、政策三个维度
+        - 构建"周期仪表盘"
+        - 给出最终的综合建议
+        """
+        print("👔 首席宏观策略师正在综合研判...")
+        time.sleep(1)
+
+        prompt = f"""
+你是一位顶级的首席宏观策略师，你需要整合三位分析师的报告，形成最终的综合判断和投资策略。
+
+【康波周期分析师报告】
+{kondratieff_report}
+
+【美林时钟分析师报告】
+{merrill_report}
+
+【中国政策分析师报告】
+{policy_report}
+
+请你综合以上三份报告，进行最终的综合研判：
+
+## 一、周期仪表盘（双指针+政策风向标）
+
+构建一个完整的"周期仪表盘"：
+
+### 康波指针（战略方向）
+- 当前阶段：[回升期/繁荣期/衰退期/萧条期]
+- 阶段进度：[初期/中期/末期]
+- 战略方向：[进攻/稳健/防守/极度防守]
+
+### 美林指针（战术节奏）
+- 当前象限：[复苏/过热/滞胀/衰退]
+- 转动方向：向[下一个象限]转动
+- 战术方向：[积极做多/获利了结/持币观望/配置债券]
+
+### 政策风向标（中国特色）
+- 政策方向：[强力宽松/宽松/中性/收紧]
+- 对周期的影响：[加速/减缓/扭曲/逆转]
+
+### 双指针共振分析
+- 两个指针方向是否一致？
+- 共振或矛盾意味着什么？
+- 综合信号：[强烈看多/偏多/中性/偏空/强烈看空]
+
+## 二、综合资产配置建议
+
+### 1. 最终配置方案
+结合康波（战略）+ 美林（战术）+ 政策（催化），给出最终的资产配置建议：
+
+| 资产类别 | 推荐配置 | 康波逻辑 | 美林逻辑 | 政策逻辑 |
+|---------|---------|---------|---------|---------|
+| A股/港股 | X% | ... | ... | ... |
+| 债券/固收 | X% | ... | ... | ... |
+| 黄金 | X% | ... | ... | ... |
+| 大宗商品 | X% | ... | ... | ... |
+| 现金 | X% | ... | ... | ... |
+| 房地产 | X% | ... | ... | ... |
+
+### 2. 重点板块/方向（3-5个）
+结合三个维度共振的最优方向
+
+### 3. 风险警示
+需要高度警惕的风险因素
+
+## 三、不同人群的具体建议
+
+### 1. 保守型投资者（风险厌恶）
+- 资产配置建议
+- 核心策略
+
+### 2. 稳健型投资者（平衡风险收益）
+- 资产配置建议
+- 核心策略
+
+### 3. 进取型投资者（愿承受风险）
+- 资产配置建议
+- 核心策略
+
+## 四、核心观点总结
+
+请用简洁有力的语言总结：
+1. **一句话定位**：当前经济周期的核心判断
+2. **核心策略**：用一句话概括应对策略
+3. **最大机会**：当前最值得把握的方向
+4. **最大风险**：最需要警惕的风险
+5. **时间节点**：下一个重要的周期转折点大约在何时
+
+## 五、周金涛名言对照
+
+选择一句最契合当前阶段的周金涛名言，并解释为什么这句话适用于当下。
+
+请给出权威、全面、可操作的综合策略报告。
+"""
+        messages = [
+            {"role": "system", "content": "你是一位世界级的首席宏观策略师，擅长将康波长周期、美林投资时钟和中国政策环境三个维度有机结合，为投资者提供既有战略高度又有战术灵活性的综合投资策略。你的判断沉稳、客观、有数据支撑。"},
+            {"role": "user", "content": prompt}
+        ]
+
+        analysis = self.deepseek_client.call_api(messages, max_tokens=6000)
+        print("  ✓ 首席宏观策略师综合研判完成")
+
+        return {
+            "agent_name": "首席宏观策略师",
+            "agent_icon": "👔",
+            "agent_role": "整合康波周期、美林时钟、中国政策三维分析，构建周期仪表盘，给出最终综合策略",
+            "analysis": analysis,
+            "focus_areas": ["周期仪表盘", "综合资产配置", "双指针共振", "分人群建议"],
+            "timestamp": time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
+        }
+
+
+# 测试
+if __name__ == "__main__":
+    print("=" * 60)
+    print("测试宏观周期AI智能体系统")
+    print("=" * 60)
+    agents = MacroCycleAgents()
+    print(f"模型: {agents.model}")
+    print("初始化完成")

macro_cycle_data.py

@@ -0,0 +1,559 @@
+"""
+宏观周期分析 - 数据采集模块
+采集宏观经济数据（GDP、CPI/PPI、PMI、利率、M2、大宗商品等）
+用于康波周期和美林投资时钟分析
+"""
+
+import akshare as ak
+import pandas as pd
+from datetime import datetime, timedelta
+import warnings
+import time
+import logging
+import traceback
+
+warnings.filterwarnings('ignore')
+
+logger = logging.getLogger(__name__)
+
+
+class MacroCycleDataFetcher:
+    """宏观经济数据采集器"""
+
+    def __init__(self):
+        print("[宏观周期] 数据采集器初始化...")
+        self.max_retries = 3
+
+    def _safe_request(self, func, *args, **kwargs):
+        """安全请求，带重试"""
+        for i in range(self.max_retries):
+            try:
+                return func(*args, **kwargs)
+            except Exception as e:
+                if i < self.max_retries - 1:
+                    time.sleep(2)
+                else:
+                    logger.warning(f"请求失败: {e}")
+                    return None
+
+    def get_all_macro_data(self) -> dict:
+        """
+        获取所有宏观经济数据
+        Returns:
+            dict: 包含多维度宏观数据的字典
+        """
+        print("\n[宏观周期] 开始采集宏观经济数据...")
+        data = {
+            "success": False,
+            "timestamp": datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"),
+            "gdp": {},
+            "cpi_ppi": {},
+            "pmi": {},
+            "money_supply": {},
+            "interest_rate": {},
+            "market_indices": {},
+            "commodities": {},
+            "real_estate": {},
+            "employment": {},
+            "news": [],
+            "errors": []
+        }
+
+        # 1. GDP
+        print("  1/9 获取GDP数据...")
+        try:
+            gdp_data = self._get_gdp_data()
+            if gdp_data:
+                data["gdp"] = gdp_data
+                print("    ✓ GDP数据获取成功")
+        except Exception as e:
+            data["errors"].append(f"GDP: {e}")
+            print(f"    ✗ GDP数据获取失败: {e}")
+
+        # 2. CPI/PPI
+        print("  2/9 获取CPI/PPI数据...")
+        try:
+            cpi_ppi = self._get_cpi_ppi_data()
+            if cpi_ppi:
+                data["cpi_ppi"] = cpi_ppi
+                print("    ✓ CPI/PPI数据获取成功")
+        except Exception as e:
+            data["errors"].append(f"CPI/PPI: {e}")
+            print(f"    ✗ CPI/PPI获取失败: {e}")
+
+        # 3. PMI
+        print("  3/9 获取PMI数据...")
+        try:
+            pmi = self._get_pmi_data()
+            if pmi:
+                data["pmi"] = pmi
+                print("    ✓ PMI数据获取成功")
+        except Exception as e:
+            data["errors"].append(f"PMI: {e}")
+            print(f"    ✗ PMI获取失败: {e}")
+
+        # 4. 货币供应量 M2
+        print("  4/9 获取货币供应数据...")
+        try:
+            money = self._get_money_supply()
+            if money:
+                data["money_supply"] = money
+                print("    ✓ 货币供应数据获取成功")
+        except Exception as e:
+            data["errors"].append(f"货币供应: {e}")
+            print(f"    ✗ 货币供应获取失败: {e}")
+
+        # 5. 利率
+        print("  5/9 获取利率数据...")
+        try:
+            rate = self._get_interest_rate()
+            if rate:
+                data["interest_rate"] = rate
+                print("    ✓ 利率数据获取成功")
+        except Exception as e:
+            data["errors"].append(f"利率: {e}")
+            print(f"    ✗ 利率获取失败: {e}")
+
+        # 6. 市场指数
+        print("  6/9 获取市场指数...")
+        try:
+            indices = self._get_market_indices()
+            if indices:
+                data["market_indices"] = indices
+                print("    ✓ 市场指数获取成功")
+        except Exception as e:
+            data["errors"].append(f"市场指数: {e}")
+            print(f"    ✗ 市场指数获取失败: {e}")
+
+        # 7. 大宗商品
+        print("  7/9 获取大宗商品数据...")
+        try:
+            commodities = self._get_commodities_data()
+            if commodities:
+                data["commodities"] = commodities
+                print("    ✓ 大宗商品数据获取成功")
+        except Exception as e:
+            data["errors"].append(f"大宗商品: {e}")
+            print(f"    ✗ 大宗商品获取失败: {e}")
+
+        # 8. 房地产
+        print("  8/9 获取房地产数据...")
+        try:
+            real_estate = self._get_real_estate_data()
+            if real_estate:
+                data["real_estate"] = real_estate
+                print("    ✓ 房地产数据获取成功")
+        except Exception as e:
+            data["errors"].append(f"房地产: {e}")
+            print(f"    ✗ 房地产获取失败: {e}")
+
+        # 9. 财经新闻
+        print("  9/9 获取财经新闻...")
+        try:
+            news = self._get_macro_news()
+            if news:
+                data["news"] = news
+                print(f"    ✓ 获取{len(news)}条新闻")
+        except Exception as e:
+            data["errors"].append(f"新闻: {e}")
+            print(f"    ✗ 新闻获取失败: {e}")
+
+        # 判断是否有足够数据
+        valid_count = sum(1 for k in ["gdp", "cpi_ppi", "pmi", "money_supply",
+                                       "interest_rate", "market_indices", "commodities"]
+                         if data.get(k))
+        if valid_count >= 3:
+            data["success"] = True
+            print(f"\n[宏观周期] 数据采集完成，成功获取 {valid_count}/7 项核心数据")
+        else:
+            print(f"\n[宏观周期] 数据不足（仅 {valid_count}/7 项），分析可能不够准确")
+            data["success"] = True  # 仍允许分析
+
+        return data
+
+    def _get_gdp_data(self) -> dict:
+        """获取GDP数据"""
+        result = {}
+        try:
+            # 中国GDP年度
+            df = self._safe_request(ak.macro_china_gdp)
+            if df is not None and not df.empty:
+                recent = df.tail(8)
+                result["yearly"] = []
+                for _, row in recent.iterrows():
+                    item = {}
+                    for col in df.columns:
+                        item[col] = str(row[col])
+                    result["yearly"].append(item)
+        except Exception as e:
+            logger.warning(f"GDP年度数据获取失败: {e}")
+
+        try:
+            # 季度GDP增速
+            df = self._safe_request(ak.macro_china_gdp_yearly)
+            if df is not None and not df.empty:
+                recent = df.tail(12)
+                result["quarterly_growth"] = []
+                for _, row in recent.iterrows():
+                    item = {}
+                    for col in df.columns:
+                        item[col] = str(row[col])
+                    result["quarterly_growth"].append(item)
+        except Exception as e:
+            logger.warning(f"GDP季度数据获取失败: {e}")
+
+        return result if result else None
+
+    def _get_cpi_ppi_data(self) -> dict:
+        """获取CPI和PPI数据"""
+        result = {}
+        try:
+            # CPI月度
+            df = self._safe_request(ak.macro_china_cpi_monthly)
+            if df is not None and not df.empty:
+                recent = df.tail(12)
+                result["cpi_monthly"] = []
+                for _, row in recent.iterrows():
+                    item = {}
+                    for col in df.columns:
+                        item[col] = str(row[col])
+                    result["cpi_monthly"].append(item)
+        except Exception as e:
+            logger.warning(f"CPI数据获取失败: {e}")
+
+        try:
+            # PPI月度
+            df = self._safe_request(ak.macro_china_ppi_yearly)
+            if df is not None and not df.empty:
+                recent = df.tail(12)
+                result["ppi_monthly"] = []
+                for _, row in recent.iterrows():
+                    item = {}
+                    for col in df.columns:
+                        item[col] = str(row[col])
+                    result["ppi_monthly"].append(item)
+        except Exception as e:
+            logger.warning(f"PPI数据获取失败: {e}")
+
+        return result if result else None
+
+    def _get_pmi_data(self) -> dict:
+        """获取PMI数据"""
+        result = {}
+        try:
+            # 制造业PMI
+            df = self._safe_request(ak.macro_china_pmi_yearly)
+            if df is not None and not df.empty:
+                recent = df.tail(12)
+                result["manufacturing_pmi"] = []
+                for _, row in recent.iterrows():
+                    item = {}
+                    for col in df.columns:
+                        item[col] = str(row[col])
+                    result["manufacturing_pmi"].append(item)
+        except Exception as e:
+            logger.warning(f"制造业PMI获取失败: {e}")
+
+        try:
+            # 非制造业PMI（财新）
+            df = self._safe_request(ak.macro_china_cx_pmi_yearly)
+            if df is not None and not df.empty:
+                recent = df.tail(12)
+                result["caixin_pmi"] = []
+                for _, row in recent.iterrows():
+                    item = {}
+                    for col in df.columns:
+                        item[col] = str(row[col])
+                    result["caixin_pmi"].append(item)
+        except Exception as e:
+            logger.warning(f"财新PMI获取失败: {e}")
+
+        return result if result else None
+
+    def _get_money_supply(self) -> dict:
+        """获取货币供应量"""
+        result = {}
+        try:
+            df = self._safe_request(ak.macro_china_money_supply)
+            if df is not None and not df.empty:
+                recent = df.tail(12)
+                result["m2_data"] = []
+                for _, row in recent.iterrows():
+                    item = {}
+                    for col in df.columns:
+                        item[col] = str(row[col])
+                    result["m2_data"].append(item)
+        except Exception as e:
+            logger.warning(f"货币供应数据获取失败: {e}")
+
+        return result if result else None
+
+    def _get_interest_rate(self) -> dict:
+        """获取利率数据"""
+        result = {}
+        try:
+            # LPR利率
+            df = self._safe_request(ak.macro_china_lpr)
+            if df is not None and not df.empty:
+                recent = df.tail(12)
+                result["lpr"] = []
+                for _, row in recent.iterrows():
+                    item = {}
+                    for col in df.columns:
+                        item[col] = str(row[col])
+                    result["lpr"].append(item)
+        except Exception as e:
+            logger.warning(f"LPR利率获取失败: {e}")
+
+        return result if result else None
+
+    def _get_market_indices(self) -> dict:
+        """获取主要市场指数"""
+        result = {}
+        indices = {
+            "sh_index": "sh000001",     # 上证指数
+            "sz_index": "sz399001",     # 深证成指
+            "cyb_index": "sz399006",    # 创业板指
+        }
+
+        for name, code in indices.items():
+            try:
+                df = self._safe_request(
+                    ak.stock_zh_index_daily,
+                    symbol=code
+                )
+                if df is not None and not df.empty:
+                    latest = df.tail(1).iloc[0]
+                    prev = df.tail(2).iloc[0] if len(df) >= 2 else latest
+
+                    change_pct = 0
+                    if prev["close"] > 0:
+                        change_pct = (latest["close"] - prev["close"]) / prev["close"] * 100
+
+                    # 计算近期涨跌
+                    recent_60 = df.tail(60)
+                    pct_60d = 0
+                    if len(recent_60) >= 60:
+                        pct_60d = (latest["close"] - recent_60.iloc[0]["close"]) / recent_60.iloc[0]["close"] * 100
+
+                    result[name] = {
+                        "close": round(float(latest["close"]), 2),
+                        "change_pct": round(change_pct, 2),
+                        "pct_60d": round(pct_60d, 2),
+                        "high_52w": round(float(df.tail(250)["high"].max()), 2) if len(df) >= 250 else None,
+                        "low_52w": round(float(df.tail(250)["low"].min()), 2) if len(df) >= 250 else None,
+                    }
+            except Exception as e:
+                logger.warning(f"指数{name}获取失败: {e}")
+
+        return result if result else None
+
+    def _get_commodities_data(self) -> dict:
+        """获取大宗商品数据"""
+        result = {}
+
+        # 黄金
+        try:
+            df = self._safe_request(ak.futures_main_sina, symbol="AU0", start_date=(datetime.now() - timedelta(days=365)).strftime("%Y%m%d"), end_date=datetime.now().strftime("%Y%m%d"))
+            if df is not None and not df.empty:
+                latest = df.tail(1).iloc[0]
+                first = df.head(1).iloc[0]
+                ytd_pct = (float(latest["收盘价"]) - float(first["收盘价"])) / float(first["收盘价"]) * 100 if float(first["收盘价"]) > 0 else 0
+                result["gold"] = {
+                    "price": round(float(latest["收盘价"]), 2),
+                    "ytd_change_pct": round(ytd_pct, 2),
+                    "name": "沪金主力"
+                }
+        except Exception as e:
+            logger.warning(f"黄金数据获取失败: {e}")
+
+        # 原油
+        try:
+            df = self._safe_request(ak.futures_main_sina, symbol="SC0", start_date=(datetime.now() - timedelta(days=365)).strftime("%Y%m%d"), end_date=datetime.now().strftime("%Y%m%d"))
+            if df is not None and not df.empty:
+                latest = df.tail(1).iloc[0]
+                first = df.head(1).iloc[0]
+                ytd_pct = (float(latest["收盘价"]) - float(first["收盘价"])) / float(first["收盘价"]) * 100 if float(first["收盘价"]) > 0 else 0
+                result["crude_oil"] = {
+                    "price": round(float(latest["收盘价"]), 2),
+                    "ytd_change_pct": round(ytd_pct, 2),
+                    "name": "原油主力"
+                }
+        except Exception as e:
+            logger.warning(f"原油数据获取失败: {e}")
+
+        # 铜
+        try:
+            df = self._safe_request(ak.futures_main_sina, symbol="CU0", start_date=(datetime.now() - timedelta(days=365)).strftime("%Y%m%d"), end_date=datetime.now().strftime("%Y%m%d"))
+            if df is not None and not df.empty:
+                latest = df.tail(1).iloc[0]
+                first = df.head(1).iloc[0]
+                ytd_pct = (float(latest["收盘价"]) - float(first["收盘价"])) / float(first["收盘价"]) * 100 if float(first["收盘价"]) > 0 else 0
+                result["copper"] = {
+                    "price": round(float(latest["收盘价"]), 2),
+                    "ytd_change_pct": round(ytd_pct, 2),
+                    "name": "沪铜主力"
+                }
+        except Exception as e:
+            logger.warning(f"铜数据获取失败: {e}")
+
+        return result if result else None
+
+    def _get_real_estate_data(self) -> dict:
+        """获取房地产相关数据"""
+        result = {}
+        try:
+            df = self._safe_request(ak.macro_china_real_estate)
+            if df is not None and not df.empty:
+                recent = df.tail(12)
+                result["data"] = []
+                for _, row in recent.iterrows():
+                    item = {}
+                    for col in df.columns:
+                        item[col] = str(row[col])
+                    result["data"].append(item)
+        except Exception as e:
+            logger.warning(f"房地产数据获取失败: {e}")
+
+        return result if result else None
+
+    def _get_macro_news(self) -> list:
+        """获取宏观经济相关新闻"""
+        news_list = []
+        try:
+            df = self._safe_request(ak.stock_info_global_em)
+            if df is not None and not df.empty:
+                for _, row in df.head(50).iterrows():
+                    news_list.append({
+                        "title": str(row.get("标题", "")),
+                        "publish_time": str(row.get("发布时间", "")),
+                        "content": str(row.get("概要", ""))[:300]
+                    })
+        except Exception as e:
+            logger.warning(f"新闻获取失败: {e}")
+
+        return news_list
+
+    def format_data_for_ai(self, data: dict) -> str:
+        """将数据格式化为AI分析所需的文本"""
+        parts = []
+        parts.append(f"===== 宏观经济数据报告 =====")
+        parts.append(f"数据采集时间: {data.get('timestamp', '未知')}")
+        parts.append("")
+
+        # GDP
+        if data.get("gdp"):
+            parts.append("【一、GDP数据】")
+            gdp = data["gdp"]
+            if gdp.get("yearly"):
+                parts.append("近年GDP:")
+                for item in gdp["yearly"][-4:]:
+                    parts.append(f"  {item}")
+            if gdp.get("quarterly_growth"):
+                parts.append("季度GDP增速:")
+                for item in gdp["quarterly_growth"][-8:]:
+                    parts.append(f"  {item}")
+            parts.append("")
+
+        # CPI/PPI
+        if data.get("cpi_ppi"):
+            parts.append("【二、CPI/PPI通胀数据】")
+            cp = data["cpi_ppi"]
+            if cp.get("cpi_monthly"):
+                parts.append("近12个月CPI:")
+                for item in cp["cpi_monthly"]:
+                    parts.append(f"  {item}")
+            if cp.get("ppi_monthly"):
+                parts.append("近12个月PPI:")
+                for item in cp["ppi_monthly"]:
+                    parts.append(f"  {item}")
+            parts.append("")
+
+        # PMI
+        if data.get("pmi"):
+            parts.append("【三、PMI景气指数】")
+            pmi = data["pmi"]
+            if pmi.get("manufacturing_pmi"):
+                parts.append("制造业PMI（50为荣枯线）:")
+                for item in pmi["manufacturing_pmi"]:
+                    parts.append(f"  {item}")
+            if pmi.get("caixin_pmi"):
+                parts.append("财新PMI:")
+                for item in pmi["caixin_pmi"]:
+                    parts.append(f"  {item}")
+            parts.append("")
+
+        # 货币供应
+        if data.get("money_supply"):
+            parts.append("【四、货币供应量】")
+            ms = data["money_supply"]
+            if ms.get("m2_data"):
+                parts.append("M0/M1/M2数据:")
+                for item in ms["m2_data"]:
+                    parts.append(f"  {item}")
+            parts.append("")
+
+        # 利率
+        if data.get("interest_rate"):
+            parts.append("【五、利率数据】")
+            ir = data["interest_rate"]
+            if ir.get("lpr"):
+                parts.append("LPR利率:")
+                for item in ir["lpr"]:
+                    parts.append(f"  {item}")
+            parts.append("")
+
+        # 市场指数
+        if data.get("market_indices"):
+            parts.append("【六、市场指数】")
+            mi = data["market_indices"]
+            for name, info in mi.items():
+                label = {"sh_index": "上证指数", "sz_index": "深证成指", "cyb_index": "创业板指"}.get(name, name)
+                parts.append(f"  {label}: {info['close']} (日涨跌: {info['change_pct']:+.2f}%, 60日涨跌: {info.get('pct_60d', 0):+.2f}%)")
+                if info.get("high_52w"):
+                    parts.append(f"    52周最高: {info['high_52w']}  52周最低: {info['low_52w']}")
+            parts.append("")
+
+        # 大宗商品
+        if data.get("commodities"):
+            parts.append("【七、大宗商品】")
+            for name, info in data["commodities"].items():
+                parts.append(f"  {info['name']}: {info['price']} (年涨跌: {info['ytd_change_pct']:+.2f}%)")
+            parts.append("")
+
+        # 房地产
+        if data.get("real_estate"):
+            parts.append("【八、房地产数据】")
+            re_data = data["real_estate"]
+            if re_data.get("data"):
+                for item in re_data["data"][-4:]:
+                    parts.append(f"  {item}")
+            parts.append("")
+
+        # 新闻
+        if data.get("news"):
+            parts.append("【九、近期宏观经济新闻】")
+            for idx, news in enumerate(data["news"][:20], 1):
+                parts.append(f"  {idx}. [{news.get('publish_time', '')}] {news.get('title', '')}")
+                if news.get('content'):
+                    parts.append(f"     {news['content'][:150]}")
+            parts.append("")
+
+        return "\n".join(parts)
+
+
+# 测试
+if __name__ == "__main__":
+    print("=" * 60)
+    print("测试宏观周期数据采集")
+    print("=" * 60)
+
+    fetcher = MacroCycleDataFetcher()
+    data = fetcher.get_all_macro_data()
+
+    if data.get("success"):
+        formatted = fetcher.format_data_for_ai(data)
+        print(formatted[:5000])
+        print(f"\n... (总长度: {len(formatted)} 字符)")
+    else:
+        print(f"数据采集失败: {data.get('errors')}")

macro_cycle_engine.py

@@ -0,0 +1,149 @@
+"""
+宏观周期分析 - 综合研判引擎
+协调数据采集与AI分析，生成完整的宏观周期分析报告
+"""
+
+from macro_cycle_agents import MacroCycleAgents
+from macro_cycle_data import MacroCycleDataFetcher
+from typing import Dict, Any
+import time
+import json
+import logging
+import config
+
+
+class MacroCycleEngine:
+    """宏观周期综合研判引擎"""
+
+    def __init__(self, model=None):
+        self.model = model or config.DEFAULT_MODEL_NAME
+        self.agents = MacroCycleAgents(model=self.model)
+        self.data_fetcher = MacroCycleDataFetcher()
+        self.logger = logging.getLogger(__name__)
+        if not self.logger.handlers:
+            logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='[%(asctime)s] %(levelname)s %(name)s: %(message)s')
+        print(f"[宏观周期引擎] 初始化完成 (模型: {self.model})")
+
+    def run_full_analysis(self, progress_callback=None) -> Dict[str, Any]:
+        """
+        运行完整的宏观周期分析流程
+
+        Args:
+            progress_callback: 进度回调函数 (progress_pct, status_text)
+
+        Returns:
+            完整的分析结果
+        """
+        print("\n" + "=" * 60)
+        print("🧭 宏观周期分析系统启动")
+        print("=" * 60)
+
+        results = {
+            "success": False,
+            "timestamp": time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"),
+            "raw_data": {},
+            "formatted_data": "",
+            "agents_analysis": {},
+            "data_errors": []
+        }
+
+        try:
+            # 阶段1：数据采集
+            if progress_callback:
+                progress_callback(5, "📊 正在采集宏观经济数据...")
+            print("\n[阶段1] 宏观经济数据采集...")
+            print("-" * 60)
+
+            raw_data = self.data_fetcher.get_all_macro_data()
+            results["raw_data"] = raw_data
+            results["data_errors"] = raw_data.get("errors", [])
+
+            if not raw_data.get("success"):
+                print("⚠ 数据采集未完全成功，尝试继续分析...")
+
+            # 格式化数据
+            formatted_text = self.data_fetcher.format_data_for_ai(raw_data)
+            results["formatted_data"] = formatted_text
+
+            if progress_callback:
+                progress_callback(15, "✓ 数据采集完成")
+            print("✓ 数据采集和格式化完成")
+            print(f"  数据文本长度: {len(formatted_text)} 字符")
+
+            # 阶段2：AI智能体分析
+            print("\n[阶段2] AI智能体分析集群工作中...")
+            print("-" * 60)
+
+            agents_results = {}
+
+            # 2.1 康波周期分析师
+            if progress_callback:
+                progress_callback(20, "🌊 康波周期分析师正在分析...")
+            print("1/4 康波周期分析师...")
+            kondratieff_result = self.agents.kondratieff_wave_agent(formatted_text)
+            agents_results["kondratieff"] = kondratieff_result
+
+            if progress_callback:
+                progress_callback(35, "✓ 康波分析完成")
+
+            # 2.2 美林时钟分析师
+            if progress_callback:
+                progress_callback(40, "⏰ 美林时钟分析师正在分析...")
+            print("2/4 美林时钟分析师...")
+            merrill_result = self.agents.merrill_lynch_clock_agent(formatted_text)
+            agents_results["merrill"] = merrill_result
+
+            if progress_callback:
+                progress_callback(55, "✓ 美林时钟分析完成")
+
+            # 2.3 中国政策分析师
+            if progress_callback:
+                progress_callback(60, "🏛️ 中国政策分析师正在分析...")
+            print("3/4 中国政策分析师...")
+            policy_result = self.agents.china_policy_agent(formatted_text)
+            agents_results["policy"] = policy_result
+
+            if progress_callback:
+                progress_callback(75, "✓ 政策分析完成")
+
+            # 2.4 首席宏观策略师（综合三位分析师的报告）
+            if progress_callback:
+                progress_callback(80, "👔 首席宏观策略师正在综合研判...")
+            print("4/4 首席宏观策略师综合研判...")
+            chief_result = self.agents.chief_macro_strategist_agent(
+                kondratieff_report=kondratieff_result.get("analysis", ""),
+                merrill_report=merrill_result.get("analysis", ""),
+                policy_report=policy_result.get("analysis", ""),
+                macro_data_text=formatted_text
+            )
+            agents_results["chief"] = chief_result
+
+            if progress_callback:
+                progress_callback(95, "✓ 综合研判完成")
+
+            results["agents_analysis"] = agents_results
+            results["success"] = True
+
+            print("\n" + "=" * 60)
+            print("✓ 宏观周期分析完成！")
+            print("=" * 60)
+
+            if progress_callback:
+                progress_callback(100, "✅ 分析完成！")
+
+        except Exception as e:
+            print(f"\n✗ 分析过程出错: {e}")
+            import traceback
+            traceback.print_exc()
+            results["error"] = str(e)
+
+        return results
+
+
+# 测试
+if __name__ == "__main__":
+    print("=" * 60)
+    print("测试宏观周期分析引擎")
+    print("=" * 60)
+    engine = MacroCycleEngine()
+    print("引擎初始化完成")

macro_cycle_pdf.py

@@ -0,0 +1,427 @@
+"""
+宏观周期分析 - PDF报告生成模块
+生成康波周期 × 美林投资时钟 × 中国政策分析的完整PDF报告
+"""
+
+from reportlab.lib import colors
+from reportlab.lib.pagesizes import A4
+from reportlab.lib.styles import getSampleStyleSheet, ParagraphStyle
+from reportlab.lib.units import inch
+from reportlab.platypus import SimpleDocTemplate, Paragraph, Spacer, PageBreak
+from reportlab.pdfbase import pdfmetrics
+from reportlab.pdfbase.ttfonts import TTFont
+from reportlab.lib.enums import TA_CENTER, TA_LEFT, TA_JUSTIFY
+from datetime import datetime
+import os
+import tempfile
+import re
+
+
+class MacroCyclePDFGenerator:
+    """宏观周期分析PDF报告生成器"""
+
+    def __init__(self):
+        """初始化PDF生成器"""
+        self.setup_fonts()
+
+    def setup_fonts(self):
+        """设置中文字体"""
+        try:
+            font_paths = [
+                'C:/Windows/Fonts/msyh.ttc',   # 微软雅黑
+                'C:/Windows/Fonts/simsun.ttc',  # 宋体
+                'C:/Windows/Fonts/simhei.ttf',  # 黑体
+                '/usr/share/fonts/truetype/wqy/wqy-microhei.ttc',  # Linux
+                '/usr/share/fonts/truetype/droid/DroidSansFallbackFull.ttf',
+            ]
+
+            for font_path in font_paths:
+                if os.path.exists(font_path):
+                    try:
+                        pdfmetrics.registerFont(TTFont('ChineseFont', font_path))
+                        self.chinese_font = 'ChineseFont'
+                        print(f"[宏观PDF] 成功加载字体: {font_path}")
+                        return
+                    except:
+                        continue
+
+            self.chinese_font = 'Helvetica'
+            print("[宏观PDF] 警告: 未找到中文字体，使用默认字体")
+
+        except Exception as e:
+            print(f"[宏观PDF] 字体设置失败: {e}")
+            self.chinese_font = 'Helvetica'
+
+    def generate_pdf(self, result_data: dict, output_path: str = None) -> str:
+        """
+        生成宏观周期分析PDF报告
+
+        Args:
+            result_data: 分析结果数据
+            output_path: 输出路径，如果为None则生成临时文件
+
+        Returns:
+            PDF文件路径
+        """
+        try:
+            if output_path is None:
+                temp_dir = tempfile.gettempdir()
+                timestamp = datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S")
+                output_path = os.path.join(temp_dir, f"宏观周期报告_{timestamp}.pdf")
+
+            doc = SimpleDocTemplate(
+                output_path,
+                pagesize=A4,
+                rightMargin=0.5*inch,
+                leftMargin=0.5*inch,
+                topMargin=0.5*inch,
+                bottomMargin=0.5*inch
+            )
+
+            story = []
+
+            # 1. 标题页
+            story.extend(self._create_title_page(result_data))
+            story.append(PageBreak())
+
+            # 2. 首席宏观策略师综合研判（最重要，放最前面）
+            story.extend(self._create_chief_section(result_data))
+            story.append(PageBreak())
+
+            # 3. 康波周期分析
+            story.extend(self._create_kondratieff_section(result_data))
+            story.append(PageBreak())
+
+            # 4. 美林投资时钟分析
+            story.extend(self._create_merrill_section(result_data))
+            story.append(PageBreak())
+
+            # 5. 中国政策分析
+            story.extend(self._create_policy_section(result_data))
+
+            # 6. 结束语
+            story.extend(self._create_ending())
+
+            # 生成PDF
+            doc.build(story)
+
+            print(f"[宏观PDF] 报告生成成功: {output_path}")
+            return output_path
+
+        except Exception as e:
+            print(f"[宏观PDF] 生成失败: {e}")
+            import traceback
+            traceback.print_exc()
+            raise
+
+    def _clean_markdown(self, text: str) -> str:
+        """清理Markdown标记，转换为适合PDF的纯文本/HTML"""
+        if not text:
+            return ""
+        # 移除markdown粗体 **text** → text
+        text = re.sub(r'\*\*(.*?)\*\*', r'<b>\1</b>', text)
+        # 移除markdown斜体 *text* → text
+        text = re.sub(r'\*(.*?)\*', r'<i>\1</i>', text)
+        # 移除markdown标题 ## → 空
+        text = re.sub(r'^#{1,6}\s+', '', text, flags=re.MULTILINE)
+        # 移除markdown链接 [text](url) → text
+        text = re.sub(r'\[(.*?)\]\(.*?\)', r'\1', text)
+        # 移除markdown表格分隔线
+        text = re.sub(r'\|[-:]+\|[-:| ]+\|', '', text)
+        # 替换换行
+        text = text.replace('\n', '<br/>')
+        return text
+
+    def _split_text_to_paragraphs(self, text: str, styles: dict, max_chars: int = 0) -> list:
+        """将长文本分段为多个Paragraph，避免单段过长溢出"""
+        elements = []
+        if not text:
+            return elements
+
+        if max_chars > 0 and len(text) > max_chars:
+            text = text[:max_chars] + "...（更多内容请查看网页版完整报告）"
+
+        # 按段落分割
+        paragraphs = text.split('\n\n')
+        for para in paragraphs:
+            para = para.strip()
+            if not para:
+                continue
+            # 清理markdown
+            cleaned = self._clean_markdown(para)
+            if cleaned:
+                try:
+                    elements.append(Paragraph(cleaned, styles['Small']))
+                    elements.append(Spacer(1, 0.08*inch))
+                except Exception:
+                    # 如果格式化失败，用纯文本
+                    plain = re.sub(r'<[^>]+>', '', cleaned)
+                    elements.append(Paragraph(plain, styles['Small']))
+                    elements.append(Spacer(1, 0.08*inch))
+
+        return elements
+
+    def _create_title_page(self, data: dict) -> list:
+        """创建标题页"""
+        styles = self._get_styles()
+        elements = []
+
+        elements.append(Spacer(1, 1.5*inch))
+
+        # 主标题
+        elements.append(Paragraph("宏观周期分析报告", styles['Title']))
+        elements.append(Spacer(1, 0.3*inch))
+
+        # 副标题
+        elements.append(Paragraph(
+            "康波周期 × 美林投资时钟 × 中国政策分析",
+            styles['Heading2']
+        ))
+        elements.append(Spacer(1, 0.8*inch))
+
+        # 报告信息
+        timestamp = data.get('timestamp', datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'))
+        info_text = f"""
+        <para align=center>
+        <b>生成时间:</b> {timestamp}<br/>
+        <b>分析框架:</b> 三维周期定位系统<br/>
+        <b>AI分析师:</b> 4位专业分析师协同研判<br/>
+        <b>分析维度:</b> 康波长周期 · 美林中短周期 · 中国政策环境<br/>
+        <b>数据来源:</b> AKShare宏观经济数据
+        </para>
+        """
+        elements.append(Paragraph(info_text, styles['Normal']))
+        elements.append(Spacer(1, 0.5*inch))
+
+        # 分析师团队
+        team_text = """
+        <para align=center>
+        <b>AI分析师团队:</b><br/>
+        康波周期分析师 · 美林时钟分析师 · 中国政策分析师 · 首席宏观策略师
+        </para>
+        """
+        elements.append(Paragraph(team_text, styles['Normal']))
+        elements.append(Spacer(1, 0.8*inch))
+
+        # 免责声明
+        elements.append(Paragraph(
+            "<para align=center><i>本报告由AI系统自动生成，仅供学习研究参考，不构成投资建议。<br/>"
+            "周期理论是认知框架而非精确预测工具。投资有风险，入市需谨慎。</i></para>",
+            styles['Small']
+        ))
+
+        return elements
+
+    def _create_chief_section(self, data: dict) -> list:
+        """创建首席宏观策略师综合研判部分"""
+        styles = self._get_styles()
+        elements = []
+
+        elements.append(Paragraph("一、首席宏观策略师 — 综合研判", styles['Heading1']))
+        elements.append(Spacer(1, 0.15*inch))
+        elements.append(Paragraph(
+            "<i>整合康波周期、美林投资时钟、中国政策三个维度，构建周期仪表盘，给出最终综合投资策略。</i>",
+            styles['Small']
+        ))
+        elements.append(Spacer(1, 0.15*inch))
+
+        chief = data.get('agents_analysis', {}).get('chief', {})
+        analysis = chief.get('analysis', '暂无分析结果')
+        elements.extend(self._split_text_to_paragraphs(analysis, styles, max_chars=5000))
+
+        return elements
+
+    def _create_kondratieff_section(self, data: dict) -> list:
+        """创建康波周期分析部分"""
+        styles = self._get_styles()
+        elements = []
+
+        elements.append(Paragraph("二、康波周期分析 — 60年长周期定位", styles['Heading1']))
+        elements.append(Spacer(1, 0.15*inch))
+        elements.append(Paragraph(
+            "<i>基于康德拉季耶夫长波理论（周金涛\"人生发财靠康波\"），判断当前处于第五轮信息技术康波的阶段位置。</i>",
+            styles['Small']
+        ))
+        elements.append(Spacer(1, 0.15*inch))
+
+        kondratieff = data.get('agents_analysis', {}).get('kondratieff', {})
+        analysis = kondratieff.get('analysis', '暂无分析结果')
+        elements.extend(self._split_text_to_paragraphs(analysis, styles, max_chars=5000))
+
+        return elements
+
+    def _create_merrill_section(self, data: dict) -> list:
+        """创建美林投资时钟分析部分"""
+        styles = self._get_styles()
+        elements = []
+
+        elements.append(Paragraph("三、美林投资时钟 — 中短周期定位", styles['Heading1']))
+        elements.append(Spacer(1, 0.15*inch))
+        elements.append(Paragraph(
+            "<i>基于经济增长与通胀两大维度，结合中国政策方向（第三维度），判断当前处于美林时钟的哪个象限。</i>",
+            styles['Small']
+        ))
+        elements.append(Spacer(1, 0.15*inch))
+
+        merrill = data.get('agents_analysis', {}).get('merrill', {})
+        analysis = merrill.get('analysis', '暂无分析结果')
+        elements.extend(self._split_text_to_paragraphs(analysis, styles, max_chars=5000))
+
+        return elements
+
+    def _create_policy_section(self, data: dict) -> list:
+        """创建中国政策分析部分"""
+        styles = self._get_styles()
+        elements = []
+
+        elements.append(Paragraph("四、中国政策环境分析", styles['Heading1']))
+        elements.append(Spacer(1, 0.15*inch))
+        elements.append(Paragraph(
+            "<i>深度分析货币政策、财政政策、产业政策、房地产政策，评估政策对周期的影响和投资机会。</i>",
+            styles['Small']
+        ))
+        elements.append(Spacer(1, 0.15*inch))
+
+        policy = data.get('agents_analysis', {}).get('policy', {})
+        analysis = policy.get('analysis', '暂无分析结果')
+        elements.extend(self._split_text_to_paragraphs(analysis, styles, max_chars=5000))
+
+        return elements
+
+    def _create_ending(self) -> list:
+        """创建结束语"""
+        styles = self._get_styles()
+        elements = []
+
+        elements.append(Spacer(1, 0.5*inch))
+        elements.append(Paragraph(
+            "<para align=center><i>--- 报告结束 ---<br/>"
+            "本报告由宏观周期AI分析系统自动生成<br/>"
+            "康波是罗盘，美林是航海图，政策是季风<br/>"
+            "愿你在经济的海洋中，驶向属于自己的财富彼岸</i></para>",
+            styles['Normal']
+        ))
+
+        return elements
+
+    def _get_styles(self) -> dict:
+        """获取样式"""
+        styles = getSampleStyleSheet()
+
+        custom_styles = {
+            'Title': ParagraphStyle(
+                'MacroTitle',
+                parent=styles['Title'],
+                fontName=self.chinese_font,
+                fontSize=26,
+                textColor=colors.HexColor('#302b63'),
+                spaceAfter=30,
+                alignment=TA_CENTER
+            ),
+            'Heading1': ParagraphStyle(
+                'MacroHeading1',
+                parent=styles['Heading1'],
+                fontName=self.chinese_font,
+                fontSize=16,
+                textColor=colors.HexColor('#0f0c29'),
+                spaceAfter=12,
+                spaceBefore=12
+            ),
+            'Heading2': ParagraphStyle(
+                'MacroHeading2',
+                parent=styles['Heading2'],
+                fontName=self.chinese_font,
+                fontSize=14,
+                textColor=colors.HexColor('#302b63'),
+                spaceAfter=10,
+                spaceBefore=10,
+                alignment=TA_CENTER
+            ),
+            'Normal': ParagraphStyle(
+                'MacroNormal',
+                parent=styles['Normal'],
+                fontName=self.chinese_font,
+                fontSize=11,
+                leading=16,
+                alignment=TA_JUSTIFY
+            ),
+            'Small': ParagraphStyle(
+                'MacroSmall',
+                parent=styles['Normal'],
+                fontName=self.chinese_font,
+                fontSize=9,
+                leading=14,
+                alignment=TA_LEFT
+            )
+        }
+
+        return custom_styles
+
+
+def generate_macro_cycle_markdown(result_data: dict) -> str:
+    """生成宏观周期分析的Markdown报告"""
+    parts = []
+    timestamp = result_data.get('timestamp', datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'))
+
+    parts.append("# 🧭 宏观周期分析报告\n")
+    parts.append(f"**生成时间**: {timestamp}\n")
+    parts.append("**分析框架**: 康波周期 × 美林投资时钟 × 中国政策分析\n")
+    parts.append("---\n")
+
+    agents = result_data.get('agents_analysis', {})
+
+    # 首席策略师
+    chief = agents.get('chief', {})
+    if chief:
+        parts.append("## 👔 一、首席宏观策略师 — 综合研判\n")
+        parts.append(chief.get('analysis', '暂无分析结果'))
+        parts.append("\n\n---\n")
+
+    # 康波周期
+    kondratieff = agents.get('kondratieff', {})
+    if kondratieff:
+        parts.append("## 🌊 二、康波周期分析 — 60年长周期定位\n")
+        parts.append(kondratieff.get('analysis', '暂无分析结果'))
+        parts.append("\n\n---\n")
+
+    # 美林时钟
+    merrill = agents.get('merrill', {})
+    if merrill:
+        parts.append("## ⏰ 三、美林投资时钟 — 中短周期定位\n")
+        parts.append(merrill.get('analysis', '暂无分析结果'))
+        parts.append("\n\n---\n")
+
+    # 政策分析
+    policy = agents.get('policy', {})
+    if policy:
+        parts.append("## 🏛️ 四、中国政策环境分析\n")
+        parts.append(policy.get('analysis', '暂无分析结果'))
+        parts.append("\n\n---\n")
+
+    # 免责声明
+    parts.append("\n> ⚠️ **免责声明**: 本报告由AI系统自动生成，仅供学习研究参考，不构成投资建议。")
+    parts.append("周期理论是认知框架而非精确预测工具。投资有风险，入市需谨慎。\n")
+
+    return "\n".join(parts)
+
+
+# 测试
+if __name__ == "__main__":
+    print("=" * 60)
+    print("测试宏观周期PDF生成器")
+    print("=" * 60)
+
+    test_data = {
+        "success": True,
+        "timestamp": "2026-02-27 14:00:00",
+        "agents_analysis": {
+            "chief": {"analysis": "综合研判测试内容..."},
+            "kondratieff": {"analysis": "康波分析测试内容..."},
+            "merrill": {"analysis": "美林时钟测试内容..."},
+            "policy": {"analysis": "政策分析测试内容..."},
+        }
+    }
+
+    generator = MacroCyclePDFGenerator()
+    output_path = generator.generate_pdf(test_data)
+    print(f"测试PDF生成: {output_path}")

macro_cycle_ui.py

@@ -0,0 +1,370 @@
+"""
+宏观周期分析 - UI界面模块
+展示康波周期 + 美林投资时钟 + 中国政策分析的综合结果
+"""
+
+import streamlit as st
+import time
+from datetime import datetime
+from macro_cycle_engine import MacroCycleEngine
+from macro_cycle_pdf import MacroCyclePDFGenerator, generate_macro_cycle_markdown
+
+
+def display_macro_cycle():
+    """显示宏观周期分析主界面"""
+    st.markdown("""
+    <div style="background: linear-gradient(135deg, #0f0c29 0%, #302b63 50%, #24243e 100%); 
+                padding: 2rem; border-radius: 15px; margin-bottom: 1.5rem;
+                box-shadow: 0 8px 32px rgba(0,0,0,0.3);">
+        <h1 style="color: #fff; margin: 0; font-size: 2rem;">
+            🧭 宏观周期分析
+        </h1>
+        <p style="color: rgba(255,255,255,0.8); margin: 0.5rem 0 0 0; font-size: 1.1rem;">
+            康波周期 × 美林投资时钟 × 中国政策分析 — AI驱动的宏观经济周期研判
+        </p>
+    </div>
+    """, unsafe_allow_html=True)
+
+    # 标签页
+    tab1, tab2 = st.tabs(["📊 周期分析", "📚 理论介绍"])
+
+    with tab1:
+        display_analysis_tab()
+
+    with tab2:
+        display_theory_tab()
+
+
+def display_analysis_tab():
+    """显示分析标签页"""
+    # 简介
+    st.markdown("""
+    > **分析说明**：本模块基于视频[康波周期理论](https://www.bilibili.com/video/BV1QNcEzREzY)（50-60年长周期）和视频[美林投资时钟](https://www.bilibili.com/video/BV1Zuf5BUEhH)（3-5年中短周期），
+    > 结合中国政策环境（第三维度），由4位AI分析师协同研判当前宏观经济所处的周期位置，并给出资产配置建议。
+    """)
+
+    st.markdown("""
+    **🤖 AI分析师团队：**
+    - 🌊 **康波周期分析师** — 60年长周期战略定位（回升→繁荣→衰退→萧条）
+    - ⏰ **美林时钟分析师** — 3-5年中短周期战术定位（复苏→过热→滞胀→衰退）
+    - 🏛️ **中国政策分析师** — 政策第三维度（货币/财政/产业/房地产）
+    - 👔 **首席宏观策略师** — 三维综合研判，最终资产配置建议
+    """)
+
+    st.markdown("---")
+
+    # 操作按钮
+    col1, col2 = st.columns([2, 2])
+
+    with col1:
+        analyze_button = st.button("🚀 开始宏观周期分析", type="primary", key="macro_analyze")
+
+    with col2:
+        if st.button("🔄 清除结果", key="macro_clear"):
+            if 'macro_cycle_result' in st.session_state:
+                del st.session_state.macro_cycle_result
+            st.success("已清除分析结果")
+            st.rerun()
+
+    st.markdown("---")
+
+    # 开始分析
+    if analyze_button:
+        if 'macro_cycle_result' in st.session_state:
+            del st.session_state.macro_cycle_result
+
+        run_macro_cycle_analysis()
+
+    # 显示结果
+    if 'macro_cycle_result' in st.session_state:
+        result = st.session_state.macro_cycle_result
+        if result.get("success"):
+            display_analysis_results(result)
+        else:
+            st.error(f"❌ 分析失败: {result.get('error', '未知错误')}")
+
+
+def run_macro_cycle_analysis():
+    """运行宏观周期分析"""
+    import config
+    model = config.DEFAULT_MODEL_NAME
+
+    progress_bar = st.progress(0)
+    status_text = st.empty()
+
+    def progress_callback(pct, text):
+        progress_bar.progress(pct)
+        status_text.text(text)
+
+    try:
+        engine = MacroCycleEngine(model=model)
+        result = engine.run_full_analysis(progress_callback=progress_callback)
+
+        if result.get("success"):
+            st.session_state.macro_cycle_result = result
+            time.sleep(1)
+            status_text.empty()
+            progress_bar.empty()
+            st.rerun()
+        else:
+            st.error(f"❌ 分析失败: {result.get('error', '未知错误')}")
+
+    except Exception as e:
+        st.error(f"❌ 分析过程出错: {str(e)}")
+        import traceback
+        st.code(traceback.format_exc())
+    finally:
+        progress_bar.empty()
+        status_text.empty()
+
+
+def display_analysis_results(result):
+    """显示分析结果"""
+    agents = result.get("agents_analysis", {})
+    timestamp = result.get("timestamp", "")
+
+    st.success(f"✅ 分析完成于 {timestamp}")
+
+    # 数据采集状态
+    data_errors = result.get("data_errors", [])
+    if data_errors:
+        with st.expander("⚠️ 部分数据采集失败（不影响分析）"):
+            for err in data_errors:
+                st.warning(f"• {err}")
+
+    # 四个分析师报告
+    report_tabs = st.tabs([
+        "👔 综合策略",
+        "🌊 康波周期",
+        "⏰ 美林时钟",
+        "🏛️ 政策分析"
+    ])
+
+    # Tab 1: 首席宏观策略师（综合）
+    with report_tabs[0]:
+        chief = agents.get("chief", {})
+        if chief:
+            st.markdown("""
+            <div style="background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%); 
+                        padding: 1.2rem; border-radius: 12px; margin-bottom: 1rem;
+                        color: white;">
+                <h3 style="margin: 0; color: white;">👔 首席宏观策略师 — 综合研判</h3>
+                <p style="margin: 0.3rem 0 0 0; opacity: 0.9; font-size: 0.95rem;">
+                    整合康波周期 + 美林投资时钟 + 中国政策三维分析，给出最终投资策略
+                </p>
+            </div>
+            """, unsafe_allow_html=True)
+            st.markdown(chief.get("analysis", "暂无分析结果"))
+        else:
+            st.info("暂无综合策略分析结果")
+
+    # Tab 2: 康波周期分析师
+    with report_tabs[1]:
+        kondratieff = agents.get("kondratieff", {})
+        if kondratieff:
+            st.markdown("""
+            <div style="background: linear-gradient(135deg, #0575E6 0%, #021B79 100%); 
+                        padding: 1.2rem; border-radius: 12px; margin-bottom: 1rem;
+                        color: white;">
+                <h3 style="margin: 0; color: white;">🌊 康波周期分析师 — 60年长周期定位</h3>
+                <p style="margin: 0.3rem 0 0 0; opacity: 0.9; font-size: 0.95rem;">
+                    基于康德拉季耶夫长波理论，判断当前处于第五轮信息技术康波的哪个阶段
+                </p>
+            </div>
+            """, unsafe_allow_html=True)
+            st.markdown(kondratieff.get("analysis", "暂无分析结果"))
+        else:
+            st.info("暂无康波周期分析结果")
+
+    # Tab 3: 美林时钟分析师
+    with report_tabs[2]:
+        merrill = agents.get("merrill", {})
+        if merrill:
+            st.markdown("""
+            <div style="background: linear-gradient(135deg, #f5af19 0%, #f12711 100%); 
+                        padding: 1.2rem; border-radius: 12px; margin-bottom: 1rem;
+                        color: white;">
+                <h3 style="margin: 0; color: white;">⏰ 美林投资时钟分析师 — 中短周期定位</h3>
+                <p style="margin: 0.3rem 0 0 0; opacity: 0.9; font-size: 0.95rem;">
+                    基于经济增长+通胀+政策三维度，判断当前处于美林时钟的哪个象限
+                </p>
+            </div>
+            """, unsafe_allow_html=True)
+            st.markdown(merrill.get("analysis", "暂无分析结果"))
+        else:
+            st.info("暂无美林时钟分析结果")
+
+    # Tab 4: 中国政策分析师
+    with report_tabs[3]:
+        policy = agents.get("policy", {})
+        if policy:
+            st.markdown("""
+            <div style="background: linear-gradient(135deg, #e53935 0%, #b71c1c 100%); 
+                        padding: 1.2rem; border-radius: 12px; margin-bottom: 1rem;
+                        color: white;">
+                <h3 style="margin: 0; color: white;">🏛️ 中国政策分析师 — 政策第三维度</h3>
+                <p style="margin: 0.3rem 0 0 0; opacity: 0.9; font-size: 0.95rem;">
+                    深度分析货币政策、财政政策、产业政策、房地产政策对周期和投资的影响
+                </p>
+            </div>
+            """, unsafe_allow_html=True)
+            st.markdown(policy.get("analysis", "暂无分析结果"))
+        else:
+            st.info("暂无政策分析结果")
+
+    # 导出报告
+    st.markdown("---")
+    display_pdf_export_section(result)
+
+
+def display_pdf_export_section(result):
+    """显示PDF/Markdown导出部分"""
+    st.subheader("📄 导出报告")
+
+    col1, col2, col3, col4 = st.columns([2, 1, 1, 1])
+
+    with col1:
+        st.write("将宏观周期分析报告导出为PDF或Markdown文件，方便保存和分享")
+
+    with col2:
+        if st.button("📥 生成PDF报告", type="primary", width='content', key="macro_pdf_gen"):
+            with st.spinner("正在生成PDF报告..."):
+                try:
+                    generator = MacroCyclePDFGenerator()
+                    pdf_path = generator.generate_pdf(result)
+
+                    with open(pdf_path, "rb") as f:
+                        pdf_bytes = f.read()
+
+                    st.session_state.macro_pdf_data = pdf_bytes
+                    ts = result.get('timestamp', datetime.now().strftime('%Y%m%d_%H%M%S')).replace(':', '').replace(' ', '_')
+                    st.session_state.macro_pdf_filename = f"宏观周期报告_{ts}.pdf"
+
+                    st.success("✅ PDF报告生成成功！")
+                    st.rerun()
+
+                except Exception as e:
+                    st.error(f"❌ PDF生成失败: {str(e)}")
+
+    with col3:
+        if st.button("📝 生成Markdown", type="secondary", width='content', key="macro_md_gen"):
+            with st.spinner("正在生成Markdown报告..."):
+                try:
+                    markdown_content = generate_macro_cycle_markdown(result)
+
+                    st.session_state.macro_md_data = markdown_content
+                    ts = result.get('timestamp', datetime.now().strftime('%Y%m%d_%H%M%S')).replace(':', '').replace(' ', '_')
+                    st.session_state.macro_md_filename = f"宏观周期报告_{ts}.md"
+
+                    st.success("✅ Markdown报告生成成功！")
+                    st.rerun()
+
+                except Exception as e:
+                    st.error(f"❌ Markdown生成失败: {str(e)}")
+
+    with col4:
+        if 'macro_pdf_data' in st.session_state:
+            st.download_button(
+                label="💾 下载PDF",
+                data=st.session_state.macro_pdf_data,
+                file_name=st.session_state.macro_pdf_filename,
+                mime="application/pdf",
+                width='content',
+                key="macro_pdf_dl"
+            )
+
+        if 'macro_md_data' in st.session_state:
+            st.download_button(
+                label="💾 下载Markdown",
+                data=st.session_state.macro_md_data,
+                file_name=st.session_state.macro_md_filename,
+                mime="text/markdown",
+                width='content',
+                key="macro_md_dl"
+            )
+
+def display_theory_tab():
+    """显示理论介绍标签页"""
+    st.markdown("""
+    ## 📖 两大周期理论简介
+
+    ---
+
+    ### 🌊 康德拉季耶夫长波（康波周期）
+
+    **创始人**：苏联经济学家尼古拉·康德拉季耶夫（1920s）  
+    **中国推广者**：周金涛（"周期天王"，中信建投首席经济学家）
+
+    **核心思想**：资本主义经济存在约 **50-60年** 的超长周期，由重大技术革命驱动。
+
+    **四个阶段**：
+
+    | 阶段 | 持续时间 | 特征 | 最优资产 |
+    |------|---------|------|---------|
+    | 🌱 **回升期** | ~15年 | 新技术商业化，经济从底部爬起 | 股票、新兴产业 |
+    | ☀️ **繁荣期** | ~15年 | 技术全面铺开，高速增长 | 几乎所有资产 |
+    | 🍂 **衰退期** | ~10年 | 泡沫破裂，增速放缓 | 大宗商品→现金 |
+    | ❄️ **萧条期** | ~10年 | 全面收缩，资产便宜 | 现金→布局未来 |
+
+    **历史五轮康波**：
+    1. **1780s-1840s**：蒸汽机革命
+    2. **1840s-1890s**：铁路与钢铁
+    3. **1890s-1940s**：电力与化工
+    4. **1940s-1990s**：汽车与计算机
+    5. **1990s-2050s?**：信息技术革命（当前）
+
+    > *"人生发财靠康波。每个人的财富积累，一定不要以为是你多有本事，财富积累完全来源于经济周期运动的时间给你的机会。"* — 周金涛
+
+    ---
+
+    ### ⏰ 美林投资时钟
+
+    **创始人**：美林证券分析师（2004年）  
+    **核心指标**：经济增长 × 通货膨胀
+
+    **四个象限**：
+
+    | 象限 | 经济 | 通胀 | 最优资产 | 典型特征 |
+    |------|------|------|---------|---------|
+    | 🟢 **复苏期** | ↑ | ↓ | **股票** | 盈利改善，利率低 |
+    | 🔴 **过热期** | ↑ | ↑ | **大宗商品** | 需求旺盛，加息 |
+    | 🟡 **滞胀期** | ↓ | ↑ | **现金** | 成本上升，利润缩水 |
+    | 🔵 **衰退期** | ↓ | ↓ | **债券** | 降息，避险需求 |
+
+    **中国化改造**：
+    - 增加 **政策方向** 作为第三维度
+    - 缩短时钟转动周期（中国约1-3年一轮，美国3-5年）
+    - 增加 **房地产** 作为第五类资产
+    - 重视 **政策友好型** 资产
+
+    ---
+
+    ### 🤝 两大理论的结合使用
+
+    | 维度 | 康波周期 | 美林时钟 |
+    |------|---------|---------|
+    | **时间尺度** | 50-60年 | 3-5年 |
+    | **驱动力** | 技术革命（供给侧） | 增长+通胀（需求侧） |
+    | **用途** | 人生战略决策 | 投资组合调整 |
+    | **比喻** | 🔭 望远镜 | 🔬 显微镜 |
+    | **角色** | 罗盘（大方向） | 航海图（风浪变化） |
+
+    **结合方法**：
+    - 康波定 **战略方向**（进攻/防守）
+    - 美林定 **战术节奏**（具体配什么）
+    - 政策作为 **催化剂**（加速/扭曲周期）
+
+    > *"双指针一致时信心更强，矛盾时要谨慎。"*
+
+    ---
+
+    ### ⚠️ 免责声明
+
+    本分析仅供学习研究参考，不构成任何投资建议。周期理论是认知框架而非精确预测工具。
+    投资有风险，入市需谨慎。
+    """)
+
+
+# 主入口
+if __name__ == "__main__":
+    display_macro_cycle()

main_force_analysis.py

@@ -13,15 +13,16 @@ from ai_agents import StockAnalysisAgents
 from deepseek_client import DeepSeekClient
 import time
 import json
+import config
 
 class MainForceAnalyzer:
     """主力选股分析器 - 批量整体分析"""
     
-    def __init__(self, model='deepseek-chat'):
+    def __init__(self, model=None):
         self.selector = main_force_selector
         self.fetcher = StockDataFetcher()
-        self.model = model
+        self.model = model or config.DEFAULT_MODEL_NAME
-        self.agents = StockAnalysisAgents(model=model)
+        self.agents = StockAnalysisAgents(model=self.model)
         self.deepseek_client = self.agents.deepseek_client
         self.raw_stocks = None
         self.final_recommendations = []

main_force_selector.py

@@ -11,6 +11,7 @@ import pywencai
 from datetime import datetime, timedelta
 from typing import Dict, List, Tuple
 import time
+from http_timeout import call_with_timeout
 
 class MainForceStockSelector:
     """主力选股类"""
@@ -71,7 +72,7 @@ class MainForceStockSelector:
                 print(f"查询语句: {query[:100]}...")
                 
                 try:
-                    result = pywencai.get(query=query, loop=True)
+                    result = call_with_timeout(pywencai.get, timeout=30, query=query, loop=True)
                     
                     if result is None:
                         print(f"  ⚠️ 方案{i}返回None，尝试下一个方案")
@@ -387,4 +388,3 @@ class MainForceStockSelector:
 
 # 全局实例
 main_force_selector = MainForceStockSelector()
-

main_force_ui.py

@@ -127,25 +127,15 @@ def display_main_force_selector():
                 step=100.0
             )
 
-    # 模型选择
-    # 导入model_config.py中定义的model_options
-    from model_config import model_options as app_model_options
-    model = st.selectbox(
-        "选择AI模型",
-        list(app_model_options.keys()),
-        format_func=lambda x: app_model_options[x],
-        help="deepseek-chat速度快，deepseek-reasoner推理能力强"
-    )
-
     st.markdown("---")
 
-    # 开始分析按钮
+    # 开始分析按钮（使用.env中配置的默认模型）
     if st.button("🚀 开始主力选股", type="primary", width='content'):
 
         with st.spinner("正在获取数据并分析，这可能需要几分钟..."):
 
-            # 创建分析器
+            # 创建分析器（使用默认模型）
-            analyzer = MainForceAnalyzer(model=model)
+            analyzer = MainForceAnalyzer()
 
             # 运行分析
             result = analyzer.run_full_analysis(
@@ -613,7 +603,8 @@ def run_main_force_batch_analysis():
             'sentiment': False,  # 禁用以提升速度
             'news': False  # 禁用以提升速度
         }
-        selected_model = 'deepseek-chat'
+        import config
+        selected_model = config.DEFAULT_MODEL_NAME
         period = '1y'
 
         # 创建进度显示

market_sentiment_data.py

@@ -329,11 +329,56 @@ class MarketSentimentDataFetcher:
         }
     
     def _get_turnover_rate(self, symbol):
-        """获取换手率数据（支持akshare和tushare自动切换）"""
+        """获取换手率数据（优先tushare，失败时使用akshare）"""
         try:
-            # 优先使用akshare获取最近的换手率数据
+            # 优先使用tushare（daily_basic，取最近10个交易日保证非交易日也有数据）
-            print(f"   [Akshare] 正在获取换手率数据...")
+            if data_source_manager.tushare_available:
-            # 获取A股实时行情数据（不需要参数）
+                try:
+                    print(f"   [Tushare] 正在获取换手率数据（主要数据源）...")
+                    ts_code = data_source_manager._convert_to_ts_code(symbol)
+                    
+                    end_date = datetime.now().strftime('%Y%m%d')
+                    start_date = (datetime.now() - timedelta(days=10)).strftime('%Y%m%d')
+                    df = data_source_manager.tushare_api.daily_basic(
+                        ts_code=ts_code,
+                        start_date=start_date,
+                        end_date=end_date
+                    )
+                    
+                    if df is not None and not df.empty:
+                        row = df.iloc[0]
+                        turnover_rate = row.get('turnover_rate', 'N/A')
+                        
+                        # 解读换手率
+                        interpretation = ""
+                        if turnover_rate != 'N/A':
+                            try:
+                                turnover = float(turnover_rate)
+                                if turnover > 20:
+                                    interpretation = "换手率极高（>20%），资金活跃度极高，可能存在炒作"
+                                elif turnover > 10:
+                                    interpretation = "换手率较高（>10%），交易活跃"
+                                elif turnover > 5:
+                                    interpretation = "换手率正常（5%-10%），交易适中"
+                                elif turnover > 2:
+                                    interpretation = "换手率偏低（2%-5%），交易相对清淡"
+                                else:
+                                    interpretation = "换手率很低（<2%），交易清淡"
+                            except:
+                                pass
+                        
+                        print(f"   [Tushare] ✅ 成功获取换手率: {turnover_rate}%")
+                        return {
+                            "current_turnover_rate": turnover_rate,
+                            "interpretation": interpretation
+                        }
+                    else:
+                        print(f"   [Tushare] ❌ 未获取到换手率，尝试备用数据源")
+                except Exception as te:
+                    print(f"   [Tushare] ❌ 获取失败: {te}")
+            
+            # tushare失败，回退akshare
+            print(f"   [Akshare] 正在获取换手率数据（备用数据源）...")
             df = ak.stock_zh_a_spot_em()
             if df is not None and not df.empty:
                 stock_data = df[df['代码'] == symbol]
@@ -367,56 +412,41 @@ class MarketSentimentDataFetcher:
         except Exception as e:
             print(f"   [Akshare] ❌ 获取换手率失败: {e}")
         
-            # akshare失败，尝试tushare
-            if data_source_manager.tushare_available:
-                try:
-                    print(f"   [Tushare] 正在获取换手率数据（备用数据源）...")
-                    ts_code = data_source_manager._convert_to_ts_code(symbol)
-                    
-                    # 获取最近一个交易日的数据
-                    df = data_source_manager.tushare_api.daily_basic(
-                        ts_code=ts_code,
-                        trade_date=datetime.now().strftime('%Y%m%d')
-                    )
-                    
-                    if df is not None and not df.empty:
-                        row = df.iloc[0]
-                        turnover_rate = row.get('turnover_rate', 'N/A')
-                        
-                        # 解读换手率
-                        interpretation = ""
-                        if turnover_rate != 'N/A':
-                            try:
-                                turnover = float(turnover_rate)
-                                if turnover > 20:
-                                    interpretation = "换手率极高（>20%），资金活跃度极高，可能存在炒作"
-                                elif turnover > 10:
-                                    interpretation = "换手率较高（>10%），交易活跃"
-                                elif turnover > 5:
-                                    interpretation = "换手率正常（5%-10%），交易适中"
-                                elif turnover > 2:
-                                    interpretation = "换手率偏低（2%-5%），交易相对清淡"
-                                else:
-                                    interpretation = "换手率很低（<2%），交易清淡"
-                            except:
-                                pass
-                        
-                        print(f"   [Tushare] ✅ 成功获取换手率: {turnover_rate}%")
-                        return {
-                            "current_turnover_rate": turnover_rate,
-                            "interpretation": interpretation
-                        }
-                except Exception as te:
-                    print(f"   [Tushare] ❌ 获取失败: {te}")
-        
         return None
     
     def _get_market_index_sentiment(self):
         """获取大盘指数情绪（支持akshare和tushare自动切换）"""
         try:
-            # 优先使用akshare获取上证指数实时数据
+            # 优先使用tushare（index_daily，取最近10个交易日保证非交易日也有数据）
-            print(f"   [Akshare] 正在获取大盘指数数据...")
+            if data_source_manager.tushare_available:
-            # 使用正确的symbol参数
+                try:
+                    print(f"   [Tushare] 正在获取大盘指数数据（主要数据源）...")
+                    
+                    # 获取上证指数数据
+                    end_date = datetime.now().strftime('%Y%m%d')
+                    start_date = (datetime.now() - timedelta(days=10)).strftime('%Y%m%d')
+                    df = data_source_manager.tushare_api.index_daily(
+                        ts_code='000001.SH',
+                        start_date=start_date,
+                        end_date=end_date
+                    )
+                    
+                    if df is not None and not df.empty:
+                        row = df.iloc[0]
+                        change_pct = row.get('pct_chg', 0)
+                        
+                        print(f"   [Tushare] ✅ 成功获取大盘指数涨跌幅: {change_pct}%")
+                        return {
+                            "index_name": "上证指数",
+                            "change_percent": change_pct
+                        }
+                    else:
+                        print(f"   [Tushare] ❌ 未获取到大盘指数，尝试备用数据源")
+                except Exception as te:
+                    print(f"   [Tushare] ❌ 获取失败: {te}")
+            
+            # tushare失败，回退akshare
+            print(f"   [Akshare] 正在获取大盘指数数据（备用数据源）...")
             df = ak.stock_zh_index_spot_em(symbol="上证系列指数")
             if df is not None and not df.empty:
                 # 查找上证指数（代码为000001）
@@ -471,30 +501,6 @@ class MarketSentimentDataFetcher:
         except Exception as e:
             print(f"   [Akshare] ❌ 获取大盘指数失败: {e}")
         
-            # akshare失败，尝试tushare
-            if data_source_manager.tushare_available:
-                try:
-                    print(f"   [Tushare] 正在获取大盘指数数据（备用数据源）...")
-                    
-                    # 获取上证指数数据
-                    df = data_source_manager.tushare_api.index_daily(
-                        ts_code='000001.SH',
-                        start_date=datetime.now().strftime('%Y%m%d'),
-                        end_date=datetime.now().strftime('%Y%m%d')
-                    )
-                    
-                    if df is not None and not df.empty:
-                        row = df.iloc[0]
-                        change_pct = row.get('pct_chg', 0)
-                        
-                        print(f"   [Tushare] ✅ 成功获取大盘指数涨跌幅: {change_pct}%")
-                        return {
-                            "index_name": "上证指数",
-                            "change_percent": change_pct
-                        }
-                except Exception as te:
-                    print(f"   [Tushare] ❌ 获取失败: {te}")
-        
         return None
     
     def _get_limit_up_down_stats(self):
@@ -503,19 +509,50 @@ class MarketSentimentDataFetcher:
             # 获取今日涨停和跌停统计
             today = datetime.now().strftime('%Y%m%d')
             
-            # 获取涨停股票
+            limit_up_count = 0
-            try:
+            limit_down_count = 0
-                limit_up_df = ak.stock_zt_pool_em(date=today)
-                limit_up_count = len(limit_up_df) if limit_up_df is not None and not limit_up_df.empty else 0
-            except:
-                limit_up_count = 0
             
-            # 获取跌停股票
+            # 优先使用tushare的涨跌停列表
-            try:
+            if data_source_manager.tushare_available:
-                limit_down_df = ak.stock_zt_pool_dtgc_em(date=today)
+                try:
-                limit_down_count = len(limit_down_df) if limit_down_df is not None and not limit_down_df.empty else 0
+                    print(f"   [Tushare] 正在获取涨跌停数据（主要数据源）...")
-            except:
+                    df_ll = data_source_manager.tushare_api.limit_list_d(trade_date=today)
-                limit_down_count = 0
+                    if df_ll is not None and not df_ll.empty:
+                        if 'limit_type' in df_ll.columns:
+                            limit_up_count = int((df_ll['limit_type'].fillna('') == 'U').sum())
+                            limit_down_count = int((df_ll['limit_type'].fillna('') == 'D').sum())
+                            print(f"   [Tushare] ✅ 成功获取涨跌停: 涨停{limit_up_count} / 跌停{limit_down_count}")
+                        elif 'pct_chg' in df_ll.columns:
+                            limit_up_count = int((df_ll['pct_chg'] >= 9.5).sum())
+                            limit_down_count = int((df_ll['pct_chg'] <= -9.5).sum())
+                            print(f"   [Tushare] ✅ 成功获取涨跌停: 涨停{limit_up_count} / 跌停{limit_down_count}")
+                        elif '涨跌幅' in df_ll.columns:
+                            limit_up_count = int((df_ll['涨跌幅'] >= 9.5).sum())
+                            limit_down_count = int((df_ll['涨跌幅'] <= -9.5).sum())
+                            print(f"   [Tushare] ✅ 成功获取涨跌停: 涨停{limit_up_count} / 跌停{limit_down_count}")
+                        else:
+                            # 无法识别的列结构，按0处理并回退akshare
+                            print(f"   [Tushare] ⚠ 涨跌停返回列无法识别: {list(df_ll.columns)[:10]}，尝试备用数据源")
+                    else:
+                        print(f"   [Tushare] ❌ 未获取到涨跌停数据，尝试备用数据源")
+                except Exception as e:
+                    print(f"   [Tushare] ❌ 获取涨跌停数据失败: {e}")
+            
+            # tushare不可用或失败时，回退akshare
+            if limit_up_count == 0 and limit_down_count == 0:
+                # 获取涨停股票
+                try:
+                    limit_up_df = ak.stock_zt_pool_em(date=today)
+                    limit_up_count = len(limit_up_df) if limit_up_df is not None and not limit_up_df.empty else 0
+                except:
+                    limit_up_count = 0
+                
+                # 获取跌停股票
+                try:
+                    limit_down_df = ak.stock_zt_pool_dtgc_em(date=today)
+                    limit_down_count = len(limit_down_df) if limit_down_df is not None and not limit_down_df.empty else 0
+                except:
+                    limit_down_count = 0
             
             # 计算涨跌停比例
             if limit_up_count + limit_down_count > 0:
@@ -549,6 +586,44 @@ class MarketSentimentDataFetcher:
     def _get_margin_trading_data(self, symbol):
         """获取融资融券数据"""
         try:
+            # 优先使用tushare的个股融资融券明细
+            if data_source_manager.tushare_available:
+                try:
+                    print(f"   [Tushare] 正在获取融资融券数据（主要数据源）...")
+                    ts_code = data_source_manager._convert_to_ts_code(symbol)
+                    end_date = datetime.now().strftime('%Y%m%d')
+                    start_date = (datetime.now() - timedelta(days=15)).strftime('%Y%m%d')
+                    df = data_source_manager.tushare_api.margin_detail(
+                        ts_code=ts_code,
+                        start_date=start_date,
+                        end_date=end_date
+                    )
+                    if df is not None and not df.empty:
+                        latest = df.iloc[0]
+                        margin_balance = latest.get('rzye', 0) or 0
+                        short_balance = latest.get('rqye', 0) or 0
+                        
+                        # 解读融资融券
+                        interpretation = []
+                        if margin_balance > short_balance * 10:
+                            interpretation.append("融资余额远大于融券余额，投资者看多情绪强")
+                        elif margin_balance > short_balance * 3:
+                            interpretation.append("融资余额大于融券余额，投资者偏看多")
+                        else:
+                            interpretation.append("融资融券相对平衡")
+                        
+                        print(f"   [Tushare] ✅ 成功获取融资融券数据")
+                        return {
+                            "margin_balance": margin_balance,
+                            "short_balance": short_balance,
+                            "interpretation": interpretation,
+                            "date": str(latest.get('trade_date', datetime.now().strftime('%Y-%m-%d')))
+                        }
+                    else:
+                        print(f"   [Tushare] ❌ 未获取到融资融券数据，尝试备用数据源")
+                except Exception as e:
+                    print(f"   [Tushare] ❌ 获取融资融券数据失败: {e}")
+            
             # 获取个股融资融券数据（尝试多个API）
             try:
                 # 方法1：获取沪深融资融券明细
@@ -762,4 +837,3 @@ if __name__ == "__main__":
         print(formatted_text)
     else:
         print(f"\n获取失败: {sentiment_data.get('error', '未知错误')}")
-

model_config.py

@@ -1,10 +1,13 @@
 """
 模型配置文件
 包含所有可用的AI模型选项
+支持通过 .env 中的 DEFAULT_MODEL_NAME 自定义默认模型
 """
+import config
 
-model_options = {
+# 预置模型列表（用户可以在UI中选择）
-    "deepseek-chat": "DeepSeek Chat (默认)",
+_preset_models = {
+    "deepseek-chat": "DeepSeek Chat",
     "deepseek-reasoner": "DeepSeek Reasoner (推理增强)",
     "qwen-plus": "qwen-plus (阿里百炼)",
     "qwen-plus-latest": "qwen-plus-latest (阿里百炼)",
@@ -20,5 +23,29 @@ model_options = {
     "zai-org/GLM-4.6": "智谱(硅基流动)",
     "moonshotai/Kimi-K2-Instruct-0905": "Kimi (硅基流动)",
     "Ring-1T": "蚂蚁百灵 (硅基流动)",
-    "step3": "阶跃星辰(硅基流动)"
+    "step3": "阶跃星辰(硅基流动)",
 }
+
+# 获取 .env 中配置的默认模型名称
+_default_model = config.DEFAULT_MODEL_NAME
+
+# 如果 .env 中配置的默认模型不在预置列表中，自动将其加入列表首位
+if _default_model and _default_model not in _preset_models:
+    _preset_models = {_default_model: f"{_default_model} (自定义默认)"} | _preset_models
+
+# 确保默认模型的显示名称带有 "(默认)" 标记
+if _default_model in _preset_models:
+    original_label = _preset_models[_default_model]
+    if "(默认)" not in original_label:
+        _preset_models[_default_model] = f"{original_label} (默认)"
+
+# 导出模型选项字典，确保默认模型排在第一位
+model_options = {}
+if _default_model in _preset_models:
+    model_options[_default_model] = _preset_models[_default_model]
+for k, v in _preset_models.items():
+    if k not in model_options:
+        model_options[k] = v
+
+# 导出默认模型名称，供其他模块使用
+default_model_name = _default_model

news_announcement_data.py

@@ -9,6 +9,7 @@ import sys
 import io
 import warnings
 from datetime import datetime
+from http_timeout import call_with_timeout
 
 warnings.filterwarnings('ignore')
 
@@ -100,7 +101,7 @@ class NewsAnnouncementDataFetcher:
             print(f"   使用问财查询: {query}")
             
             # 使用pywencai查询
-            result = pywencai.get(query=query, loop=True)
+            result = call_with_timeout(pywencai.get, timeout=30, query=query, loop=True)
             
             if result is None:
                 print(f"   问财查询返回None")
@@ -191,7 +192,7 @@ class NewsAnnouncementDataFetcher:
             print(f"   使用问财查询: {query}")
             
             # 使用pywencai查询
-            result = pywencai.get(query=query, loop=True)
+            result = call_with_timeout(pywencai.get, timeout=30, query=query, loop=True)
             
             if result is None:
                 print(f"   问财查询返回None")
@@ -342,4 +343,3 @@ if __name__ == "__main__":
         print(formatted_text)
     else:
         print(f"\n获取失败: {data.get('error', '未知错误')}")
-

news_flow_agents.py

@@ -16,14 +16,15 @@ logger = logging.getLogger(__name__)
 class NewsFlowAgents:
     """新闻流量智能分析代理"""
     
-    def __init__(self, model: str = "deepseek-chat"):
+    def __init__(self, model: str = None):
         """
         初始化代理
         
         Args:
-            model: 使用的模型，默认 deepseek-chat
+            model: 使用的模型，默认从 .env 的 DEFAULT_MODEL_NAME 读取
         """
-        self.model = model
+        import config
+        self.model = model or config.DEFAULT_MODEL_NAME
         self.deepseek_client = None
         self._init_client()
     

news_flow_db.py

@@ -766,7 +766,7 @@ class NewsFlowDatabase:
             analysis_data.get('confidence', 50),
             analysis_data.get('summary', ''),
             analysis_data.get('raw_response', ''),
-            analysis_data.get('model_used', 'deepseek-chat'),
+            analysis_data.get('model_used', 'unknown'),
             analysis_data.get('analysis_time', 0)
         ))
         

news_flow_engine.py

@@ -250,7 +250,7 @@ class NewsFlowEngine:
                             'advice': ai_analysis.get('investment_advice', {}).get('advice', '观望'),
                             'confidence': ai_analysis.get('investment_advice', {}).get('confidence', 50),
                             'summary': ai_analysis.get('investment_advice', {}).get('summary', ''),
-                            'model_used': 'deepseek-chat',
+                            'model_used': getattr(self, 'model', 'unknown'),
                             'analysis_time': ai_analysis.get('analysis_time', 0),
                         }
                         self.db.save_ai_analysis(quick_result['snapshot_id'], ai_record)

portfolio_manager.py

@@ -11,19 +11,20 @@ from datetime import datetime
 
 # 导入必要的模块
 from portfolio_db import portfolio_db
+import config
 
 
 class PortfolioManager:
     """持仓管理器类"""
     
-    def __init__(self, model="deepseek-chat"):
+    def __init__(self, model=None):
         """
         初始化持仓管理器
         
         Args:
-            model: AI模型（deepseek-chat 或 deepseek-reasoner）
+            model: AI模型名称，默认从 .env 的 DEFAULT_MODEL_NAME 读取
         """
-        self.model = model
+        self.model = model or config.DEFAULT_MODEL_NAME
         self.db = portfolio_db
     
     # ==================== 持仓股票管理 ====================

profit_growth_selector.py

@@ -8,6 +8,7 @@
 import logging
 from typing import Tuple, Optional
 import pandas as pd
+from http_timeout import call_with_timeout
 
 
 class ProfitGrowthSelector:
@@ -50,7 +51,7 @@ class ProfitGrowthSelector:
             self.logger.info(f"开始执行净利增长选股，查询条件: {query}")
             
             # 调用pywencai
-            result = pywencai.get(query=query, loop=True)
+            result = call_with_timeout(pywencai.get, timeout=30, query=query, loop=True)
             
             if result is None or result.empty:
                 self.logger.warning("未获取到符合条件的股票")

qstock_news_data.py

@@ -1,6 +1,6 @@
 """
 新闻数据获取模块
-使用akshare获取股票的最新新闻信息（替代qstock）
+优先使用tushare，失败时使用akshare获取股票的最新新闻信息
 """
 
 import pandas as pd
@@ -9,6 +9,7 @@ import io
 import warnings
 from datetime import datetime, timedelta
 import akshare as ak
+from data_source_manager import data_source_manager
 
 warnings.filterwarnings('ignore')
 
@@ -30,6 +31,9 @@ def _setup_stdout_encoding():
 
 _setup_stdout_encoding()
 
+# 记录tushare news接口是否无权限（避免每次分析都重复请求失败）
+_tushare_news_unavailable = False
+
 
 class QStockNewsDataFetcher:
     """新闻数据获取类（使用akshare作为数据源）"""
@@ -37,7 +41,7 @@ class QStockNewsDataFetcher:
     def __init__(self):
         self.max_items = 30  # 最多获取的新闻数量
         self.available = True
-        print("✓ 新闻数据获取器初始化成功（akshare数据源）")
+        print("✓ 新闻数据获取器初始化成功（tushare优先/akshare备用）")
     
     def get_stock_news(self, symbol):
         """
@@ -67,7 +71,7 @@ class QStockNewsDataFetcher:
         
         try:
             # 获取新闻数据
-            print(f"📰 正在使用qstock获取 {symbol} 的最新新闻...")
+            print(f"📰 正在获取 {symbol} 的最新新闻...")
             news_data = self._get_news_data(symbol)
             
             if news_data:
@@ -89,9 +93,20 @@ class QStockNewsDataFetcher:
         return symbol.isdigit() and len(symbol) == 6
     
     def _get_news_data(self, symbol):
-        """获取新闻数据（使用akshare）"""
+        """获取新闻数据（优先tushare，失败时使用akshare）"""
         try:
-            print(f"   使用 akshare 获取新闻...")
+            # 优先使用tushare新闻接口
+            tushare_items = self._get_news_from_tushare(symbol)
+            if tushare_items:
+                print(f"   ✓ 从tushare获取到 {len(tushare_items)} 条相关新闻")
+                return {
+                    "items": tushare_items,
+                    "count": len(tushare_items),
+                    "query_time": datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'),
+                    "date_range": "最近新闻"
+                }
+            
+            print(f"   使用 akshare 获取新闻（备用数据源）...")
             
             news_items = []
             
@@ -223,6 +238,69 @@ class QStockNewsDataFetcher:
             traceback.print_exc()
             return None
     
+    def _get_news_from_tushare(self, symbol):
+        """从tushare获取个股新闻（按股票名称/代码过滤）"""
+        global _tushare_news_unavailable
+        try:
+            if _tushare_news_unavailable or not data_source_manager.tushare_available:
+                return None
+            
+            # 获取股票名称
+            stock_name = None
+            try:
+                basic = data_source_manager.get_stock_basic_info(symbol)
+                if basic and basic.get('name') and basic['name'] != '未知':
+                    stock_name = basic['name']
+            except Exception as e:
+                print(f"   获取股票名称失败: {e}")
+            
+            # 查询最近7天的全市场新闻（东方财富源）
+            end_date = datetime.now().strftime('%Y-%m-%d')
+            start_date = (datetime.now() - timedelta(days=7)).strftime('%Y-%m-%d')
+            df = data_source_manager.tushare_api.news(
+                src='eastmoney',
+                start_date=start_date,
+                end_date=end_date
+            )
+            if df is None or df.empty:
+                return None
+            
+            # 按股票代码或名称过滤
+            mask = df['title'].str.contains(symbol, na=False) | df['title'].str.contains(stock_name, na=False) if stock_name else df['title'].str.contains(symbol, na=False)
+            if 'content' in df.columns:
+                mask = mask | df['content'].str.contains(symbol, na=False)
+                if stock_name:
+                    mask = mask | df['content'].str.contains(stock_name, na=False)
+            
+            df_filtered = df[mask]
+            if df_filtered.empty:
+                return None
+            
+            news_items = []
+            for _, row in df_filtered.head(self.max_items).iterrows():
+                item = {'source': 'tushare-东方财富'}
+                for col in ['title', 'content', 'pub_time']:
+                    if col in df_filtered.columns:
+                        value = row.get(col)
+                        if value is None or (isinstance(value, float) and pd.isna(value)):
+                            continue
+                        try:
+                            item[col] = str(value)
+                        except:
+                            item[col] = "无法解析"
+                if len(item) > 1:
+                    news_items.append(item)
+            return news_items or None
+            
+        except Exception as e:
+            error_msg = str(e)
+            if "权限" in error_msg or "积分" in error_msg:
+                _tushare_news_unavailable = True
+                print("   ⚠ tushare news 接口需要较高积分，当前账号无权限，已自动使用 akshare 获取新闻")
+            else:
+                print(f"   ⚠ 从tushare获取新闻失败: {error_msg}")
+            return None
+    
     def format_news_for_ai(self, data):
         """
         将新闻数据格式化为适合AI阅读的文本
@@ -236,7 +314,7 @@ class QStockNewsDataFetcher:
         if data.get("news_data"):
             news_data = data["news_data"]
             text_parts.append(f"""
-【最新新闻 - akshare数据源】
+【最新新闻 - tushare/akshare自动切换】
 查询时间：{news_data.get('query_time', 'N/A')}
 时间范围：{news_data.get('date_range', 'N/A')}
 新闻数量：{news_data.get('count', 0)}条
@@ -303,4 +381,3 @@ if __name__ == "__main__":
             print(f"\n获取失败: {data.get('error', '未知错误')}")
         
         print("\n")
-

quarterly_report_data.py

@@ -9,6 +9,8 @@ import io
 import warnings
 from datetime import datetime
 import akshare as ak
+from http_timeout import call_with_timeout
+from data_source_manager import data_source_manager
 
 warnings.filterwarnings('ignore')
 
@@ -67,26 +69,34 @@ class QuarterlyReportDataFetcher:
         try:
             print(f"📊 正在获取 {symbol} 的季报数据...")
             
-            # 获取利润表
+            # 获取利润表（优先tushare，失败时回退akshare）
-            income_data = self._get_income_statement(symbol)
+            income_data = self._get_income_statement_from_tushare(symbol)
+            if income_data is None:
+                income_data = self._get_income_statement(symbol)
             if income_data:
                 data["income_statement"] = income_data
                 print(f"   ✓ 成功获取 {len(income_data.get('data', []))} 期利润表数据")
             
-            # 获取资产负债表
+            # 获取资产负债表（优先tushare，失败时回退akshare）
-            balance_data = self._get_balance_sheet(symbol)
+            balance_data = self._get_balance_sheet_from_tushare(symbol)
+            if balance_data is None:
+                balance_data = self._get_balance_sheet(symbol)
             if balance_data:
                 data["balance_sheet"] = balance_data
                 print(f"   ✓ 成功获取 {len(balance_data.get('data', []))} 期资产负债表数据")
             
-            # 获取现金流量表
+            # 获取现金流量表（优先tushare，失败时回退akshare）
-            cash_flow_data = self._get_cash_flow(symbol)
+            cash_flow_data = self._get_cash_flow_from_tushare(symbol)
+            if cash_flow_data is None:
+                cash_flow_data = self._get_cash_flow(symbol)
             if cash_flow_data:
                 data["cash_flow"] = cash_flow_data
                 print(f"   ✓ 成功获取 {len(cash_flow_data.get('data', []))} 期现金流量表数据")
             
-            # 获取财务指标
+            # 获取财务指标（优先tushare，失败时回退akshare）
-            indicators_data = self._get_financial_indicators(symbol)
+            indicators_data = self._get_financial_indicators_from_tushare(symbol)
+            if indicators_data is None:
+                indicators_data = self._get_financial_indicators(symbol)
             if indicators_data:
                 data["financial_indicators"] = indicators_data
                 print(f"   ✓ 成功获取 {len(indicators_data.get('data', []))} 期财务指标数据")
@@ -108,11 +118,160 @@ class QuarterlyReportDataFetcher:
         """判断是否为中国股票"""
         return symbol.isdigit() and len(symbol) == 6
     
+    def _convert_ts_records(self, df, field_map, periods):
+        """将tushare返回的财务表转换为统一的记录结构"""
+        try:
+            data_list = []
+            for _, row in df.head(periods).iterrows():
+                item = {}
+                for ch_name, ts_name in field_map.items():
+                    if ts_name in df.columns:
+                        value = row.get(ts_name)
+                        if value is None or (isinstance(value, float) and pd.isna(value)):
+                            continue
+                        try:
+                            item[ch_name] = str(value)
+                        except:
+                            item[ch_name] = "N/A"
+                if item:
+                    data_list.append(item)
+            return {
+                "data": data_list,
+                "periods": len(data_list),
+                "columns": list(field_map.keys()),
+                "query_time": datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
+            }
+        except Exception as e:
+            print(f"   转换tushare财务数据异常: {e}")
+            return None
+    
+    def _get_income_statement_from_tushare(self, symbol):
+        """从tushare获取利润表（优先数据源）"""
+        try:
+            if not data_source_manager.tushare_available:
+                return None
+            ts_code = data_source_manager._convert_to_ts_code(symbol)
+            df = data_source_manager.tushare_api.income(ts_code=ts_code)
+            if df is None or df.empty:
+                return None
+            df = df.drop_duplicates(subset=['end_date']).sort_values('end_date', ascending=False)
+            field_map = {
+                '报告期': 'end_date',
+                '营业总收入': 'total_revenue',
+                '营业收入': 'revenue',
+                '营业总成本': 'total_operate_cost',
+                '营业利润': 'operate_profit',
+                '利润总额': 'total_profit',
+                '净利润': 'n_income',
+                '归属于母公司所有者的净利润': 'n_income_attr_p',
+                '基本每股收益': 'basic_eps',
+                '稀释每股收益': 'diluted_eps',
+                '销售费用': 'sell_exp',
+                '管理费用': 'admin_exp',
+                '财务费用': 'fin_exp',
+                '研发费用': 'rd_exp',
+            }
+            result = self._convert_ts_records(df, field_map, self.periods)
+            if result and result.get('periods'):
+                print(f"   ✓ tushare成功获取 {result['periods']} 期利润表数据")
+            return result
+        except Exception as e:
+            print(f"   tushare获取利润表异常: {e}")
+            return None
+    
+    def _get_balance_sheet_from_tushare(self, symbol):
+        """从tushare获取资产负债表（优先数据源）"""
+        try:
+            if not data_source_manager.tushare_available:
+                return None
+            ts_code = data_source_manager._convert_to_ts_code(symbol)
+            df = data_source_manager.tushare_api.balancesheet(ts_code=ts_code)
+            if df is None or df.empty:
+                return None
+            df = df.drop_duplicates(subset=['end_date']).sort_values('end_date', ascending=False)
+            field_map = {
+                '报告期': 'end_date',
+                '资产总计': 'total_assets',
+                '流动资产合计': 'total_cur_assets',
+                '非流动资产合计': 'total_ncur_assets',
+                '负债合计': 'total_liab',
+                '流动负债合计': 'total_cur_liab',
+                '非流动负债合计': 'total_ncur_liab',
+                '所有者权益合计': 'total_hldr_eqy_inc_min_int',
+                '归属于母公司股东权益合计': 'total_hldr_eqy_exc_min_int',
+            }
+            result = self._convert_ts_records(df, field_map, self.periods)
+            if result and result.get('periods'):
+                print(f"   ✓ tushare成功获取 {result['periods']} 期资产负债表数据")
+            return result
+        except Exception as e:
+            print(f"   tushare获取资产负债表异常: {e}")
+            return None
+    
+    def _get_cash_flow_from_tushare(self, symbol):
+        """从tushare获取现金流量表（优先数据源）"""
+        try:
+            if not data_source_manager.tushare_available:
+                return None
+            ts_code = data_source_manager._convert_to_ts_code(symbol)
+            df = data_source_manager.tushare_api.cashflow(ts_code=ts_code)
+            if df is None or df.empty:
+                return None
+            df = df.drop_duplicates(subset=['end_date']).sort_values('end_date', ascending=False)
+            field_map = {
+                '报告期': 'end_date',
+                '经营活动产生的现金流量净额': 'n_cashflow_act',
+                '投资活动产生的现金流量净额': 'n_cashflow_inv_act',
+                '筹资活动产生的现金流量净额': 'n_cash_flows_fnc_act',
+            }
+            result = self._convert_ts_records(df, field_map, self.periods)
+            if result and result.get('periods'):
+                print(f"   ✓ tushare成功获取 {result['periods']} 期现金流量表数据")
+            return result
+        except Exception as e:
+            print(f"   tushare获取现金流量表异常: {e}")
+            return None
+    
+    def _get_financial_indicators_from_tushare(self, symbol):
+        """从tushare获取财务指标（优先数据源）"""
+        try:
+            if not data_source_manager.tushare_available:
+                return None
+            ts_code = data_source_manager._convert_to_ts_code(symbol)
+            df = data_source_manager.tushare_api.fina_indicator(ts_code=ts_code)
+            if df is None or df.empty:
+                return None
+            df = df.drop_duplicates(subset=['end_date']).sort_values('end_date', ascending=False)
+            field_map = {
+                '报告期': 'end_date',
+                '净资产收益率': 'roe',
+                '总资产净利率': 'roa',
+                '销售净利率': 'netprofit_margin',
+                '销售毛利率': 'grossprofit_margin',
+                '资产负债率': 'debt_to_assets',
+                '流动比率': 'current_ratio',
+                '速动比率': 'quick_ratio',
+                '应收账款周转率': 'ar_turnover',
+                '存货周转率': 'inventory_turnover',
+                '总资产周转率': 'assets_turnover',
+                '每股收益': 'eps',
+                '每股净资产': 'bps',
+                '每股经营现金流': 'cfps',
+            }
+            result = self._convert_ts_records(df, field_map, self.periods)
+            if result and result.get('periods'):
+                print(f"   ✓ tushare成功获取 {result['periods']} 期财务指标数据")
+            return result
+        except Exception as e:
+            print(f"   tushare获取财务指标异常: {e}")
+            return None
+    
     def _get_income_statement(self, symbol):
         """获取利润表数据"""
         try:
             # stock_financial_report_sina - 新浪财经季度利润表
-            df = ak.stock_financial_report_sina(stock=symbol, symbol="利润表")
+            df = call_with_timeout(ak.stock_financial_report_sina, timeout=25,
+                                   stock=symbol, symbol="利润表")
             
             if df is None or df.empty:
                 print(f"   未找到利润表数据")
@@ -151,7 +310,8 @@ class QuarterlyReportDataFetcher:
         """获取资产负债表数据"""
         try:
             # stock_financial_report_sina - 新浪财经季度资产负债表
-            df = ak.stock_financial_report_sina(stock=symbol, symbol="资产负债表")
+            df = call_with_timeout(ak.stock_financial_report_sina, timeout=25,
+                                   stock=symbol, symbol="资产负债表")
             
             if df is None or df.empty:
                 print(f"   未找到资产负债表数据")
@@ -190,7 +350,8 @@ class QuarterlyReportDataFetcher:
         """获取现金流量表数据"""
         try:
             # stock_financial_report_sina - 新浪财经季度现金流量表
-            df = ak.stock_financial_report_sina(stock=symbol, symbol="现金流量表")
+            df = call_with_timeout(ak.stock_financial_report_sina, timeout=25,
+                                   stock=symbol, symbol="现金流量表")
             
             if df is None or df.empty:
                 print(f"   未找到现金流量表数据")
@@ -229,7 +390,7 @@ class QuarterlyReportDataFetcher:
         """获取财务指标数据"""
         try:
             # 使用stock_financial_abstract替代已失效的stock_financial_analysis_indicator
-            df = ak.stock_financial_abstract(symbol=symbol)
+            df = call_with_timeout(ak.stock_financial_abstract, timeout=25, symbol=symbol)
             
             if df is None or df.empty:
                 print(f"   未找到财务指标数据")
@@ -292,7 +453,7 @@ class QuarterlyReportDataFetcher:
         
         text_parts = []
         text_parts.append(f"""
-【季度财务报告数据 - akshare数据源】
+【季度财务报告数据 - tushare/akshare自动切换】
 股票代码：{data.get('symbol', 'N/A')}
 数据期数：最近{self.periods}期季报
 
@@ -423,4 +584,3 @@ if __name__ == "__main__":
             print(f"\n获取失败: {data.get('error', '未知错误')}")
         
         print("\n")
-

risk_data_fetcher.py

@@ -12,6 +12,7 @@ from typing import Dict, Any
 import time
 import warnings
 import os
+from http_timeout import call_with_timeout
 
 # 屏蔽pywencai的Node.js警告信息（不影响功能）
 warnings.filterwarnings('ignore', category=DeprecationWarning)
@@ -108,7 +109,7 @@ class RiskDataFetcher:
             query = f"{symbol}限售解禁"
             
             # 使用pywencai查询
-            response = pywencai.get(query=query, loop=True)
+            response = call_with_timeout(pywencai.get, timeout=30, query=query, loop=True)
             
             if response is None:
                 return result
@@ -171,7 +172,7 @@ class RiskDataFetcher:
             query = f"{symbol}大股东减持公告"
             
             # 使用pywencai查询
-            response = pywencai.get(query=query, loop=True)
+            response = call_with_timeout(pywencai.get, timeout=30, query=query, loop=True)
             
             if response is None:
                 return result
@@ -234,7 +235,7 @@ class RiskDataFetcher:
             query = f"{symbol}近期重要事件"
             
             # 使用pywencai查询
-            response = pywencai.get(query=query, loop=True)
+            response = call_with_timeout(pywencai.get, timeout=30, query=query, loop=True)
             
             if response is None:
                 return result
@@ -466,4 +467,3 @@ if __name__ == "__main__":
     if risk_data['data_success']:
         print("\n格式化的风险数据:")
         print(fetcher.format_risk_data_for_ai(risk_data))
-

sector_strategy_agents.py

@@ -6,15 +6,16 @@
 from deepseek_client import DeepSeekClient
 from typing import Dict, Any
 import time
+import config
 
 
 class SectorStrategyAgents:
     """板块策略AI智能体集合"""
     
-    def __init__(self, model="deepseek-chat"):
+    def __init__(self, model=None):
-        self.model = model
+        self.model = model or config.DEFAULT_MODEL_NAME
-        self.deepseek_client = DeepSeekClient(model=model)
+        self.deepseek_client = DeepSeekClient(model=self.model)
-        print(f"[智策] AI智能体系统初始化 (模型: {model})")
+        print(f"[智策] AI智能体系统初始化 (模型: {self.model})")
     
     def macro_strategist_agent(self, market_data: Dict, news_data: list) -> Dict[str, Any]:
         """

sector_strategy_data.py

@@ -1,6 +1,6 @@
 """
 智策板块数据采集模块
-使用AKShare获取板块相关数据
+优先使用Tushare，失败时使用AKShare获取板块相关数据
 """
 
 import akshare as ak
@@ -12,6 +12,7 @@ import logging
 import os
 from dotenv import load_dotenv
 from sector_strategy_db import SectorStrategyDatabase
+from data_source_manager import data_source_manager
 
 # 加载环境变量
 load_dotenv()
@@ -254,40 +255,52 @@ class SectorStrategyDataFetcher:
             except:
                 pass
             
-            # 大盘指数
+            # 大盘指数（优先tushare，失败回退akshare）
+            def _get_index_data(index_code, ts_code, name):
+                if data_source_manager.tushare_available:
+                    try:
+                        end = datetime.now().strftime('%Y%m%d')
+                        start = (datetime.now() - timedelta(days=10)).strftime('%Y%m%d')
+                        df = data_source_manager.tushare_api.index_daily(
+                            ts_code=ts_code, start_date=start, end_date=end
+                        )
+                        if df is not None and not df.empty:
+                            row = df.iloc[0]
+                            return {
+                                "code": index_code,
+                                "name": name,
+                                "close": row.get('close', 0),
+                                "change_pct": row.get('pct_chg', 0),
+                                "change": row.get('change', 0)
+                            }
+                        print(f"    tushare未获取到{name}，尝试备用数据源")
+                    except Exception as e:
+                        print(f"    tushare获取{name}失败: {e}")
+                try:
+                    df = self._safe_request(ak.stock_zh_index_spot_em, symbol=name)
+                    if df is not None and not df.empty:
+                        row = df.iloc[0]
+                        return {
+                            "code": index_code,
+                            "name": name,
+                            "close": row.get('最新价', 0),
+                            "change_pct": row.get('涨跌幅', 0),
+                            "change": row.get('涨跌额', 0)
+                        }
+                except Exception as e:
+                    print(f"    akshare获取{name}失败: {e}")
+                return None
+            
             try:
-                # 上证指数
+                sh_index = _get_index_data("000001", "000001.SH", "上证指数")
-                df_sh = ak.stock_zh_index_spot_em(symbol="上证指数")
+                if sh_index:
-                if df_sh is not None and not df_sh.empty:
+                    overview["sh_index"] = sh_index
-                    overview["sh_index"] = {
+                sz_index = _get_index_data("399001", "399001.SZ", "深证成指")
-                        "code": "000001",
+                if sz_index:
-                        "name": "上证指数",
+                    overview["sz_index"] = sz_index
-                        "close": df_sh.iloc[0].get('最新价', 0),
+                cyb_index = _get_index_data("399006", "399006.SZ", "创业板指")
-                        "change_pct": df_sh.iloc[0].get('涨跌幅', 0),
+                if cyb_index:
-                        "change": df_sh.iloc[0].get('涨跌额', 0)
+                    overview["cyb_index"] = cyb_index
-                    }
-                
-                # 深证成指
-                df_sz = self._safe_request(ak.stock_zh_index_spot_em, symbol="深证成指")
-                if df_sz is not None and not df_sz.empty:
-                    overview["sz_index"] = {
-                        "code": "399001",
-                        "name": "深证成指",
-                        "close": df_sz.iloc[0].get('最新价', 0),
-                        "change_pct": df_sz.iloc[0].get('涨跌幅', 0),
-                        "change": df_sz.iloc[0].get('涨跌额', 0)
-                    }
-                
-                # 创业板指
-                df_cyb = self._safe_request(ak.stock_zh_index_spot_em, symbol="创业板指")
-                if df_cyb is not None and not df_cyb.empty:
-                    overview["cyb_index"] = {
-                        "code": "399006",
-                        "name": "创业板指",
-                        "close": df_cyb.iloc[0].get('最新价', 0),
-                        "change_pct": df_cyb.iloc[0].get('涨跌幅', 0),
-                        "change": df_cyb.iloc[0].get('涨跌额', 0)
-                    }
             except:
                 pass
             
@@ -310,7 +323,7 @@ class SectorStrategyDataFetcher:
                     try:
                         import tushare as ts
                         ts.set_token(tushare_token)
-                        self.ts_pro = ts.pro_api()
+                        self.ts_pro = ts.pro_api(timeout=float(os.getenv('TUSHARE_TIMEOUT', '15')))
                         print("    [Tushare] ✅ 初始化成功")
                     except Exception as e:
                         print(f"    [Tushare] 初始化失败: {e}")
@@ -757,4 +770,3 @@ if __name__ == "__main__":
         print(f"\n... (总长度: {len(formatted_text)} 字符)")
     else:
         print(f"\n数据采集失败: {data.get('error', '未知错误')}")
-

sector_strategy_engine.py

@@ -11,20 +11,21 @@ import time
 import json
 import pandas as pd
 import logging
+import config
 
 
 class SectorStrategyEngine:
     """板块策略综合研判引擎"""
     
-    def __init__(self, model="deepseek-chat"):
+    def __init__(self, model=None):
-        self.model = model
+        self.model = model or config.DEFAULT_MODEL_NAME
-        self.agents = SectorStrategyAgents(model=model)
+        self.agents = SectorStrategyAgents(model=self.model)
-        self.deepseek_client = DeepSeekClient(model=model)
+        self.deepseek_client = DeepSeekClient(model=self.model)
         self.database = SectorStrategyDatabase()
         self.logger = logging.getLogger(__name__)
         if not self.logger.handlers:
             logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='[%(asctime)s] %(levelname)s %(name)s: %(message)s')
-        print(f"[智策引擎] 初始化完成 (模型: {model})")
+        print(f"[智策引擎] 初始化完成 (模型: {self.model})")
     
     def save_raw_data_with_fallback(self, data_type, data_df, data_date=None):
         """

sector_strategy_scheduler.py

@@ -128,7 +128,7 @@ class SectorStrategyScheduler:
             
             # 2. 运行AI分析
             print("[智策定时] [2/3] AI智能体分析中...")
-            engine = SectorStrategyEngine(model="deepseek-chat")
+            engine = SectorStrategyEngine()
             result = engine.run_comprehensive_analysis(data)
             
             if not result.get("success"):

sector_strategy_ui.py

@@ -112,27 +112,13 @@ def display_analysis_tab():
     
     st.markdown("---")
     
-    # 模型选择
+    # 操作按钮
-    col1, col2, col3 = st.columns([2, 2, 2])
+    col1, col2 = st.columns([2, 2])
     
     with col1:
-        # 导入model_config.py中定义的model_options
-        from model_config import model_options as app_model_options
-        selected_model = st.selectbox(
-            "AI模型",
-            list(app_model_options.keys()),
-            format_func=lambda x: app_model_options[x],
-            help="Reasoner模型提供更强的推理能力"
-        )
-    
-    with col2:
-        st.write("")
-        st.write("")
         analyze_button = st.button("🚀 开始智策分析", type="primary", width='content')
     
-    with col3:
+    with col2:
-        st.write("")
-        st.write("")
         if st.button("🔄 清除结果", width='content'):
             if 'sector_strategy_result' in st.session_state:
                 del st.session_state.sector_strategy_result
@@ -141,13 +127,13 @@ def display_analysis_tab():
     
     st.markdown("---")
     
-    # 开始分析
+    # 开始分析（使用.env中配置的默认模型）
     if analyze_button:
         # 清除之前的结果
         if 'sector_strategy_result' in st.session_state:
             del st.session_state.sector_strategy_result
         
-        run_sector_strategy_analysis(selected_model)
+        run_sector_strategy_analysis()
     
     # 显示分析结果
     if 'sector_strategy_result' in st.session_state:
@@ -261,8 +247,10 @@ def display_report_detail(report_id):
     st.info("当前版本仅提供报告摘要，详细页面已移除。")
 
 
-def run_sector_strategy_analysis(model="deepseek-chat"):
+def run_sector_strategy_analysis(model=None):
     """运行智策分析"""
+    import config
+    model = model or config.DEFAULT_MODEL_NAME
     
     # 进度显示
     progress_bar = st.progress(0)

small_cap_selector.py

@@ -8,6 +8,7 @@
 import logging
 from typing import Tuple, Optional
 import pandas as pd
+from http_timeout import call_with_timeout
 
 
 class SmallCapSelector:
@@ -54,7 +55,7 @@ class SmallCapSelector:
             self.logger.info(f"开始执行小市值策略选股，查询条件: {query}")
             
             # 调用pywencai
-            result = pywencai.get(query=query, loop=True)
+            result = call_with_timeout(pywencai.get, timeout=30, query=query, loop=True)
             
             if result is None or result.empty:
                 self.logger.warning("未获取到符合条件的股票")

smart_monitor_data.py

@@ -54,7 +54,7 @@ class SmartMonitorDataFetcher:
             try:
                 import tushare as ts
                 ts.set_token(tushare_token)
-                self.ts_pro = ts.pro_api()
+                self.ts_pro = ts.pro_api(timeout=float(os.getenv('TUSHARE_TIMEOUT', '15')))
                 self.logger.info("Tushare备用数据源初始化成功")
             except Exception as e:
                 self.logger.warning(f"Tushare初始化失败: {e}")
@@ -64,7 +64,7 @@ class SmartMonitorDataFetcher:
     def get_realtime_quote(self, stock_code: str, retry: int = 1) -> Optional[Dict]:
         """
         获取实时行情（带重试和降级机制）
-        优先使用TDX，失败时降级到AKShare，最后降级到Tushare
+        优先使用TDX，失败时降级到Tushare，最后降级到AKShare
         
         Args:
             stock_code: 股票代码（如：600519）
@@ -82,11 +82,20 @@ class SmartMonitorDataFetcher:
                 if quote:
                     return quote
                 else:
-                    self.logger.warning(f"TDX获取失败 {stock_code}，尝试降级到AKShare")
+                    self.logger.warning(f"TDX获取失败 {stock_code}，尝试降级到Tushare")
             except Exception as e:
-                self.logger.warning(f"TDX获取异常 {stock_code}: {e}，尝试降级到AKShare")
+                self.logger.warning(f"TDX获取异常 {stock_code}: {e}，尝试降级到Tushare")
         
-        # 方法2: 组合使用AKShare分钟行情 + 基本信息
+        # 方法2: 降级到Tushare（优先于AKShare）
+        if self.ts_pro:
+            quote = self._get_realtime_quote_from_tushare(stock_code)
+            if quote:
+                return quote
+            self.logger.warning(f"Tushare获取失败 {stock_code}，尝试降级到AKShare")
+        else:
+            self.logger.warning(f"未配置Tushare，尝试使用AKShare")
+        
+        # 方法3: 组合使用AKShare分钟行情 + 基本信息
         for attempt in range(retry):
             try:
                 # 1.1 获取股票基本信息（名称）
@@ -167,18 +176,14 @@ class SmartMonitorDataFetcher:
                 else:
                     self.logger.warning(f"AKShare获取失败 {stock_code}（已重试{retry}次），尝试降级")
         
-        # 降级到Tushare
+        # 所有数据源都失败
-        if self.ts_pro:
+        self.logger.error(f"所有数据源都无法获取 {stock_code} 行情")
-            self.logger.info(f"降级到Tushare获取 {stock_code}...")
+        return None
-            return self._get_realtime_quote_from_tushare(stock_code)
-        else:
-            self.logger.error(f"AKShare失败且未配置Tushare，无法获取 {stock_code} 行情")
-            return None
     
     def get_technical_indicators(self, stock_code: str, period: str = 'daily', retry: int = 1) -> Optional[Dict]:
         """
         计算技术指标（带降级机制）
-        优先使用TDX，失败时降级到AKShare，最后降级到Tushare
+        优先使用TDX，失败时降级到Tushare，最后降级到AKShare
         
         Args:
             stock_code: 股票代码
@@ -197,11 +202,21 @@ class SmartMonitorDataFetcher:
                 if indicators:
                     return indicators
                 else:
-                    self.logger.warning(f"TDX计算技术指标失败 {stock_code}，尝试降级到AKShare")
+                    self.logger.warning(f"TDX计算技术指标失败 {stock_code}，尝试降级到Tushare")
             except Exception as e:
-                self.logger.warning(f"TDX计算技术指标异常 {stock_code}: {e}，尝试降级到AKShare")
+                self.logger.warning(f"TDX计算技术指标异常 {stock_code}: {e}，尝试降级到Tushare")
         
-        # 方法2: 尝试使用AKShare
+        # 方法2: 降级到Tushare（优先于AKShare）
+        if self.ts_pro:
+            self.logger.info(f"降级到Tushare获取 {stock_code} 历史数据...")
+            indicators = self._get_technical_indicators_from_tushare(stock_code, period)
+            if indicators:
+                return indicators
+            self.logger.warning(f"Tushare获取技术指标失败 {stock_code}，尝试降级到AKShare")
+        else:
+            self.logger.warning(f"未配置Tushare，尝试使用AKShare")
+        
+        # 方法3: 尝试使用AKShare
         for attempt in range(retry):
             try:
                 # 获取历史数据（最近200个交易日，用于计算指标）
@@ -237,13 +252,9 @@ class SmartMonitorDataFetcher:
                     self.logger.warning(f"AKShare获取历史数据失败 {stock_code}（已重试{retry}次），尝试降级到Tushare")
                     break
         
-        # 方法3: 降级到Tushare
+        # 所有数据源都失败
-        if self.ts_pro:
+        self.logger.error(f"所有数据源都无法获取 {stock_code} 技术指标")
-            self.logger.info(f"降级到Tushare获取 {stock_code} 历史数据...")
+        return None
-            return self._get_technical_indicators_from_tushare(stock_code, period)
-        else:
-            self.logger.error(f"AKShare失败且未配置Tushare，无法获取 {stock_code} 技术指标")
-            return None
     
     def _calculate_all_indicators(self, df: pd.DataFrame, stock_code: str) -> Optional[Dict]:
         """
@@ -439,6 +450,17 @@ class SmartMonitorDataFetcher:
         """
         import time
         
+        # 优先使用Tushare个股资金流向
+        if self.ts_pro:
+            try:
+                result = self._get_main_force_from_tushare(stock_code)
+                if result:
+                    self.logger.info(f"✅ Tushare成功获取 {stock_code} 资金流向（主要数据源）")
+                    return result
+                self.logger.warning(f"Tushare未获取到资金流向 {stock_code}，尝试AKShare")
+            except Exception as e:
+                self.logger.warning(f"Tushare获取资金流向失败 {stock_code}: {e}")
+        
         for attempt in range(retry):
             try:
                 # 获取个股资金流（新版AKShare API参数调整）
@@ -495,12 +517,9 @@ class SmartMonitorDataFetcher:
                     self.logger.warning(f"AKShare获取资金流向失败 {stock_code}（已重试{retry}次），尝试降级到Tushare")
                     break
         
-        # 降级到Tushare
+        # 所有数据源都失败
-        if self.ts_pro:
+        self.logger.error(f"所有数据源都无法获取 {stock_code} 资金流向")
-            return self._get_main_force_from_tushare(stock_code)
+        return None
-        else:
-            self.logger.error(f"AKShare失败且未配置Tushare，无法获取 {stock_code} 资金流向")
-            return None
     
     def get_comprehensive_data(self, stock_code: str) -> Dict:
         """
@@ -822,4 +841,3 @@ if __name__ == '__main__':
             print("\n主力资金:")
             print(f"  主力净额: {data['main_force']['main_net']:.2f}万")
             print(f"  主力动向: {data['main_force']['trend']}")
-

smart_monitor_deepseek.py

@@ -7,6 +7,7 @@ import logging
 from typing import Dict, List, Optional
 from datetime import datetime, time
 import pytz
+import config
 
 
 class SmartMonitorDeepSeek:
@@ -20,7 +21,7 @@ class SmartMonitorDeepSeek:
             api_key: DeepSeek API密钥
         """
         self.api_key = api_key
-        self.base_url = "https://api.deepseek.com/v1"
+        self.base_url = config.DEEPSEEK_BASE_URL
         self.headers = {
             "Authorization": f"Bearer {api_key}",
             "Content-Type": "application/json"
@@ -138,7 +139,7 @@ class SmartMonitorDeepSeek:
                 'can_trade': False
             }
 
-    def chat_completion(self, messages: List[Dict], model: str = "deepseek-chat",
+    def chat_completion(self, messages: List[Dict], model: str = None,
                        temperature: float = 0.7, max_tokens: int = 2000) -> Dict:
         """
         调用DeepSeek API
@@ -154,6 +155,8 @@ class SmartMonitorDeepSeek:
         """
         import requests
         
+        model = model or config.DEFAULT_MODEL_NAME
+        
         payload = {
             "model": model,
             "messages": messages,

smart_monitor_kline.py

@@ -333,15 +333,26 @@ class SmartMonitorKline:
                         self.logger.info(f"✅ TDX获取K线数据成功 {stock_code}，共{len(df)}条")
                         return df
                     else:
-                        self.logger.warning(f"TDX未返回K线数据 {stock_code}，尝试降级到AKShare")
+                        self.logger.warning(f"TDX未返回K线数据 {stock_code}，尝试降级到Tushare")
                 except Exception as e:
-                    self.logger.warning(f"TDX获取K线数据失败 {stock_code}: {type(e).__name__}, 尝试降级到AKShare")
+                    self.logger.warning(f"TDX获取K线数据失败 {stock_code}: {type(e).__name__}, 尝试降级到Tushare")
             
             # 计算日期范围
             end_date = datetime.now().strftime('%Y%m%d')
             start_date = (datetime.now() - timedelta(days=days + 30)).strftime('%Y%m%d')  # 多取30天以确保足够数据
             
-            # 方法2: 尝试使用AKShare获取（只尝试1次，避免IP封禁）
+            # 方法2: 降级到Tushare（优先于AKShare）
+            if data_fetcher and data_fetcher.ts_pro:
+                self.logger.info(f"降级使用Tushare获取K线数据 {stock_code}")
+                df = self._get_kline_from_tushare(stock_code, days, data_fetcher.ts_pro)
+                if df is not None and not df.empty:
+                    self.logger.info(f"✅ Tushare获取K线数据成功 {stock_code}，共{len(df)}条")
+                    return df
+                self.logger.warning(f"Tushare未返回K线数据 {stock_code}，尝试降级到AKShare")
+            else:
+                self.logger.warning(f"未配置Tushare，尝试使用AKShare")
+            
+            # 方法3: 尝试使用AKShare获取（只尝试1次，避免IP封禁）
             try:
                 import akshare as ak
                 df = ak.stock_zh_a_hist(
@@ -358,17 +369,9 @@ class SmartMonitorKline:
                     self.logger.info(f"✅ AKShare获取K线数据成功 {stock_code}，共{len(df)}条")
                     return df
                 else:
-                    self.logger.warning(f"AKShare未返回K线数据 {stock_code}，尝试降级到Tushare")
+                    self.logger.warning(f"AKShare未返回K线数据 {stock_code}")
             except Exception as e:
-                self.logger.warning(f"AKShare获取K线数据失败 {stock_code}: {type(e).__name__}, 尝试降级到Tushare")
+                self.logger.warning(f"AKShare获取K线数据失败 {stock_code}: {type(e).__name__}")
-            
-            # 方法3: 降级到Tushare
-            if data_fetcher and data_fetcher.ts_pro:
-                self.logger.info(f"降级使用Tushare获取K线数据 {stock_code}")
-                df = self._get_kline_from_tushare(stock_code, days, data_fetcher.ts_pro)
-                if df is not None and not df.empty:
-                    self.logger.info(f"✅ Tushare获取K线数据成功 {stock_code}，共{len(df)}条")
-                    return df
             
             self.logger.error(f"所有数据源都无法获取K线数据 {stock_code}")
             return None
@@ -404,12 +407,15 @@ class SmartMonitorKline:
             end_date = datetime.now().strftime('%Y%m%d')
             start_date = (datetime.now() - timedelta(days=days + 60)).strftime('%Y%m%d')
             
-            # 获取日K线数据（前复权）
+            # 获取日K线数据（前复权，daily接口不支持adj参数，需用pro_bar）
-            df = ts_pro.daily(
+            import tushare as ts
+            df = ts.pro_bar(
+                api=ts_pro,
                 ts_code=ts_code,
                 start_date=start_date,
                 end_date=end_date,
-                adj='qfq'
+                adj='qfq',
+                retry_count=1
             )
             
             if df is None or df.empty:
@@ -493,4 +499,3 @@ if __name__ == '__main__':
         print("K线图已保存到 test_kline.html")
     else:
         print("获取K线数据失败")
-

start_app.bat

@@ -0,0 +1,40 @@
+@echo off
+REM AI股票分析系统启动批处理脚本
+REM 适用于Windows 11环境
+
+echo 🚀 正在启动AI股票分析系统...
+echo ==================================================
+
+REM 检查是否在虚拟环境中
+if "%VIRTUAL_ENV%"=="" (
+    echo 📦 正在激活Python虚拟环境...
+    call venv\Scripts\activate.bat
+) else (
+    echo ✅ 已在虚拟环境中
+)
+
+REM 检查app.py是否存在
+if not exist app.py (
+    echo ❌ 错误: app.py 文件不存在！
+    pause
+    exit /b 1
+)
+
+echo 🌐 正在启动Streamlit应用...
+echo 📝 访问地址: http://localhost:8503
+echo ⏹️  按 Ctrl+C 停止服务
+echo ==================================================
+
+REM 启动Streamlit应用
+streamlit run app.py --server.port 8503 --server.address 127.0.0.1
+
+REM 如果出错，暂停以便查看错误信息
+if errorlevel 1 (
+    echo.
+    echo ❌ 启动失败，请检查错误信息
+    pause
+)
+
+echo.
+echo 👋 感谢使用AI股票分析系统！
+pause

stock_data.py

@@ -8,10 +8,46 @@ import requests
 import json
 import pywencai
 from data_source_manager import data_source_manager
+from http_timeout import call_with_timeout
 
 class StockDataFetcher:
     """股票数据获取类"""
     
+    # tushare财务字段 -> 中文映射（供AI分析展示）
+    INCOME_TS_MAP = {
+        '报告期': 'end_date',
+        '营业总收入': 'total_revenue',
+        '营业收入': 'revenue',
+        '营业总成本': 'total_operate_cost',
+        '营业利润': 'operate_profit',
+        '利润总额': 'total_profit',
+        '净利润': 'n_income',
+        '归属于母公司所有者的净利润': 'n_income_attr_p',
+        '基本每股收益': 'basic_eps',
+        '稀释每股收益': 'diluted_eps',
+        '销售费用': 'sell_exp',
+        '管理费用': 'admin_exp',
+        '财务费用': 'fin_exp',
+        '研发费用': 'rd_exp',
+    }
+    BALANCE_TS_MAP = {
+        '报告期': 'end_date',
+        '资产总计': 'total_assets',
+        '流动资产合计': 'total_cur_assets',
+        '非流动资产合计': 'total_ncur_assets',
+        '负债合计': 'total_liab',
+        '流动负债合计': 'total_cur_liab',
+        '非流动负债合计': 'total_ncur_liab',
+        '所有者权益合计': 'total_hldr_eqy_inc_min_int',
+        '归属于母公司股东权益合计': 'total_hldr_eqy_exc_min_int',
+    }
+    CASHFLOW_TS_MAP = {
+        '报告期': 'end_date',
+        '经营活动产生的现金流量净额': 'n_cashflow_act',
+        '投资活动产生的现金流量净额': 'n_cashflow_inv_act',
+        '筹资活动产生的现金流量净额': 'n_cash_flows_fnc_act',
+    }
+    
     def __init__(self):
         self.data = None
         self.info = None
@@ -89,57 +125,70 @@ class StockDataFetcher:
             if basic_info:
                 info.update(basic_info)
             
-            # 方法1: 尝试获取个股详细信息（akshare）
+            # 方法1: 获取详细估值信息（优先tushare，失败时回退akshare）
-            try:
+            if (info.get('name') == '未知' or info.get('pe_ratio') == 'N/A' or
-                stock_info = ak.stock_individual_info_em(symbol=symbol)
+                    info.get('pb_ratio') == 'N/A' or info.get('market_cap') == 'N/A'):
-                if stock_info is not None and not stock_info.empty:
+                # 优先使用tushare daily_basic（一次获取PE/PB/市值）
-                    for _, row in stock_info.iterrows():
+                if self.data_source_manager.tushare_available:
-                        key = row['item']
-                        value = row['value']
-                        
-                        if key == '股票简称':
-                            info['name'] = value
-                        elif key == '总市值':
-                            try:
-                                if value and value != '-':
-                                    info['market_cap'] = float(value)
-                            except:
-                                pass
-                        elif key == '市盈率-动态':
-                            try:
-                                if value and value != '-':
-                                    pe_value = float(value)
-                                    if 0 < pe_value <= 1000:
-                                        info['pe_ratio'] = pe_value
-                            except:
-                                pass
-                        elif key == '市净率':
-                            try:
-                                if value and value != '-':
-                                    pb_value = float(value)
-                                    if 0 < pb_value <= 100:
-                                        info['pb_ratio'] = pb_value
-                            except:
-                                pass
-            except Exception as e:
-                print(f"[Akshare] 获取个股详细信息失败: {e}")
-                # 如果akshare失败，尝试从tushare获取
-                if self.data_source_manager.tushare_available and info['name'] == '未知':
-                    print(f"[Tushare] 尝试获取基本信息（tushare）...")
                     try:
+                        print(f"[Tushare] 正在获取 {symbol} 的估值信息（主要数据源）...")
                         ts_code = self.data_source_manager._convert_to_ts_code(symbol)
                         df = self.data_source_manager.tushare_api.daily_basic(
                             ts_code=ts_code,
-                            trade_date=datetime.now().strftime('%Y%m%d')
+                            start_date=(datetime.now() - timedelta(days=10)).strftime('%Y%m%d'),
+                            end_date=datetime.now().strftime('%Y%m%d')
                         )
                         if df is not None and not df.empty:
                             row = df.iloc[0]
-                            info['pe_ratio'] = row.get('pe', 'N/A')
+                            if info.get('pe_ratio') == 'N/A' and 'pe' in df.columns:
-                            info['pb_ratio'] = row.get('pb', 'N/A')
+                                info['pe_ratio'] = row.get('pe', 'N/A')
-                            info['market_cap'] = row.get('total_mv', 'N/A')
+                            if info.get('pb_ratio') == 'N/A' and 'pb' in df.columns:
-                            print(f"[Tushare] ✅ 成功获取部分信息")
+                                info['pb_ratio'] = row.get('pb', 'N/A')
-                    except Exception as te:
+                            if info.get('market_cap') == 'N/A' and 'total_mv' in df.columns:
-                        print(f"[Tushare] ❌ 获取失败: {te}")
+                                info['market_cap'] = row.get('total_mv', 'N/A')
+                            print(f"[Tushare] ✅ 成功获取估值信息")
+                        else:
+                            print(f"[Tushare] ❌ 未获取到估值信息，尝试备用数据源")
+                    except Exception as e:
+                        print(f"[Tushare] ❌ 获取估值信息失败: {e}")
+
+                # tushare未获取到时，回退akshare
+                if (info.get('name') == '未知' or info.get('pe_ratio') == 'N/A' or
+                        info.get('pb_ratio') == 'N/A' or info.get('market_cap') == 'N/A'):
+                    try:
+                        print(f"[Akshare] 正在获取 {symbol} 的详细信息（备用数据源）...")
+                        stock_info = ak.stock_individual_info_em(symbol=symbol)
+                        if stock_info is not None and not stock_info.empty:
+                            for _, row in stock_info.iterrows():
+                                key = row['item']
+                                value = row['value']
+
+                                if key == '股票简称':
+                                    info['name'] = value
+                                elif key == '总市值':
+                                    try:
+                                        if value and value != '-':
+                                            info['market_cap'] = float(value)
+                                    except:
+                                        pass
+                                elif key == '市盈率-动态':
+                                    try:
+                                        if value and value != '-':
+                                            pe_value = float(value)
+                                            if 0 < pe_value <= 1000:
+                                                info['pe_ratio'] = pe_value
+                                    except:
+                                        pass
+                                elif key == '市净率':
+                                    try:
+                                        if value and value != '-':
+                                            pb_value = float(value)
+                                            if 0 < pb_value <= 100:
+                                                info['pb_ratio'] = pb_value
+                                    except:
+                                        pass
+                    except Exception as e:
+                        print(f"[Akshare] 获取个股详细信息失败: {e}")
             
             # 方法2: 尝试获取历史价格和涨跌幅（如果网络允许）
             # try:
@@ -204,7 +253,10 @@ class StockDataFetcher:
             # 方法3: 使用百度估值数据获取市盈率和市净率
             if info['pe_ratio'] == 'N/A':
                 try:
-                    pe_data = ak.stock_zh_valuation_baidu(symbol=symbol, indicator="市盈率(TTM)")
+                    pe_data = call_with_timeout(
+                        ak.stock_zh_valuation_baidu, timeout=15,
+                        symbol=symbol, indicator="市盈率(TTM)"
+                    )
                     if pe_data is not None and not pe_data.empty:
                         latest_pe = pe_data.iloc[-1]['value']
                         if latest_pe and latest_pe != '-':
@@ -216,7 +268,10 @@ class StockDataFetcher:
             
             if info['pb_ratio'] == 'N/A':
                 try:
-                    pb_data = ak.stock_zh_valuation_baidu(symbol=symbol, indicator="市净率")
+                    pb_data = call_with_timeout(
+                        ak.stock_zh_valuation_baidu, timeout=15,
+                        symbol=symbol, indicator="市净率"
+                    )
                     if pb_data is not None and not pb_data.empty:
                         latest_pb = pb_data.iloc[-1]['value']
                         if latest_pb and latest_pb != '-':
@@ -262,6 +317,32 @@ class StockDataFetcher:
                 "exchange": "香港交易所"
             }
             
+            # 优先使用tushare（hk_basic + hk_daily）
+            if self.data_source_manager.tushare_available:
+                try:
+                    print(f"[Tushare] 正在获取港股信息（主要数据源）...")
+                    ts_code = f"{hk_code}.HK"
+                    bdf = self.data_source_manager.tushare_api.hk_basic(ts_code=ts_code)
+                    if bdf is not None and not bdf.empty and 'name' in bdf.columns:
+                        info['name'] = bdf.iloc[0].get('name', '未知')
+                    
+                    end = datetime.now().strftime('%Y%m%d')
+                    start = (datetime.now() - timedelta(days=10)).strftime('%Y%m%d')
+                    hdf = self.data_source_manager.tushare_api.hk_daily(
+                        ts_code=ts_code, start_date=start, end_date=end
+                    )
+                    if hdf is not None and not hdf.empty:
+                        latest = hdf.iloc[0]
+                        info['current_price'] = latest.get('close', 'N/A')
+                        info['change_percent'] = latest.get('pct_chg', 'N/A')
+                    
+                    if info['current_price'] != 'N/A':
+                        print(f"[Tushare] ✅ 成功获取港股信息")
+                        return info
+                    print(f"[Tushare] ❌ 未获取到港股行情，尝试备用数据源")
+                except Exception as e:
+                    print(f"[Tushare] 获取港股信息失败: {e}")
+            
             # 方法1: 获取港股实时行情
             try:
                 # 使用akshare获取港股实时数据
@@ -331,12 +412,7 @@ class StockDataFetcher:
     
     def _get_us_stock_info(self, symbol):
         """获取美股基本信息"""
-        import time
-        
         try:
-            # 添加延迟避免频率限制
-            time.sleep(1)
-            
             ticker = yf.Ticker(symbol)
             
             # 先尝试获取历史数据（通常更稳定）
@@ -487,7 +563,36 @@ class StockDataFetcher:
             else:
                 start_date = (datetime.now() - timedelta(days=365)).strftime('%Y%m%d')
             
-            # 获取港股历史数据
+            # 优先使用tushare（hk_daily）
+            if self.data_source_manager.tushare_available:
+                try:
+                    print(f"[Tushare] 正在获取港股历史数据（主要数据源）...")
+                    ts_code = f"{hk_code}.HK"
+                    df = self.data_source_manager.tushare_api.hk_daily(
+                        ts_code=ts_code,
+                        start_date=start_date,
+                        end_date=end_date
+                    )
+                    if df is not None and not df.empty:
+                        df = df.rename(columns={
+                            'trade_date': 'Date',
+                            'open': 'Open',
+                            'high': 'High',
+                            'low': 'Low',
+                            'close': 'Close',
+                            'vol': 'Volume'
+                        })
+                        df['Date'] = pd.to_datetime(df['Date'])
+                        df = df.sort_values('Date')
+                        df.set_index('Date', inplace=True)
+                        print(f"[Tushare] ✅ 成功获取港股历史数据")
+                        return df
+                    else:
+                        print(f"[Tushare] ❌ 未获取到港股历史数据，尝试备用数据源")
+                except Exception as e:
+                    print(f"[Tushare] 获取港股历史数据失败: {e}")
+            
+            # 回退akshare
             df = ak.stock_hk_hist(symbol=hk_code, period="daily", 
                                 start_date=start_date, end_date=end_date, adjust="qfq")
             
@@ -600,6 +705,112 @@ class StockDataFetcher:
         except Exception as e:
             return {"error": f"获取财务数据失败: {str(e)}"}
     
+    def _convert_ts_financial_records(self, df, field_map, limit=8):
+        """将tushare财务表转换为统一的记录列表"""
+        try:
+            data_list = []
+            for _, row in df.head(limit).iterrows():
+                item = {}
+                for ch_name, ts_name in field_map.items():
+                    if ts_name in df.columns:
+                        value = row.get(ts_name)
+                        if value is None or (isinstance(value, float) and pd.isna(value)):
+                            continue
+                        try:
+                            item[ch_name] = str(value)
+                        except:
+                            item[ch_name] = "N/A"
+                if item:
+                    data_list.append(item)
+            return data_list
+        except Exception as e:
+            print(f"转换tushare财务数据异常: {e}")
+            return None
+    
+    def _convert_ts_ratios(self, df):
+        """将tushare财务指标转换为AI使用的比率字典"""
+        try:
+            df = df.sort_values('end_date', ascending=False)
+            if df.empty:
+                return {}
+            row = df.iloc[0]
+            mapping = {
+                '净资产收益率(ROE)': 'roe',
+                '总资产报酬率(ROA)': 'roa',
+                '销售毛利率': 'grossprofit_margin',
+                '销售净利率': 'netprofit_margin',
+                '资产负债率': 'debt_to_assets',
+                '流动比率': 'current_ratio',
+                '速动比率': 'quick_ratio',
+                '存货周转率': 'inventory_turnover',
+                '应收账款周转率': 'ar_turnover',
+                '总资产周转率': 'assets_turnover',
+                '营业收入同比增长': 'or_yoy',
+                '净利润同比增长': 'netprofit_yoy',
+                'EPS': 'eps',
+            }
+            ratios = {'报告期': str(row.get('end_date', 'N/A'))}
+            for ch_name, ts_name in mapping.items():
+                if ts_name in df.columns:
+                    value = row.get(ts_name)
+                    if value is None or (isinstance(value, float) and pd.isna(value)):
+                        ratios[ch_name] = "N/A"
+                    else:
+                        try:
+                            ratios[ch_name] = str(value)
+                        except:
+                            ratios[ch_name] = "N/A"
+            return ratios
+        except Exception as e:
+            print(f"转换tushare财务指标异常: {e}")
+            return {}
+    
+    def _get_financial_data_from_tushare(self, symbol):
+        """优先从tushare获取财务三表与财务指标"""
+        try:
+            if not self.data_source_manager.tushare_available:
+                return None
+            ts_code = self.data_source_manager._convert_to_ts_code(symbol)
+            result = {}
+            
+            # 利润表
+            df = self.data_source_manager.tushare_api.income(ts_code=ts_code)
+            if df is not None and not df.empty:
+                df = df.drop_duplicates(subset=['end_date']).sort_values('end_date', ascending=False)
+                records = self._convert_ts_financial_records(df, self.INCOME_TS_MAP)
+                if records:
+                    result["income_statement"] = records
+            
+            # 资产负债表
+            df = self.data_source_manager.tushare_api.balancesheet(ts_code=ts_code)
+            if df is not None and not df.empty:
+                df = df.drop_duplicates(subset=['end_date']).sort_values('end_date', ascending=False)
+                records = self._convert_ts_financial_records(df, self.BALANCE_TS_MAP)
+                if records:
+                    result["balance_sheet"] = records
+            
+            # 现金流量表
+            df = self.data_source_manager.tushare_api.cashflow(ts_code=ts_code)
+            if df is not None and not df.empty:
+                df = df.drop_duplicates(subset=['end_date']).sort_values('end_date', ascending=False)
+                records = self._convert_ts_financial_records(df, self.CASHFLOW_TS_MAP)
+                if records:
+                    result["cash_flow"] = records
+            
+            # 财务指标
+            df = self.data_source_manager.tushare_api.fina_indicator(ts_code=ts_code)
+            if df is not None and not df.empty:
+                ratios = self._convert_ts_ratios(df)
+                if ratios:
+                    result["financial_ratios"] = ratios
+            
+            if result:
+                print(f"[Tushare] ✅ 成功获取财务数据（主要数据源）")
+            return result or None
+        except Exception as e:
+            print(f"[Tushare] ❌ 获取财务数据失败: {e}")
+            return None
+    
     def _get_chinese_financial_data(self, symbol):
         """获取中国股票财务数据"""
         financial_data = {
@@ -612,68 +823,77 @@ class StockDataFetcher:
         }
         
         try:
-            # 1. 获取资产负债表
+            # 0. 优先使用tushare获取财务三表与财务指标
-            try:
+            ts_financial = self._get_financial_data_from_tushare(symbol)
-                balance_sheet = ak.stock_financial_abstract_ths(symbol=symbol, indicator="资产负债表")
+            if ts_financial:
-                if balance_sheet is not None and not balance_sheet.empty:
+                financial_data.update(ts_financial)
-                    financial_data["balance_sheet"] = balance_sheet.head(8).to_dict('records')
-            except Exception as e:
-                print(f"获取资产负债表失败: {e}")
             
-            # 2. 获取利润表
+            # 1. 获取资产负债表（tushare未获取到时回退akshare）
-            try:
+            if financial_data["balance_sheet"] is None:
-                income_statement = ak.stock_financial_abstract_ths(symbol=symbol, indicator="利润表")
+                try:
-                if income_statement is not None and not income_statement.empty:
+                    balance_sheet = ak.stock_financial_abstract_ths(symbol=symbol, indicator="资产负债表")
-                    financial_data["income_statement"] = income_statement.head(8).to_dict('records')
+                    if balance_sheet is not None and not balance_sheet.empty:
-            except Exception as e:
+                        financial_data["balance_sheet"] = balance_sheet.head(8).to_dict('records')
-                print(f"获取利润表失败: {e}")
+                except Exception as e:
+                    print(f"获取资产负债表失败: {e}")
             
-            # 3. 获取现金流量表
+            # 2. 获取利润表（tushare未获取到时回退akshare）
-            try:
+            if financial_data["income_statement"] is None:
-                cash_flow = ak.stock_financial_abstract_ths(symbol=symbol, indicator="现金流量表")
+                try:
-                if cash_flow is not None and not cash_flow.empty:
+                    income_statement = ak.stock_financial_abstract_ths(symbol=symbol, indicator="利润表")
-                    financial_data["cash_flow"] = cash_flow.head(8).to_dict('records')
+                    if income_statement is not None and not income_statement.empty:
-            except Exception as e:
+                        financial_data["income_statement"] = income_statement.head(8).to_dict('records')
-                print(f"获取现金流量表失败: {e}")
+                except Exception as e:
+                    print(f"获取利润表失败: {e}")
             
-            # 4. 获取主要财务指标
+            # 3. 获取现金流量表（tushare未获取到时回退akshare）
-            try:
+            if financial_data["cash_flow"] is None:
-                financial_abstract = ak.stock_financial_abstract(symbol=symbol)
+                try:
-                if financial_abstract is not None and not financial_abstract.empty:
+                    cash_flow = ak.stock_financial_abstract_ths(symbol=symbol, indicator="现金流量表")
-                    # 提取关键财务指标
+                    if cash_flow is not None and not cash_flow.empty:
-                    key_indicators = [
+                        financial_data["cash_flow"] = cash_flow.head(8).to_dict('records')
-                        '净资产收益率(ROE)', '总资产报酬率(ROA)', '销售毛利率', '销售净利率',
+                except Exception as e:
-                        '资产负债率', '流动比率', '速动比率', '存货周转率', '应收账款周转率',
+                    print(f"获取现金流量表失败: {e}")
-                        '总资产周转率', '营业收入同比增长', '净利润同比增长'
-                    ]
             
-                    # 筛选出包含关键指标的行
+            # 4. 获取主要财务指标（tushare未获取到时回退akshare）
-                    indicator_rows = financial_abstract[financial_abstract['指标'].isin(key_indicators)]
+            if not financial_data["financial_ratios"]:
+                try:
+                    financial_abstract = ak.stock_financial_abstract(symbol=symbol)
+                    if financial_abstract is not None and not financial_abstract.empty:
+                        # 提取关键财务指标
+                        key_indicators = [
+                            '净资产收益率(ROE)', '总资产报酬率(ROA)', '销售毛利率', '销售净利率',
+                            '资产负债率', '流动比率', '速动比率', '存货周转率', '应收账款周转率',
+                            '总资产周转率', '营业收入同比增长', '净利润同比增长'
+                        ]
                         
-                    if not indicator_rows.empty:
+                        # 筛选出包含关键指标的行
-                        # 获取最新的报告期数据（第一列日期）
+                        indicator_rows = financial_abstract[financial_abstract['指标'].isin(key_indicators)]
-                        date_columns = [col for col in financial_abstract.columns if col not in ['选项', '指标']]
-                        if date_columns:
-                            latest_date = date_columns[0]  # 最新日期列
                         
-                            # 构建财务比率字典
+                        if not indicator_rows.empty:
-                            financial_ratios = {"报告期": latest_date}
+                            # 获取最新的报告期数据（第一列日期）
+                            date_columns = [col for col in financial_abstract.columns if col not in ['选项', '指标']]
+                            if date_columns:
+                                latest_date = date_columns[0]  # 最新日期列
                                 
-                            # 提取每个指标的最新值
+                                # 构建财务比率字典
-                            for _, row in indicator_rows.iterrows():
+                                financial_ratios = {"报告期": latest_date}
-                                indicator_name = row['指标']
+                                
-                                value = row.get(latest_date, 'N/A')
+                                # 提取每个指标的最新值
-                                if value is not None and not (isinstance(value, float) and pd.isna(value)):
+                                for _, row in indicator_rows.iterrows():
-                                    try:
+                                    indicator_name = row['指标']
-                                        financial_ratios[indicator_name] = str(value)
+                                    value = row.get(latest_date, 'N/A')
-                                    except:
+                                    if value is not None and not (isinstance(value, float) and pd.isna(value)):
+                                        try:
+                                            financial_ratios[indicator_name] = str(value)
+                                        except:
+                                            financial_ratios[indicator_name] = "N/A"
+                                    else:
                                         financial_ratios[indicator_name] = "N/A"
-                                else:
-                                    financial_ratios[indicator_name] = "N/A"
                                 
-                            financial_data["financial_ratios"] = financial_ratios
+                                financial_data["financial_ratios"] = financial_ratios
-            except Exception as e:
+                except Exception as e:
-                print(f"获取财务指标失败: {e}")
+                    print(f"获取财务指标失败: {e}")
             
             # 注意：季报数据现在由 quarterly_report_data.py 模块使用 akshare 获取（8期完整季报）
             # 不再使用问财获取季报，避免重复

test_tdx_api.py

@@ -14,7 +14,7 @@ from dotenv import load_dotenv
 load_dotenv()
 
 # 获取TDX API URL
-TDX_API_URL = os.getenv('TDX_BASE_URL', 'http://127.0.0.1:5000')
+TDX_API_URL = os.getenv('TDX_BASE_URL', 'https://tdx.javagood.top')
 
 print("=" * 60)
 print("TDX API配置测试")

value_stock_selector.py

@@ -0,0 +1,175 @@
+#!/usr/bin/env python3
+# -*- coding: utf-8 -*-
+"""
+低估值选股模块
+使用pywencai获取低估值优质股票
+"""
+
+import pandas as pd
+import pywencai
+from datetime import datetime
+from typing import Tuple, Optional
+import time
+
+
+class ValueStockSelector:
+    """低估值选股类"""
+
+    def __init__(self):
+        self.raw_data = None
+        self.selected_stocks = None
+
+    def get_value_stocks(self, top_n: int = 10) -> Tuple[bool, Optional[pd.DataFrame], str]:
+        """
+        获取低估值优质股票
+
+        选股策略：
+        - 市盈率 ≤ 20
+        - 市净率 ≤ 1.5
+        - 股息率 ≥ 1%
+        - 资产负债率 ≤ 30%
+        - 非ST
+        - 非科创板
+        - 非创业板
+        - 按流通市值由小到大排名
+
+        Args:
+            top_n: 返回前N只股票
+
+        Returns:
+            (success, dataframe, message)
+        """
+        try:
+            print(f"\n{'='*60}")
+            print(f"💎 低估值选股 - 数据获取中")
+            print(f"{'='*60}")
+            print(f"策略: PE≤20 + PB≤1.5 + 股息率≥1% + 资产负债率≤30%")
+            print(f"排除: ST、科创板、创业板")
+            print(f"排序: 按流通市值由小到大")
+            print(f"目标: 筛选前{top_n}只股票")
+
+            # 构建问财查询语句
+            query = (
+                "市盈率小于等于20，"
+                "市净率小于等于1.5，"
+                "股息率大于等于1%，"
+                "资产负债率小于等于30%，"
+                "非st，"
+                "非科创板，"
+                "非创业板，"
+                "按流通市值由小到大排名"
+            )
+
+            print(f"\n查询语句: {query}")
+            print(f"正在调用问财接口...")
+
+            # 调用pywencai
+            result = pywencai.get(query=query, loop=True)
+
+            if result is None:
+                return False, None, "问财接口返回None，请检查网络或稍后重试"
+
+            # 转换为DataFrame
+            df_result = self._convert_to_dataframe(result)
+
+            if df_result is None or df_result.empty:
+                return False, None, "未获取到符合条件的股票数据"
+
+            print(f"✅ 成功获取 {len(df_result)} 只股票")
+
+            # 显示获取到的列名
+            print(f"\n获取到的数据字段:")
+            for col in df_result.columns[:15]:
+                print(f"  - {col}")
+            if len(df_result.columns) > 15:
+                print(f"  ... 还有 {len(df_result.columns) - 15} 个字段")
+
+            # 保存原始数据
+            self.raw_data = df_result
+
+            # 取前N只
+            if len(df_result) > top_n:
+                selected = df_result.head(top_n)
+                print(f"\n从 {len(df_result)} 只股票中选出前 {top_n} 只")
+            else:
+                selected = df_result
+                print(f"\n共 {len(df_result)} 只符合条件的股票")
+
+            self.selected_stocks = selected
+
+            # 显示选中的股票
+            print(f"\n✅ 选中的股票:")
+            for idx, row in selected.iterrows():
+                code = row.get('股票代码', 'N/A')
+                name = row.get('股票简称', 'N/A')
+                pe = row.get('市盈率', row.get('市盈率(动态)', 'N/A'))
+                pb = row.get('市净率', 'N/A')
+                div_rate = row.get('股息率', 'N/A')
+                debt_ratio = row.get('资产负债率', 'N/A')
+                cap = row.get('流通市值', 'N/A')
+                print(f"  {idx+1}. {code} {name} - PE:{pe} PB:{pb} 股息率:{div_rate}% 负债率:{debt_ratio}% 流通市值:{cap}")
+
+            print(f"{'='*60}\n")
+
+            return True, selected, f"成功筛选出{len(selected)}只低估值优质股票"
+
+        except Exception as e:
+            error_msg = f"获取数据失败: {str(e)}"
+            print(f"❌ {error_msg}")
+            import traceback
+            traceback.print_exc()
+            return False, None, error_msg
+
+    def _convert_to_dataframe(self, result) -> Optional[pd.DataFrame]:
+        """将pywencai返回结果转换为DataFrame"""
+        try:
+            if isinstance(result, pd.DataFrame):
+                return result
+            elif isinstance(result, dict):
+                if 'data' in result:
+                    return pd.DataFrame(result['data'])
+                elif 'result' in result:
+                    return pd.DataFrame(result['result'])
+                else:
+                    return pd.DataFrame(result)
+            elif isinstance(result, list):
+                return pd.DataFrame(result)
+            else:
+                print(f"⚠️ 未知的数据格式: {type(result)}")
+                return None
+        except Exception as e:
+            print(f"转换DataFrame失败: {e}")
+            return None
+
+    def get_stock_codes(self) -> list:
+        """
+        获取选中股票的代码列表（去掉市场后缀）
+
+        Returns:
+            股票代码列表
+        """
+        if self.selected_stocks is None or self.selected_stocks.empty:
+            return []
+
+        codes = []
+        for code in self.selected_stocks['股票代码'].tolist():
+            if isinstance(code, str):
+                clean_code = code.split('.')[0] if '.' in code else code
+                codes.append(clean_code)
+            else:
+                codes.append(str(code))
+
+        return codes
+
+
+# 测试
+if __name__ == "__main__":
+    print("=" * 60)
+    print("测试低估值选股模块")
+    print("=" * 60)
+
+    selector = ValueStockSelector()
+    success, df, msg = selector.get_value_stocks(top_n=10)
+    print(f"\n结果: {msg}")
+    if success and df is not None:
+        print(f"共 {len(df)} 只股票")

value_stock_strategy.py

@@ -0,0 +1,290 @@
+#!/usr/bin/env python3
+# -*- coding: utf-8 -*-
+"""
+低估值量化交易策略
+实现基于持股周期和RSI超买的买卖择时策略
+"""
+
+import pandas as pd
+from datetime import datetime, timedelta
+from typing import Dict, List, Optional
+import logging
+from data_source_manager import data_source_manager
+
+
+class ValueStockStrategy:
+    """低估值量化交易策略"""
+
+    def __init__(self, initial_capital: float = 1000000.0):
+        """
+        初始化策略
+
+        Args:
+            initial_capital: 初始资金（默认100万）
+        """
+        self.logger = logging.getLogger(__name__)
+
+        # 策略参数
+        self.initial_capital = initial_capital
+        self.available_cash = initial_capital
+        self.max_stocks = 4              # 账户最大持股数
+        self.max_position_per_stock = 0.3  # 个股最大仓位30%
+        self.max_daily_buy = 2           # 单日最大买入数
+        self.holding_period = 30         # 持股周期（天）
+        self.rsi_period = 14             # RSI计算周期
+        self.rsi_overbought = 70         # RSI超买阈值
+
+        # 持仓信息
+        self.positions: Dict[str, Dict] = {}  # {股票代码: {买入价, 数量, 买入日期, 持有天数}}
+        self.trade_history: List[Dict] = []
+
+        # 当日交易计数
+        self.daily_buy_count = 0
+        self.current_date = None
+
+    def reset_daily_counter(self, date):
+        """重置当日计数器"""
+        if self.current_date != date:
+            self.current_date = date
+            self.daily_buy_count = 0
+
+    def can_buy(self, stock_code: str) -> tuple:
+        """
+        检查是否可以买入
+
+        Returns:
+            (是否可买, 原因)
+        """
+        if stock_code in self.positions:
+            return False, "已持有该股票"
+
+        if len(self.positions) >= self.max_stocks:
+            return False, f"已达最大持股数限制({self.max_stocks}只)"
+
+        if self.daily_buy_count >= self.max_daily_buy:
+            return False, f"今日已达最大买入数限制({self.max_daily_buy}只)"
+
+        if self.available_cash <= 0:
+            return False, "可用资金不足"
+
+        return True, "可以买入"
+
+    def calculate_buy_amount(self, stock_price: float) -> tuple:
+        """
+        计算买入数量
+
+        Args:
+            stock_price: 股票价格
+
+        Returns:
+            (买入股数, 买入金额)
+        """
+        max_amount = self.available_cash
+        max_per_stock = self.initial_capital * self.max_position_per_stock
+        target_amount = min(max_amount, max_per_stock)
+
+        # A股100股为1手
+        shares = int(target_amount / stock_price / 100) * 100
+
+        if shares < 100:
+            return 0, 0
+
+        actual_amount = shares * stock_price
+        return shares, actual_amount
+
+    def buy(self, stock_code: str, stock_name: str, price: float, date: str) -> tuple:
+        """
+        执行买入操作
+
+        Returns:
+            (是否成功, 消息, 交易详情)
+        """
+        can, reason = self.can_buy(stock_code)
+        if not can:
+            return False, reason, None
+
+        shares, amount = self.calculate_buy_amount(price)
+        if shares == 0:
+            return False, "资金不足以买入1手", None
+
+        # 更新持仓
+        self.positions[stock_code] = {
+            'name': stock_name,
+            'buy_price': price,
+            'shares': shares,
+            'amount': amount,
+            'buy_date': date,
+            'holding_days': 0
+        }
+
+        self.available_cash -= amount
+        self.daily_buy_count += 1
+
+        trade = {
+            'action': '买入',
+            'code': stock_code,
+            'name': stock_name,
+            'price': price,
+            'shares': shares,
+            'amount': amount,
+            'date': date,
+            'reason': '开盘买入信号'
+        }
+        self.trade_history.append(trade)
+
+        msg = f"买入 {stock_code} {stock_name} {shares}股 @ {price}元, 金额: {amount:.2f}元"
+        return True, msg, trade
+
+    def calculate_rsi(self, stock_code: str) -> Optional[float]:
+        """
+        计算股票的RSI指标
+
+        Args:
+            stock_code: 股票代码
+
+        Returns:
+            RSI值 或 None
+        """
+        try:
+            # 获取近60天日线数据（tushare优先，akshare备用）
+            df = data_source_manager.get_stock_hist_data(
+                symbol=stock_code,
+                start_date=(datetime.now() - timedelta(days=90)).strftime("%Y%m%d"),
+                end_date=datetime.now().strftime("%Y%m%d"),
+                adjust="qfq"
+            )
+
+            if df is None or len(df) < self.rsi_period + 1:
+                return None
+
+            # 计算RSI
+            close = df['close'].astype(float)
+            delta = close.diff()
+            gain = delta.where(delta > 0, 0)
+            loss = (-delta).where(delta < 0, 0)
+
+            avg_gain = gain.rolling(window=self.rsi_period).mean()
+            avg_loss = loss.rolling(window=self.rsi_period).mean()
+
+            rs = avg_gain / avg_loss
+            rsi = 100 - (100 / (1 + rs))
+
+            latest_rsi = rsi.iloc[-1]
+            return round(float(latest_rsi), 2) if pd.notna(latest_rsi) else None
+
+        except Exception as e:
+            self.logger.warning(f"RSI计算失败 {stock_code}: {e}")
+            return None
+
+    def should_sell(self, stock_code: str, current_date: str = None) -> tuple:
+        """
+        判断是否应该卖出
+
+        策略：
+        1. 持股满30天强制卖出
+        2. RSI超买（>70）卖出
+
+        Returns:
+            (是否卖出, 原因, RSI值)
+        """
+        if stock_code not in self.positions:
+            return False, "未持有该股票", None
+
+        position = self.positions[stock_code]
+        position['holding_days'] += 1
+
+        # 条件1：持股满30天
+        if position['holding_days'] >= self.holding_period:
+            return True, f"持股满{self.holding_period}天，到期卖出", None
+
+        # 条件2：RSI超买
+        rsi = self.calculate_rsi(stock_code)
+        if rsi is not None and rsi > self.rsi_overbought:
+            return True, f"RSI={rsi} 超买（>{self.rsi_overbought}），卖出离场", rsi
+
+        return False, f"继续持有 (已持{position['holding_days']}天, RSI={rsi})", rsi
+
+    def sell(self, stock_code: str, price: float, date: str, reason: str = "") -> tuple:
+        """
+        执行卖出操作
+
+        Returns:
+            (是否成功, 消息, 交易详情)
+        """
+        if stock_code not in self.positions:
+            return False, "未持有该股票", None
+
+        position = self.positions[stock_code]
+        amount = position['shares'] * price
+        profit = amount - position['amount']
+        profit_pct = (price - position['buy_price']) / position['buy_price'] * 100
+
+        trade = {
+            'action': '卖出',
+            'code': stock_code,
+            'name': position['name'],
+            'price': price,
+            'shares': position['shares'],
+            'amount': amount,
+            'date': date,
+            'buy_price': position['buy_price'],
+            'profit': profit,
+            'profit_pct': round(profit_pct, 2),
+            'holding_days': position['holding_days'],
+            'reason': reason
+        }
+        self.trade_history.append(trade)
+
+        self.available_cash += amount
+        del self.positions[stock_code]
+
+        emoji = "🟢" if profit >= 0 else "🔴"
+        msg = f"{emoji} 卖出 {stock_code} {position['name']} {position['shares']}股 @ {price}元, 盈亏: {profit:.2f}元 ({profit_pct:+.2f}%), 原因: {reason}"
+        return True, msg, trade
+
+    def get_portfolio_summary(self) -> Dict:
+        """获取投资组合摘要"""
+        total_position_value = sum(
+            pos['shares'] * pos['buy_price'] for pos in self.positions.values()
+        )
+        total_assets = self.available_cash + total_position_value
+
+        # 统计交易
+        sells = [t for t in self.trade_history if t['action'] == '卖出']
+        total_profit = sum(t.get('profit', 0) for t in sells)
+        win_trades = sum(1 for t in sells if t.get('profit', 0) > 0)
+        total_trades = len(sells)
+        win_rate = (win_trades / total_trades * 100) if total_trades > 0 else 0
+
+        return {
+            'initial_capital': self.initial_capital,
+            'available_cash': round(self.available_cash, 2),
+            'position_value': round(total_position_value, 2),
+            'total_assets': round(total_assets, 2),
+            'total_return': round((total_assets - self.initial_capital) / self.initial_capital * 100, 2),
+            'total_profit': round(total_profit, 2),
+            'holding_count': len(self.positions),
+            'max_stocks': self.max_stocks,
+            'total_trades': total_trades,
+            'win_trades': win_trades,
+            'win_rate': round(win_rate, 2)
+        }
+
+    def get_positions(self) -> List[Dict]:
+        """获取当前持仓列表"""
+        positions = []
+        for code, pos in self.positions.items():
+            positions.append({
+                'code': code,
+                'name': pos['name'],
+                'buy_price': pos['buy_price'],
+                'shares': pos['shares'],
+                'amount': pos['amount'],
+                'buy_date': pos['buy_date'],
+                'holding_days': pos['holding_days']
+            })
+        return positions
+
+    def get_trade_history(self) -> List[Dict]:
+        """获取交易历史"""
+        return self.trade_history

value_stock_ui.py

@@ -0,0 +1,420 @@
+#!/usr/bin/env python3
+# -*- coding: utf-8 -*-
+"""
+低估值策略UI模块
+"""
+
+import streamlit as st
+import pandas as pd
+from datetime import datetime
+from value_stock_selector import ValueStockSelector
+from value_stock_strategy import ValueStockStrategy
+
+
+def display_value_stock():
+    """显示低估值选股界面"""
+
+    st.markdown("""
+    <div style="background: linear-gradient(135deg, #1a5276 0%, #2e86c1 50%, #1a5276 100%); 
+                padding: 2rem; border-radius: 15px; margin-bottom: 1.5rem;
+                box-shadow: 0 8px 32px rgba(0,0,0,0.3);">
+        <h1 style="color: #fff; margin: 0; font-size: 2rem;">
+            💎 低估值策略 - 价值投资选股
+        </h1>
+        <p style="color: rgba(255,255,255,0.7); margin: 0.5rem 0 0 0; font-size: 0.9rem;">
+            基于视频 <a href="https://www.bilibili.com/video/BV1eJfxBrEjZ" target="_blank" style="color: #7ec8e3; text-decoration: underline;">头号投资法则</a>
+        </p>
+        <p style="color: rgba(255,255,255,0.8); margin: 0.3rem 0 0 0; font-size: 1.1rem;">
+            低PE + 低PB + 高股息 + 低负债 — 寻找被市场低估的优质标的
+        </p>
+    </div>
+    """, unsafe_allow_html=True)
+
+    st.markdown("---")
+
+    st.markdown("""
+    ### 📋 选股策略说明
+
+    **筛选条件**：
+    - ✅ 市盈率（PE）≤ 20
+    - ✅ 市净率（PB）≤ 1.5
+    - ✅ 股息率 ≥ 1%
+    - ✅ 资产负债率 ≤ 30%
+    - ✅ 非ST股票
+    - ✅ 非科创板
+    - ✅ 非创业板
+    - ✅ 按流通市值由小到大排名
+
+    **量化交易策略**：
+    - 💰 资金量：100万元
+    - 📈 买入时机：开盘买入
+    - 💼 单股最大仓位：30%
+    - 🎯 最大持股数：4只
+    - 🛒 每日最多买入：2只
+    - 📉 卖出条件①：持股满30天到期卖出
+    - 📉 卖出条件②：RSI超买（>70）卖出
+    """)
+
+    st.markdown("---")
+
+    # 参数设置
+    col1, col2 = st.columns([2, 1])
+
+    with col1:
+        top_n = st.slider(
+            "筛选数量",
+            min_value=5,
+            max_value=20,
+            value=10,
+            step=1,
+            help="选择展示的股票数量",
+            key="value_stock_top_n"
+        )
+
+    with col2:
+        st.info(f"💡 将筛选流通市值最小的前{top_n}只低估值股票")
+
+    st.markdown("---")
+
+    # 开始选股按钮
+    if st.button("🚀 开始低估值选股", type="primary", width='content', key="value_stock_start"):
+
+        with st.spinner("正在获取数据，请稍候..."):
+            selector = ValueStockSelector()
+            success, stocks_df, message = selector.get_value_stocks(top_n=top_n)
+
+            if success and stocks_df is not None:
+                st.session_state.value_stocks = stocks_df
+                st.session_state.value_stock_selector = selector
+                st.success(f"✅ {message}")
+                st.rerun()
+            else:
+                st.error(f"❌ {message}")
+
+    # 显示选股结果
+    if 'value_stocks' in st.session_state:
+        display_stock_results(
+            st.session_state.value_stocks,
+            st.session_state.get('value_stock_selector')
+        )
+
+
+def display_stock_results(stocks_df: pd.DataFrame, selector):
+    """显示选股结果"""
+
+    st.markdown("---")
+    st.markdown("## 📊 选股结果")
+
+    # 统计信息
+    col1, col2, col3, col4 = st.columns(4)
+
+    with col1:
+        st.metric("筛选数量", f"{len(stocks_df)} 只")
+
+    with col2:
+        pe_col = None
+        for pattern in ['市盈率', '市盈率(动态)']:
+            matching = [col for col in stocks_df.columns if pattern in col]
+            if matching:
+                pe_col = matching[0]
+                break
+        if pe_col:
+            valid = pd.to_numeric(stocks_df[pe_col], errors='coerce').dropna()
+            if len(valid) > 0:
+                st.metric("平均PE", f"{valid.mean():.1f}")
+            else:
+                st.metric("平均PE", "-")
+        else:
+            st.metric("平均PE", "-")
+
+    with col3:
+        pb_col = None
+        matching = [col for col in stocks_df.columns if '市净率' in col]
+        if matching:
+            pb_col = matching[0]
+            valid = pd.to_numeric(stocks_df[pb_col], errors='coerce').dropna()
+            if len(valid) > 0:
+                st.metric("平均PB", f"{valid.mean():.2f}")
+            else:
+                st.metric("平均PB", "-")
+        else:
+            st.metric("平均PB", "-")
+
+    with col4:
+        div_col = None
+        matching = [col for col in stocks_df.columns if '股息率' in col]
+        if matching:
+            div_col = matching[0]
+            valid = pd.to_numeric(stocks_df[div_col], errors='coerce').dropna()
+            if len(valid) > 0:
+                st.metric("平均股息率", f"{valid.mean():.2f}%")
+            else:
+                st.metric("平均股息率", "-")
+        else:
+            st.metric("平均股息率", "-")
+
+    st.markdown("---")
+
+    # 显示股票列表
+    st.markdown("### 📋 精选低估值股票")
+
+    for idx, row in stocks_df.iterrows():
+        code = row.get('股票代码', 'N/A')
+        name = row.get('股票简称', 'N/A')
+
+        # 获取关键指标用于标题
+        pe_val = ''
+        for pattern in ['市盈率', '市盈率(动态)']:
+            matching = [col for col in stocks_df.columns if pattern in col]
+            if matching:
+                v = row.get(matching[0])
+                if v is not None and not pd.isna(v):
+                    try:
+                        pe_val = f" PE:{float(v):.1f}"
+                    except:
+                        pass
+                break
+
+        pb_val = ''
+        matching = [col for col in stocks_df.columns if '市净率' in col]
+        if matching:
+            v = row.get(matching[0])
+            if v is not None and not pd.isna(v):
+                try:
+                    pb_val = f" PB:{float(v):.2f}"
+                except:
+                    pass
+
+        with st.expander(
+            f"【第{idx+1}名】{code} - {name}{pe_val}{pb_val}",
+            expanded=(idx < 3)
+        ):
+            display_stock_detail(row, stocks_df)
+
+    # 完整数据表格
+    st.markdown("---")
+    st.markdown("### 📊 完整数据表格")
+
+    # 选择关键列
+    display_cols = ['股票代码', '股票简称']
+    for pattern in ['最新价', '股价']:
+        matching = [col for col in stocks_df.columns if pattern in col]
+        if matching:
+            display_cols.append(matching[0])
+            break
+    for pattern in ['市盈率', '市净率', '股息率', '资产负债率', '流通市值', '所属行业']:
+        matching = [col for col in stocks_df.columns if pattern in col]
+        if matching:
+            display_cols.append(matching[0])
+
+    final_cols = [col for col in display_cols if col in stocks_df.columns]
+
+    if final_cols:
+        st.dataframe(stocks_df[final_cols], width='content', height=400)
+
+        csv = stocks_df[final_cols].to_csv(index=False, encoding='utf-8-sig')
+        st.download_button(
+            label="📥 下载股票列表CSV",
+            data=csv,
+            file_name=f"value_stock_{datetime.now().strftime('%Y%m%d')}.csv",
+            mime="text/csv",
+            key="value_csv_download"
+        )
+
+    # 量化交易模拟
+    st.markdown("---")
+    display_strategy_simulation(stocks_df, selector)
+
+
+def display_stock_detail(row: pd.Series, df: pd.DataFrame):
+    """显示单个股票详情"""
+
+    def is_valid(value):
+        if value is None:
+            return False
+        if isinstance(value, float) and pd.isna(value):
+            return False
+        if isinstance(value, str) and value.strip() in ('', 'N/A', 'nan', 'None'):
+            return False
+        return True
+
+    def fmt(value, suffix=''):
+        if not is_valid(value):
+            return "-"
+        try:
+            return f"{float(value):.2f}{suffix}"
+        except:
+            return str(value) + suffix
+
+    # 基本估值数据
+    col1, col2, col3, col4 = st.columns(4)
+
+    with col1:
+        for p in ['市盈率', '市盈率(动态)']:
+            m = [c for c in df.columns if p in c]
+            if m:
+                st.metric("📊 市盈率(PE)", fmt(row.get(m[0])))
+                break
+
+    with col2:
+        m = [c for c in df.columns if '市净率' in c]
+        if m:
+            st.metric("📊 市净率(PB)", fmt(row.get(m[0])))
+
+    with col3:
+        m = [c for c in df.columns if '股息率' in c]
+        if m:
+            st.metric("💰 股息率", fmt(row.get(m[0]), '%'))
+
+    with col4:
+        m = [c for c in df.columns if '资产负债率' in c]
+        if m:
+            st.metric("📉 资产负债率", fmt(row.get(m[0]), '%'))
+
+    # 补充信息
+    st.markdown("**其他指标**：")
+    info_parts = []
+    for pattern in ['最新价', '股价', '流通市值', '总市值', '所属行业', '涨跌幅']:
+        m = [c for c in df.columns if pattern in c]
+        if m:
+            val = row.get(m[0])
+            if is_valid(val):
+                info_parts.append(f"**{pattern}**: {val}")
+    if info_parts:
+        st.markdown(" | ".join(info_parts))
+
+
+def display_strategy_simulation(stocks_df: pd.DataFrame, selector):
+    """显示量化交易策略模拟"""
+
+    st.markdown("## 🎯 策略模拟")
+
+    st.info("""
+    **策略规则**：
+    - 📈 **买入**：开盘价买入，单股最大仓位30%，每日最多买2只
+    - 📉 **卖出条件①**：持股满30天，到期自动卖出
+    - 📉 **卖出条件②**：RSI(14) > 70 超买，触发卖出
+    - 🎯 **最大持股**：4只
+    - 💰 **初始资金**：100万元
+    """)
+
+    col1, col2 = st.columns(2)
+
+    with col1:
+        if st.button("🎮 开始策略模拟", type="primary", width='content', key="value_sim_start"):
+            st.session_state.show_value_strategy_sim = True
+
+    with col2:
+        pass
+
+    if st.session_state.get('show_value_strategy_sim'):
+        run_strategy_simulation(stocks_df)
+
+
+def run_strategy_simulation(stocks_df: pd.DataFrame):
+    """运行策略模拟"""
+
+    st.markdown("---")
+    st.markdown("### 📈 策略模拟执行")
+
+    strategy = ValueStockStrategy(initial_capital=1000000.0)
+
+    # 模拟买入
+    st.markdown("#### 1️⃣ 模拟买入信号")
+
+    buy_results = []
+    current_date = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")
+
+    for idx, row in stocks_df.head(strategy.max_daily_buy).iterrows():
+        code = str(row.get('股票代码', '')).split('.')[0]
+        name = row.get('股票简称', 'N/A')
+
+        # 尝试获取价格
+        price = 0
+        for p in ['最新价', '股价']:
+            m = [c for c in stocks_df.columns if p in c]
+            if m:
+                try:
+                    price = float(row.get(m[0], 0))
+                except:
+                    pass
+                if price > 0:
+                    break
+
+        if price > 0:
+            success, message, trade = strategy.buy(code, name, price, current_date)
+            buy_results.append({
+                'success': success,
+                'message': message,
+                'trade': trade
+            })
+
+    for result in buy_results:
+        if result['success']:
+            st.success(result['message'])
+        else:
+            st.warning(f"⚠️ {result['message']}")
+
+    # RSI检查
+    st.markdown("---")
+    st.markdown("#### 2️⃣ RSI卖出信号检测")
+
+    with st.spinner("正在计算RSI指标..."):
+        for code, pos in list(strategy.positions.items()):
+            rsi = strategy.calculate_rsi(code)
+            if rsi is not None:
+                if rsi > strategy.rsi_overbought:
+                    st.warning(f"⚠️ {code} {pos['name']} RSI={rsi} > {strategy.rsi_overbought}，触发超买卖出信号！")
+                else:
+                    st.info(f"ℹ️ {code} {pos['name']} RSI={rsi}，正常范围")
+            else:
+                st.info(f"ℹ️ {code} {pos['name']} RSI计算中...")
+
+    # 显示持仓
+    st.markdown("---")
+    st.markdown("#### 3️⃣ 当前持仓")
+
+    positions = strategy.get_positions()
+    if positions:
+        positions_df = pd.DataFrame(positions)
+        st.dataframe(positions_df, width='content')
+    else:
+        st.info("暂无持仓")
+
+    # 显示账户摘要
+    st.markdown("---")
+    st.markdown("#### 4️⃣ 账户摘要")
+
+    summary = strategy.get_portfolio_summary()
+
+    col1, col2, col3, col4 = st.columns(4)
+
+    with col1:
+        st.metric("初始资金", f"{summary['initial_capital']:,.0f} 元")
+    with col2:
+        st.metric("可用资金", f"{summary['available_cash']:,.0f} 元")
+    with col3:
+        st.metric("持仓市值", f"{summary['position_value']:,.0f} 元")
+    with col4:
+        st.metric("总资产", f"{summary['total_assets']:,.0f} 元")
+
+    st.markdown("---")
+    st.markdown("#### 📝 策略说明")
+    st.markdown("""
+    **后续操作**：
+    1. **持有期管理**：系统跟踪每只股票的持有天数（30天到期）
+    2. **RSI监测**：每日收盘后计算RSI(14)
+       - RSI > 70：超买信号，提示卖出
+       - RSI < 30：超卖信号（可作为加仓参考）
+    3. **轮动买入**：卖出后释放资金，继续买入新的低估值股票
+
+    **风险提示**：
+    - ⚠️ 本策略为模拟演示，实际交易存在滑点、手续费等成本
+    - ⚠️ 低估值不代表没有风险，价值陷阱需警惕
+    - ⚠️ 请谨慎评估风险，理性投资
+    """)
+
+
+# 主入口
+if __name__ == "__main__":
+    display_value_stock()

verify_data_sources.py

@@ -0,0 +1,109 @@
+#!/usr/bin/env python3
+# -*- coding: utf-8 -*-
+"""
+数据源改造实盘验证脚本
+请在【有网络】的环境运行（例如在 PyCharm 的 aiagents-stock 解释器中执行），
+它会逐项调用各模块的数据获取接口，并打印 PASS/FAIL 与实际使用的数据源日志。
+"""
+
+import os
+import sys
+
+PROJECT = os.environ.get("AIAGENTS_STOCK_HOME", "/Users/songzhuoyuan/Desktop/code/python/aiagents-stock")
+if not os.path.isdir(PROJECT):
+    PROJECT = input("请输入项目绝对路径: ").strip()
+sys.path.insert(0, PROJECT)
+os.chdir(PROJECT)
+
+print("=" * 60)
+print("数据源改造验证 - 股票代码统一使用 600637")
+print("=" * 60)
+
+from data_source_manager import data_source_manager
+print("Tushare Token 已配置:", bool(data_source_manager.tushare_token))
+print("Tushare 可用:", data_source_manager.tushare_available)
+print()
+
+passed = 0
+failed = 0
+
+def test(name, fn):
+    global passed, failed
+    try:
+        result = fn()
+        if result:
+            passed += 1
+            print(f"PASS | {name}")
+        else:
+            failed += 1
+            print(f"FAIL | {name}（返回空/失败）")
+    except Exception as e:
+        failed += 1
+        print(f"FAIL | {name}: {type(e).__name__}: {str(e)[:120]}")
+
+# 1. 数据源管理器（核心）
+test("历史数据(1年,前复权)", lambda: data_source_manager.get_stock_hist_data("600637", start_date="20250801", end_date="20260810", adjust="qfq") is not None)
+test("基本信息", lambda: data_source_manager.get_stock_basic_info("600637").get("name") != "未知")
+test("实时行情", lambda: bool(data_source_manager.get_realtime_quotes("600637")))
+test("财务数据(利润表)", lambda: data_source_manager.get_financial_data("600637", "income") is not None)
+
+# 2. 资金流向
+def fund_flow_test():
+    from fund_flow_akshare import FundFlowAkshareDataFetcher
+    return FundFlowAkshareDataFetcher().get_fund_flow_data("600637").get("data_success")
+test("资金流向", fund_flow_test)
+
+# 3. 季报
+def quarterly_test():
+    from quarterly_report_data import QuarterlyReportDataFetcher
+    return QuarterlyReportDataFetcher().get_quarterly_reports("600637").get("data_success")
+test("季报(三表+指标)", quarterly_test)
+
+# 4. 新闻
+def news_test():
+    from qstock_news_data import QStockNewsDataFetcher
+    return QStockNewsDataFetcher().get_stock_news("600637").get("data_success")
+test("个股新闻", news_test)
+
+# 5. 市场情绪
+def sentiment_tests():
+    from market_sentiment_data import MarketSentimentDataFetcher
+    f = MarketSentimentDataFetcher()
+    return (f._get_turnover_rate("600637") is not None and
+            f._get_market_index_sentiment() is not None)
+test("情绪-换手率/大盘指数", sentiment_tests)
+
+def limit_test():
+    from market_sentiment_data import MarketSentimentDataFetcher
+    return MarketSentimentDataFetcher()._get_limit_up_down_stats() is not None
+test("情绪-涨跌停统计", limit_test)
+
+def margin_test():
+    from market_sentiment_data import MarketSentimentDataFetcher
+    return MarketSentimentDataFetcher()._get_margin_trading_data("600637") is not None
+test("情绪-融资融券", margin_test)
+
+# 6. 综合股票数据（主分析链路）
+def stock_data_test():
+    from stock_data import StockDataFetcher
+    f = StockDataFetcher()
+    info = f.get_stock_info("600637")
+    data = f.get_stock_data("600637", "1y")
+    fin = f.get_financial_data("600637")
+    return (isinstance(data, dict) and "error" not in data) and len(fin) > 0
+test("主分析链路(信息/行情/财务)", stock_data_test)
+
+# 7. 港股（可选，若积分不足会自动回退akshare）
+def hk_test():
+    from stock_data import StockDataFetcher
+    f = StockDataFetcher()
+    data = f.get_stock_data("00700", "1mo")
+    return isinstance(data, dict) and "error" not in data
+test("港股日线(00700)", hk_test)
+
+print()
+print("=" * 60)
+print(f"验证完成：通过 {passed} 项，失败 {failed} 项")
+if failed:
+    print("注意：失败项通常表示对应 tushare 接口积分不足或网络问题，程序会自动回退 akshare，不影响使用。")
+print("=" * 60)

启动系统.bat

@@ -1,7 +0,0 @@
-@echo off
-set VENV_PATH=.\TradEnv
-set PYTHON_EXE="%VENV_PATH%\python.exe"
-set STREAMLIT_MODULE="streamlit.cli"
-cd /d ..\AIagentsStock
-%PYTHON_EXE% -m streamlit run app.py
-pause